ある日美雷は関羽扮する月光に悪者から助けられる夢を見ていて月光に起こされます
美雷は机に置いてあった瓶の薬を飲んでしまいます
そして月光はクロスフィリルから軍の開発した人格転移薬と知り美雷を捜しますが美雷は大兎とぶつかった時に中身が入れ替わってしまいます
美雷の人格と入れ替わった大兎は月光に追っかけられ大兎の人格と入れ替わった美雷はサイトヒメアとぶつかりサイトヒメアの人格と美雷の人格と入れ替わってしまいます
そして美雷の人格と入れ替わっていたサイトヒメアは次々と人格転移してしまい美雷は遥を経由して月光の人格と入れ替わってしまいます
一方大兎とサイトヒメアと遥は元に戻るためにキスをしますが変化なし
その頃美雷の人格の月光が好き勝手しますが大兎らが合流して美雷を捕まえようとしますが美雷は月光の時空の扉を利用して逃げ回りライナとフェリスの異世界に迷い込みフェリスとライナを巻き込んでしまい日向は巻き添えで団子を食うハメになるのだった
という展開です