7月分のつみたて投資枠 10万円分と
楽天キャッシュで毎月5万円づつ積立てているはずが、
どう言う訳か、成長投資枠で10万円投資してしまった。
これにより2026年の【新NISA】は
成長投資枠の投資額： 2,20,000円
つみたて投資枠の投資額： 700,000円
合計： 2,900,000円を投資したことになる。
【新NISA】と【旧NISA】の内訳 6/3(水)⇒7/5(日)
★【新NISA】●『成長投資枠』
①ニッセイNAS100
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：29,057円 評価額：2,443,697円 損益：943,696円/62.91%
⇒
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：28,205円 評価額：2,372,043円 損益：872,043円/58.13%↓
②Tracers S&P500TOP10
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：17,000円 評価額：1,434,630円 損益：434,630円/43.46%
⇒
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：15,770円 評価額：1,330,830円 損益：330,830円/33.08%↓
③eMAXIS Slim S&P500
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：44,581円 評価額：3,285,143円 損益：985,143円/42.83%
⇒
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：44,352円 評価額：3,268,268円 損益：968,269円/42.09%↓
④オルカン 26年新規で購入した成長投資枠 10万円の投資
数量：625,511口 平均取得額：33,572円 投資額：2,100,000円
現在値：38,024円 評価額：2,378,443円 損益：278,443円/13.25%
⇒
数量：651,944口 平均取得額：33,745円↑ 投資額：2,200,000円
現在値：38,009円 評価額：2,477,974円 損益：277,974円/12.63%↓
★【新NISA】
●『つみたて投資枠』(毎月10万円）
⑤オルカン
数量：1,094,073口 平均取得額：27,420円 投資額：3,000,000円
現在値：38,024円 評価額：4,160,103円 損益：1,160,104円/38.67%
⇒
数量：1,120,383口 平均取得額：27,669円↑ 投資額：3,100,000円
現在値：38,009円 評価額：4,258,464円 損益：1,158,464円/37.36%↓
★【旧NISA】
楽天VTI
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：44,957円 評価額：5,716,858円 損益：3,783,206円/195.65%
⇒
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：44,925円 評価額：5,712,789円 損益：3,779,137円/195.44%↓
NISA全体
投資額：11,833,650円
資産評価額：19,418,874円
含み損益：＋7,585,222円/＋64.69%
⇒
投資額：12,033,650円 ＋200,000円
資産評価額：19,420,368円
含み損益：＋7,386,717円/＋61.38%↓