ある程度、最新の情報を手に入れる
必要があります。
もちろん、新しいモノがすべていい
わけではありませんが、
税制や、金利動向などは当然新しい
情報が必要です。
わたしが相談業務で税制に触れることが
多いのが、
住宅相談
です
税制はいろいろな分野でコロコロと変わりますが、
住宅購入に関する税制はFPが相談業務を行う上では、
かなり重要になってきます。
今年なんかも、住宅ローン控除の額が変わっていますし、
すまい給付金なども活用できるので、常に情報収集が
必要です。
説明資料なんかも毎年作り直すのは面倒ですよね・・・。
なるべく、既存のものを使いたいところです。
６月のセミナーでは、早期特典で使える既存資料を
プレゼントさせて頂きましたが、サイトなんかでも
使いやすいツールがあります。
たとえば、住宅ローン減税や住まい給付金で
いくらのメリットがあるか・・・
なんかは、価格.comさんのシミュレーターなんかは
さっと、お客さんに概算を知っていただくには
いいツールですね
http://kakaku.com/housing-loan/simulation_top.html
FPとして最新動向を知ることは大事ですが、
計算などは、こんな感じの既存のシミュレーター
を使うのも時間とコストの節約になりますね