2024年1月から開始された【新NISA】。
5年間で1,800万円を投資しようと思っているので
この2026年6月で丁度半分が経過したことになる。
既につみたて投資枠に300万円、成長投資枠に695万円を投入済み。
後半戦の2年6ヶ月分のタネ銭は、預金を回せば済むことだが、
① 現状、含み損の銘柄、② 購入資金が少額の銘柄、③ 米国個別株 を売却し、
受取金額を【新NISA】のタネ銭にしようと思う。
徐々に銘柄を整理し、オルカンやS&P500、ナスダック100などの
インデックス中心のETFや投資信託にシフトしていくつもり。
2026.6.27(土)現在
★【新NISA】●『成長投資枠』
①ニッセイNAS100
数量：841,001口 平均取得額：17,835円 投資額：1,500,000円
現在値：28,422円 評価額：2,390,293円 損益：890,293円/59.35%
②Tracers S&P500TOP10
数量：843,900口 平均取得額：11,849円 投資額：1,000,000円
現在値：15,276円 評価額：1,289,142円 損益：289,141円/28.91%
③eMAXIS Slim S&P500
数量：736,893口 平均取得額：31,212円 投資額：2,300,000円
現在値：43,772円 評価額：3,225,528円 損益：925,529円/40.24%
④オルカン 2026年新規で購入した成長投資枠 (楽天キャッシュで毎月5万円)
数量：638,789口 平均取得額：33,657円↑ 投資額：2,150,000円
現在値：37,729円 評価額：2,410,087円 損益：260,087円/12.09%
★【新NISA】
●『つみたて投資枠』(毎月10万円）
⑤オルカン
数量：1,094,073口 平均取得額：27,420円 投資額：3,000,000円
現在値：37,729円 評価額：4,127,828円 損益：1,127,828円/37.59%
ついでに
★【旧NISA】
楽天VTI
数量：1,271,628口 平均取得額：15,206円 投資額：1,933,651円
現在値：44,403円 評価額：5,646,410円 損益：3,712,758円/192%
NISA全体では
投資額：11,883,652円
資産評価額：19,089,288円
含み損益：＋7,205,636円/＋60.63%