1年に1～2回会う友達は
ご両親をもう亡くされていて、両親の財産を相続した。
まとまったお金が手に入ったので、
自分のマンションローンを繰り上げ返済しようとしたら
知り合いからファイナンシャルプランナーを紹介されて相談した。
そしたら繰り上げ返済よりもその大金を投資に回した方がいいと言われ
国債やら債権やらインデックスやらとあれこれと購入したらしい。
それが今はものすごい含み益になってるんだそうだ。
ここまではよくある話って思った。
で、私が「NISAでやってるんでしょ？」って聞いたら
友達「ううん。あなたの年齢からNISAをやってもうまみがないからしなくていい」って
言われたらしい。
私「え？そうなの？」
彼女はアラフィフ。まだまだ現役ですよ。
なんでNISA使わないの？って思ったけどあまりあれこれ言うと気分を害させてしまうと
思って言わなかった。
とにかく含み益がすごいから「それはよかったねえ」と一緒に喜んだ。
そのファイナンシャルプランナーさんの意図はなんなんだろう？
これだけＮＩＳＡ ＮＩＳＡって言ってるのに、、、、