旧つみたてNISA口座、特定口座
新NISA口座の３つの口座を合算して
保有投資信託全体の
ポートフォリオ
について、改めて
確認してみたところだけど
自分的サテライト銘柄の比率が
前回集計時より高まっていて
あと少しで
コア：サテライト=３：１
(サテライト25％)
の比率になる
（ちなみに、自分的コアに当たるのが
オルカン、S&P500、TOPIX、
日経平均、SBI高配当、先進国
自分的サテライトに当たるのが
NASDAQ100、FANG＋、SOX、
インド株、新興国）
（前回集計時には
コア：サテライト＝８３：１７だった）
もちろん、これは計画どおりのことで
旧つみたてNISA口座、特定口座で
コアの比率が高かったので、もう少し
サテライトの比率を高めたいと思い
今年の新NISA口座での投資割合は
コア：サテライト＝１：２
(サテライト６６％)
とサテライトを
かなり多めしたのだけど…
ただ、自分のリスク許容度的に
これ以上
サテライトの比率を
増やすのは不安かも
という気がしてきた
今のように
ビッグテック企業が絶好調の状況が
この先２０年以上続くならよいけど
１０年以上先のこととなると
予想がつかず自信が持てないので
来年の
新NISAでの投資割合は
サテライトを少な目に
した方がいいかな
と考えているところ
性格的に危険を回避したい意識が強めで
セクターや国、銘柄を
どんどん分散する方向に向かいやすく
1つに集中して突き抜けることができず
圧倒的リターンを取り逃す可能性が
高いのがデメリット
今みたいにビッグテックの調子が良いと
サテライトの比率を増やしたくなるけど
自分的には
ポートフォリオ全体に占める
サテライトの割合は
２０％～２５％位が適正かな
という気がしているので
もちろん高いリターンはほしいけど
今後投資する資金については
新NISA口座、特定口座
それぞれの口座における
サテライトの比率が
２５％程度になるように
調整して行こうかなと考えている
(あーでも、株価が下がっても上がっても
同じものを買うべき、という
考え方もあるしなぁ
だとすれば、ビックテックの株価(指数)が
調子の悪い時ほど買うべきだっていう
ことになるし…また迷ってきた)