「真似るは学ぶ」集客も、相談も、 | 独立・開業を目指すファイナンシャルプランナーのための開業ノウハウ

独立・開業を目指すファイナンシャルプランナーのための開業ノウハウ

大阪のファイナンシャルプランナー事務所LBプランニングの中野が「独立FPとして起業したい」という方のために、FP業務を行うための開業ノウハウについて書いてます。

独立FPの中野です。

今日の大阪は暑いです晴れ

わたしは暑いのが苦手なので早々と参っていますドクロ


何度もお伝えしている通り、

わたしは開業当初、あまりうまく

行っていませんでした。


なにせ、金融機関経験もなく、

アテになる人脈もないなかで、

手探りでやっていたので、

今考えたら、

「そりゃ、うまくいくわけないだろう」

と思ってしまいます。


わたしが、何とか集客ができる

ようになって、お客さまから相談料や

コミッションが入るようになったのは

先輩FPに教えてもらって、

そのまま真似をするようになってからです。

タイトルにも書いているように

真似るは学ぶ

だなと思いました。


自己流でうまく行く人は稀で、

天才的というか、天然なのでは

ないかと思います。

わたしに集客や相談のことを

教えてくださった二人の先輩FPも

自分で発明した技を使って

うまく出来ているわけではなく、

基礎となることはやはり、

前職などで学んだり、教えてもらった

ことをFP業務に生かしていました。


本当なら、FPも税理士や司法書士

のように何人もの専門家を雇って

経営をしているのが普通であれば、

そのような事務所に雇ってもらって

ノウハウを習得できるのが一番ですが、

現実としてはそんなFP事務所は

ほとんどなく、一人事務所か

事務スタッフが1~2名居るのが

ほとんどだと思います。


かくいう私も週1~2回来てもらって

いる程度で、雇用できるほどには

なっていません。


でも、基礎に関しては、

知ってもらって行動する

ことで、わたしのように雇われ

なくても身につけていただけます。


FPを資格ではなく、職業にしたい。

もう少し独立FPが増えないと

まだまだ「保険屋」と思われて

しまい続けます。


なので、わたしが教えてもらったこと、

自分が独立して身につけたことを

出し惜しみなくお伝えしたいと

思っています。


6月25日セミナー
「保険・金融機関経験なしから顧問型独立FPなるには」
http://fp-osaka.jp/

には、

これからFPで独立したいけど、何から始めたらいいかわからない

FPで独立したけど、なかなか集客できない

面談してもお客さまになってくれない

と悩んでいる人に来てもらえたらと思っています。