相談業務は、初心に帰るべし!? | 独立・開業を目指すファイナンシャルプランナーのための開業ノウハウ

独立・開業を目指すファイナンシャルプランナーのための開業ノウハウ

大阪のファイナンシャルプランナー事務所LBプランニングの中野が「独立FPとして起業したい」という方のために、FP業務を行うための開業ノウハウについて書いてます。

独立FPの中野です。

今週土曜日のセミナーの

準備でバタバタしていましたあせる


セミナーの構成はある程度

考えているのですが、見直す

度に「あれも、これも」と

ついつい思ってしましますあせる


今までは、ご相談に来られる方の大半は

『FPに相談をするのは初めて』

という人ばかりでしたが、

最近、ご相談に来られるお客さまの中には、

一度FPに相談をしたことがある

と言う人も増えてきました。

嬉しい反面、ちょっとさみしい気もしています。

と、いうのも、以前に相談されたことがある人

であれば、いいFPさんだったら、次も同じ人に

相談に行くはずですよね?


それが、別のFPに相談しに行く、というのは

前回の相談では満足できなかった・・・と

言う事になります。


もちろん、相性もありますし、相談したFPさんが

企業に属していたり、特定の企業の販売サポートを

していたりすると、中立的な立場の意見が聞けなかった

ということもあるかもしれません。


そんな中、わたしのところに別のFPさんに

相談された方が来た時に

前より分かりやすかった

と言われる方多かったです。


「わかりやすい」と言われると嬉しいですね合格



相談の時に気を付けたいのは、やはり

わかりやすさ

です。


FPとして長く相談を受けていたりすると、

どうしても専門用語などが当たり前になってしまい、

気付かないうちに使ってしまっていたり

します。


そんな時は、FPの資格を取った時に

初めて専門用語に触れた時のことを

思いだしてください。

・むずかしいなぁ

・覚えにくいなぁ

と思ったことと思います。


噛み砕いて、やっと理解できたことも

多かったと思います。

その噛み砕いて覚えたことを

相談に来られたお客さまに

説明してあげると、

「わかりやすい」

を貰えますよニコニコ