ある日大兎は月光にサイトヒメアを守る力が欲しいと頼みます
すると月光はキツい事を言いながらも
ある主に代償を差し出せば雑魚でも強くなると言って異空間の入り口を開け大兎は入り口の奥に向かいます
一方サイトヒメアは体育での大兎を楽しみにします
その頃大兎は主エネルカに会い代償の代わりに力を得ようとしますが
サイトヒメアは大兎を生き返らせようとして自らの魔力を代償にした事を知ってしまいます
そして大兎はサイトヒメアに生き返らせて貰った事を知ったうえでサイトヒメアを守る力を手に入れるが大切な何かを失ってしまいます
大兎とサイトヒメアはお互いの事を受け入れて一緒に背負う事を伝えます
そして早速大兎とサイトヒメアは２人でヒメアを守る何かを探しに行く事に
２人は早速条件に合う場所に向かいますがなかなかヒメアを守る何かが見付からない
一方月光と美雷の前に軍の上層部から派遣された管理官クロスフィリルがやって来ます
その頃大兎とサイトヒメアはヒメアを守る何かを探しているうちに
魔獣ビショウブ・エレラッカを見付け
大兎は自らの血を差し出しエレラッカと使い魔の契約を交わします
そして大兎はニャン吉と名付けます
一方月光はクロスフィリルと対峙しますが全く月光が歯が立たない状態だった
という展開です