今日は、ＣＦＰ(R)エントリー研修のメンター（講師）をしてきました。
昨年11月のＣＦＰ(R)資格審査試験における全課目合格者ＣＦＰ(R)認定制度が変更され、日本ＦＰ協会が主催するＣＦＰ(R)エントリー研修の受講が義務づけられました。
ＣＦＰ(R)資格審査試験では、ＣＦＰ(R)としての知識を問うものです。一方、このエントリー研修では、ＣＦＰ(R)認定者であるファイナンシャル・プランナーとして活動する際の倫理やマインドを醸成するために行われるものです。
研修は、通信教育と１日の集合研修で行われます。
午前中はファイナンシャルプランニングの「６つのステップ」に即した講義、午後は、ＦＰ役と相談役に別れてロールプレイングを行います。
メンターは、午前中の講義と午後のロールプレイングの指導を行います。参加された方は全員、ＣＦＰ(R)資格審査試験に通られた方なので、ＦＰに必要な知識よりも、お客さまと接する際の心構えであるとか、プランニングの考え方など、自分の経験を通して感じたことを率直にお伝えしました。
参加された方から回収したアンケートを拝見すると、それぞれの方が自分なりの気付きを得たようです。
参加された皆さんが、お客様にとって最善のパートナーとして選ばれるファイナンシャル・プランナーになっていただくことを期待しています。
(YASU)
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