独立・開業を目指すファイナンシャルプランナーのための開業ノウハウ -36ページ目

独立・開業を目指すファイナンシャルプランナーのための開業ノウハウ

大阪のファイナンシャルプランナー事務所LBプランニングの中野が「独立FPとして起業したい」という方のために、FP業務を行うための開業ノウハウについて書いてます。

独立FPの中野です。

今年で独立して12年目ですが、

人脈も経験もない異業種からの独立でしたので

当初はお客さまがゼロでした。


今は顧問契約のお客さまも増えて大変ありがたい

状態なのですが、独立当初は大変でした。


営業経験もなく、「ホームぺージを作ったら

集客できる!」となんとなく思っていたのですが、

問い合わせはゼロドクロ

電話がかかってきたと思ったら、広告の営業で

日々どうしたらいいか・・・と悩んでいました。


いつまで経ってもうまく行かず、貯金も食いつぶして

どうしようかと悩んでいたところに、「ホームページで

集客しているFPが居る」ということで紹介して

もらい、いろいろアドバイスを受けました。

同じくらいのタイミングである本を読んだことと

アドバイスがぴったり一致していて、言われた通り、

書いてある通りにホームページを作り直したところ、

どんどんと集客できるようになり、なんとか今まで

FP事務所を続けることができました。


いくつかのポイントを教えていただいたのですが、

その一つをご紹介すると、それは、

自分のプロフィールをしっかり書くこと

です。

「有名人でも芸能人でもない私の事なんて

誰が興味あるの?」

と思うかもしれませんが、お客さまからみると

「どんな人が相談を受けてくれるのだろう?」

「わたしの悩みをわかってくれるだろうか?」

などの不安を持っています。

その不安を払しょくするためにも「人柄が

わかるプロフィール」が重要です。


他にもいろいろ教えてもらったワケですが、

教えてもらったことや、作り直したことは

別に特殊なことではなく、ブログを書くことが

できる程度の文章力があれば、だれでもできる

ことでした。

ここで重要なのは、知識や能力ではなく

知ってるか知らないか

です。

わたしは、知らなかったからうまく行かなかった

のですが、教えてもらって知ったことで

集客が出来るようになりました。


6月25日のセミナー

「保険・金融機関経験なしから顧問型独立FPなるには」

では、集客の方法を知っていただき、

みなさんが独立した時に少しでも早くお客さまが

あなたの相談を受けてもらえるようになってもら

えるようにしたいと思っています。


詳細の内容とエントリーはこちらからニコニコ
独立FPの中野です。


わたしが独立したのは2005年の4月でした。

つまり、今年で12年目になります。


わたしが独立した時はファイナンシャルプランナーって

投資雑誌くらいにしか出てこなかったのですが、

今では、ゴールデンタイムの情報番組などにも出てきて

ファイナンシャルプランナーの認知度はとても

上がっているのではないかな?

と思います。


でも、独立して活動している

ファイナンシャルプランナーがそれに

比例して増えているという感じはありません。


その理由としては、税理士や司法書士のように

その業務をしている事務所で働いて、実務を

学んで独立する、というルートがほとんど

ほとんどないからと思います。


そういうわたしも事務仕事をお願いしている

アルバイトの人と今年からは週一回程度業務を

FP資格を持っている人に手伝ってもらっている

程度で、「雇っている」というところまでには

至っていません。来ていただいている人には

時間が許す限りFPで活動をして収益を上げる方法を

お伝えしていますが、微々たる活動かな…と

思っています。


これからを考えると、きちんと独立して活動する人が

増えないとFPが資格から職業になることはできません。


独立FPはまだまだ少なく、競争よりかは

『協業』の時代だと思っています。


たくさんの人に独立FPとして活動して

欲しいと思って、ブログなどでも

ノウハウを公開しています。


しかし、ブログでは体系的にそのノウハウを

お伝えすることができませんので、

2年前からセミナーを通して、顧問型FPとして

開業するためのノウハウをお伝えしています。

テーマはそのものズバリ

保険・金融機関経験なしから顧問型独立FPで開業するには


です。

4時間使ってこれまでわたしが独立してから

業務で培ってきたノウハウを公開したいと思います!!


日時や場所は↑↑↑のテーマをクリックして

確認してください!!(またはこちら
独立FPの中野です。

大阪は昨日の夕方から急に寒くなって

びっくりしましたくもり

体調管理が難しい季節ですね。


さて、伊勢志摩サミットを期に消費税増税の

延期が発表されましたね。

増税延期が景気にどう影響するか、これからが

注目されますね。


FPで独立して12年目ですが、

いつも思うのは、「FP業務に景気の影響は

すくないな」と思うことです。


もちろん、相談内容は景気などに株価上昇時には

運用の相談、増税時には住宅購入、景気悪化時期には

節約や保険の見直しといったように相談内容は

その時々で変化しますが、

どんな時でも何かの相談がある

というのがFPいいところではないかと思います。


そして、顧問契約をしていると、お客さまから

その時その時の問題の解決にタイムリーに携わる

ことができるので、お客さまにとってもFPに

とっても喜ばしいことだと思っています。


6月25日のセミナー

保険・金融機関経験なしから顧問型独立FPで開業するには
http://fp-osaka.jp/

では、顧問型FPの

 「ホームページを使った集客方法」

 「初回面談の対応方法と顧問契約の獲得」

 「顧問契約後のフォロー」

を中心にお伝えしたいと思っています。


今だと、早期割引と相談に使っているツールを

特典として用意していますので、参加を検討

されていらっしゃる方は是非お早めにエントリー

してくださいニコニコ

6月25日のセミナー

保険・金融機関経験なしから顧問型独立FPで開業するには
http://fp-osaka.jp/
独立FPの中野です。

6月もスタートしましたね~

今月末には、セミナー
独立FPとしてのノウハウを伝えるセミナー
保険・金融機関経験なしから顧問型独立FPで開業するには
http://fp-osaka.jp/

があるので準備を進めていっていますニコニコ


わたしは金融機関経験がないので、得意分野を

持っていません。なので、総合的なアドバイスを

行うFPとして顧問契約をいただいて、お客さまの

サポートをしています。

なので、セミナーのポイントでもあるのですが、

顧問契約をいかにお客さまからいただくか


が大事になってきます。

お客さまは初回の面談で問題を解決したいと

思っている人も多いなかで、いかに契約を

していただくか、が大事になります。

なので、初回面談でどんなことを話すのか、

どの様にして顧問契約の話を伝えるのか、

などが大事になります。

以前、ご紹介したFPライズの石塚さんとの

インタビューの後半ではこのあたりの事を

少し触れさせてもらっています。

よかったら聞いてみてください

インタビュー後半
http://lbplan.jp/data/int02.mp3


そして6月25日のセミナーでは、

初回面談での話す内容、話し方などを具体的にお伝えします。

独立FPとしてのノウハウを伝えるセミナー
保険・金融機関経験なしから顧問型独立FPで開業するには
http://fp-osaka.jp/


セミナーでは、
 ・開業準備
 ・FPとしてのブランディング
 ・集客のためのホームページ制作
 ・顧問契約獲得のための初回面談方法
 ・顧問顧客のアフターフォロー
とFP独立に大事なポイントをしっかりとお伝えします。
FPの中野です。

今日の大阪は暑かったですね晴れ

まだ、今日は5月なんですけどね・・・


わたしは今日は、週末のご相談の案件で

いろいろとしなくてはいけないことが

ありバタバタでしたあせる



さて、5月最終の土日も初めてお会いする

お客さま、つまり初回面談

お客さまがいらっしゃいました。


10年以上相談をしていて、毎年100件以上の

新規のお問合せを頂いていますが、

やはり初回面談は緊張しますあせる


「どんなお客さまがくるのか?」

「どんな質問が飛び出すのか?」

「満足していただけるか?」

など不安は必ずあります。


逆を言うと

お客さまはもっと不安

なはずです。


なぜなら、私は年100件も新規相談を

受けていますが、

お客さまのほとんどはFPに相談するのが初めて。

わたしの知り合いでも何でもない人です。

やはり、

「どんなFPが相談に対応するのか?」

「こんな質問をしていいのか?」

「期待通りの満足が得られるか?」

と不安はわたし以上だと思います。


なので、初回面談では、

不安を安心に替える

ことが重要です。


あんしんしていただければ、

アドバイスも耳に入るでしょうし、

提案にも前向きに考えてもらえます。


つまり、

顧客になっていただける

ということです。


不安を抱いたままで解決策を提示しても

実行してもらえません。


まずは、あんしんしてもらいましょう。


あんしんしてもらう方法は一つでは

ありません。

いろいろな積み重ねがあって、

お客さまはあんしんしてくれます。


簡単な事で言えば、「笑顔で迎え入れる」

といったこともあんしんの材料です。

「落ち着いた雰囲気」「正しい知識」

なんかもあんしん材料です。


もっとたくさんのポイントがあり、

それを重ね合わせることであんしん

していただき、結果として顧客に

なって頂けるのです。


6月25日のセミナーでは、

そんな顧客になっていただくための

初回面談のフローもしっかりと

お伝えしますので、

「面談してもなかなか顧客にならない」

「どう初回面談したらいいのかわからない」

と言う方は

是非ご参加ください。

今なら早期特典で中野が使っている

初回面談ツールもプレゼントしています!


独立FPとしてのノウハウを伝えるセミナー
保険・金融機関経験なしから顧問型独立FPで開業するには

http://fp-osaka.jp/