奈々生が社に戻って二日目
奈々生は巴衛を意識してしまいます
だが奈々生は疲れが出て４０度近い熱を出してしまい巴衛が奈々生に代わり登校する事になります
そして巴衛は奈々生に変幻して登校して普段の学校生活を送っていた
だが鞍馬は異常な正気を察知していたのを聞いた巴衛は地下の更衣室に居た妖怪を倒します
一方社に瑞希が寝込んでいる奈々生の元を訪ねて料理を作り看病します
そこで奈々生と瑞希で巴衛の話しをしている時に
奈々生は瑞希の焚くお香で昔の巴衛の本性に入ります
奈々生は巴衛の昔の世界に入ります
そこで今とは明らかに違う巴衛に出会し動揺して逃げ出し崖から落ちて目が覚めます
そこに巴衛が現れて瑞希を追い出し奈々生のおでこに手を当てると
奈々生はホッとして泣き出すのだった
という展開です