営業案件が増えてくると、意外と難しいのが担当者への配分です。
売上が大きい案件を優先したい。
でも、すでに忙しい人にさらに案件を渡すと、対応が重くなってしまう。
期限が近い案件も見たい。
でも、全部を頭の中だけで整理するのは大変です。
そこで、パソコンの中だけで動く「営業キャパ配分プランナー」を作りました。
このアプリでは、案件ごとに担当者、顧客名、ステージ、金額、確度、必要工数、期限を入力できます。
入力すると、期待売上や担当者別の負荷が自動で表示されます。
誰が高稼働なのか、誰に余力があるのか、期限が近い案件はいくつあるのかを、画面上で確認できます。
CSV出力もできるので、営業会議のメモやExcelでの確認にも使いやすいです。
インストールは不要です。
HTMLファイルをダウンロードして、ChromeやEdgeなどのブラウザで開くだけで使えます。
外部サーバーに送信する処理は見当たらないため、手元で営業案件をざっくり整理したい時に使いやすいローカルアプリです。
もちろん、表示される優先度や期待売上は、入力した数字をもとにした目安です。
実際の営業判断では、顧客との関係性や商談の温度感、担当者の得意領域などもあわせて確認してください。
小規模な営業チーム、個人事業の案件管理、週次会議前の整理などに役立ててもらえたらうれしいです。
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