個人向けサービスでＣＦＰを活用する方法

独立ＦＰの中野です。

ＣＦＰ試験まで約1カ月ですね。

受験される方は頑張ってください。


さて、ＣＦＰ資格を勉強ではなく、実務に生かす方法ですが、

前回お話したように企業向けではいいのではないかと

思います。

では、個人向けサービスではどう活用するか？ですが、

ひとつは、「肩書」です。


とは、言っても「わたしはＣＦＰです」とお客さまに

伝えてたとしても、「何のこっちゃ？？？」に

なってしまいます。


まずは、お客さまに「ＣＦＰはどういうものか？」を

知ってもらう必要があります。

ＦＰ協会のＨＰでは、「CFP®資格は、北米、アジア、
ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界24カ国・地域
（2016年3月現在）で導入されている、「世界が認める
プロフェッショナルFPの証」で、FPの頂点とも言える
ものです。」と記載されています。


これを読むとＦＰ資格についてよく知らない人でも

すごいな！と思ってもらえますよね？


「あなたにアドバイスするＦＰはこんなすごい

資格を持っているＦＰなんですよ」というＰＲ（肩書）

に使うのは有効ですよ



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ＣＦＰを取っておいた方がいい場合

独立ＦＰの中野です。

今日は昨日の続きなので前置きなくスタートしますね


ＣＦＰを取っておいた方がいい場合があります。


それは、企業研修や企業研修の下請け講師をする場合です。

この場合、能力以前に資格の有無などが条件になることが

多いです。

その条件で「ＣＦＰ資格者」というケースがあります。


このような研修業務を請負いたいという人はＣＦＰを

持っていた方がいいかもしれませんね。


あと、日本ＦＰ協会の協会活動を一生懸命するのであれば

ＣＦＰを取っておいた方がいい気がします。


逆に、個人のお客さんは、ＡＦＰだとしても、ノンライセンス

であってもあまり気にしないような気がします。

もちろん、気にする人も居るとは思いますが、少数派

なのではないかな、と思います。


では、個人向けのサービスを展開するときにＣＦＰが

役に立たないのか？というとそうではありません。

取得したなら、うまく使う方法もありますので、

明日お伝えしますね


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独立するのにCFPは必要か？

独立FPの中野です。

３連休の最終日もいい天気ですね

午前中、車で大阪市内まで来ましたが、

市内は車がガラガラでした


６月にはＣＦＰ試験があるので、

ＧＷのまとまった時間に勉強をされている

人も多いのではないでしょうか？



そして、独立相談で多い質問のひとつでも、

「独立するためにＣＦＰは取っておいた方がいいでしょうか？」

という質問が多く聞かれます。



わたしの答えとしては「取った方がいいと思うなら

取っといた方がいいですよ」ということになります。


逆に言うと

取ったから独立して成功できるワケではない


ということです。


独占業務がある税理士や司法書士でも資格試験に合格した

というだけでは独立して経営を続けていけているわけでは

ない時代になっています。

独占業務がないＦＰではなおさらですよね。


でも、ＣＦＰを取っておいた方がいいこともあります。

明日、お話しますね


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経験していないことはFPアドバイスができないのか？

独立ＦＰの中野です。


３連休の中日は、お急ぎのお客さまの

面談と片付けに集中しました。

片付けをするとかなりの廃棄物がでますよね

必要のないものまでおいている証拠ですね・・・。



さて、ＦＰで相談業務やセミナー業務をしたいと

思っている人の中で「自分の経験を活かして・・・」と

いう人が多いのですが、みなさんはどう思いますか？


・・・
・・・
・・・


・・・
・・・
・・・


・・・
・・・
・・・

一見正しいように思えるのですが、反対を言うと

「経験していないことはアドバイスできない」

と言うことになってしまいます。


そんなことはありませんよね？


もしかしたら、「自分がしていないことをアドバイス

なんでできるわけないじゃないか」と思っている人も

いるかもしれませんが、経営者に経営アドバイスをする

中小企業診断士のほとんどは経営者になったことが

ないですし、オリンピックに出場する選手のコーチが

かならずオリンピックに出ているとは限りません。


「やったことがないからアドバイスできない」と

思わずに是非チャレンジしてもらいたいと思います。



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金融機関経験なしからFPで独立できるか？

独立ＦＰの中野です。

３連休初日、どう過ごしましたか？

わたしは、予定を間違ってしまい、予定よりのんびり

させてもらいました



さて、今回のタイトルにもあるような

「金融機関経験なしからFPで独立できるか？」

という質問は結構多いです。



結論から言えば、金融機関経験なしからでも

ＦＰとして独立できます。


わたしがそうでしたし、わたしの二人のうち

一人は嗜好品の販売会社出身です。


なので、金融機関経験がないからといって諦めないでください。


ただ、金融機関経験がある人に比べると金融商品に

ついての勉強は一生懸命しなくてはいけないかも

しれません。


しかし、知識を習得してから独立しようと考えず、

ご相談されたことに対して一生懸命調べる

人に聞いて確認するなど、すこしずつ身につけて

いくことも大事です。

独立前から完璧を求め過ぎず、独立してからも積みあげて

いく気持ちでスタートしましょう！


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