相談経験を積むには(2) | 独立・開業を目指すファイナンシャルプランナーのための開業ノウハウ

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大阪のファイナンシャルプランナー事務所LBプランニングの中野が「独立FPとして起業したい」という方のために、FP業務を行うための開業ノウハウについて書いてます。

相談業務の経験を積むには、

やはり実戦!ということですが、

そうなると、

集客


が必要になってきます。


『集客が一番大変なのに、どうすればいいの?』


という声が聞こえてきそうです。


確かにそうなんですよね。

「集客さえ・・・」ということはよく聞きます。


なので、今回はその集客についてお伝えしたいのですが、

この方法は利益度外視、逆に経費がかかるので、

「お金で経験を買う」と思ってされるのいいと思います。

それと、保険募集人の方だと「特別の利益の提供」に

なってしまう可能性が大ですので行わない方がいいと

思います。


経験をお金で買うための方法を2つご紹介します。

・見込み客のリストを買う:いわゆる保険のリーズと

いうものです。業者さんが集めた顧客に対して

相談に乗るというものです。

コストは業者さんによって違いますが一人当たり

2~3万円と聞いています。

これだと、保険販売もできるかもしれないし、

一石二鳥かもしれませんが、最近は業者さんからの

プレゼント目的で申し込む人も多い様で、

成約率は・・・と聞いています。

それと、保険の募集資格を持っていないとこれは

使えません。


もう一つの方法は、

・モニター募集:こちらは、「○○の相談に対して

無料で相談受け付けますよ!」というものです。

ただ、最近は無料相談をしているところもあるので、

もう一歩踏み込んで、「ご相談にお越しに来られた方

には△△プレゼント!」と逆にこちらが支払うという

ことで集客をアップするといいかもしれません。

1つめのリーズはまさにこれですよね「相談を

受けたら○○円分の商品券をプレゼントします」と

いったものです。

保険だとリーズ業者がライバルになってしまいますが、

住宅購入相談などの他の内容だったら、十分に

魅力的なのではないかと思いますニコニコ