このブログは、「FPとして独立するために
役立つ情報」をお伝えしたいと書いていて、
FP知識的なことより集客などのお話が多く
なってしまっていますが、今回は知識的な
お話をしたいと思います
前回、集客でもなんでも
基礎が大事
というお話をしました。
これは資産運用に関しても同じ、というより
資産運用にこそ重要だと思っています。
と、いうのもFPの３大相談である、
保険、住宅購入、資産運用の中でその時々の
環境によって相談者の感情が左右されるのが資産運用だからです。
FPとして大事なのは『基礎』なので、この基礎を
環境の変化に影響されず伝えることが大事なのです。
資産運用に大事なのは、
・長期分散投資
と
・リバランス
です。
これを怠ると、最終的にはよい結果となりません。
しかし、相談者はその時の相場や情報に一喜一憂して
しまいます。
FPは相談者が忘れがちな原理原則を定期的に
伝えて、その時その時の感情や環境に左右されずに
アドバイスすることが大事です。
FP自身が感情や環境に左右されないためには
基礎
がやはり重要です。
小手先のテクニックではない、正しい考え方を
是非、お客さまに伝えてくださいね
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