前回のブログで超高配当株と呼べる配当
利回りを、8.0%以上と定義しました
ただ購入時点で8.0%以上の利回りがあった訳では
なく、株価上昇と増配の流れに乗って数年かけて
徐々に配当利回りも上昇した銘柄ばかりです
そこで今回は
保有株の中で購入価利回り8.0%以上のものを
いくつかピックアップして、購入から現在まで
どのような経過を辿って超高配当に至ったのか、
その辺りをご紹介したいと思います
Case1 三菱商事
2020年7~10月に@766(分割後換算)で購入。
当時の商社株は高配当でも不人気でした
購入後のPBRと配当額、利回りの推移です
購入時点●●●PBR0.65倍、配当044円、利回り5.75%
2021年3月期●PBR0.82倍、配当045円、利回り5.87%
2022年3月期●PBR0.99倍、配当050円、利回り6.52%
2023年3月期●PBR0.84倍、配当060円、利回り7.83%
2024年3月期●PBR1.58倍、配当070円、利回り9.13%
2025年3月期●PBR0.00倍、配当100円、利回り13.05%
※2024年1月1日の株式分割後換算しています
毎年着々と増配を重ねて、2025年3月期配当予想
で9期連続増配となります
また2022年の現中計から累進配当を掲げていて、
株主還元施策を確実に有言実行している企業です。
超高配当株には、3年半掛かりました
バフェット効果により株価が上昇したことも
大きかったのだと思います
ちなみに現在購入すると
PBR1.37倍、配当100円、利回り3.27%です。
Case2 三菱UFJFG
2020年9~10月に@428で購入、
当時メガバンクは安値で放置されていました。
その後、2023年3月には900円を超えましたが、
年内に1,200円を超えると判断して、@943で
追加購入した結果、@489になっています。
購入後のPBRと配当額、利回りの推移です
購入時点●●●PBR0.32倍、配当25円、利回り5.91%
2021年3月期●PBR0.45倍、配当25円、利回り5.91%
2022年3月期●PBR0.56倍、配当28円、利回り6.52%
2023年3月期●PBR0.59倍、配当32円、利回り6.54%
2024年3月期●PBR0.93倍、配当41円、利回り8.38%
2025年3月期●PBR0.00倍、配当50円、利回り10.22%
少しずつ増配を重ねて、2025年3月期配当予想で
4期連続増配となりました
2023年度に累進的な配当方針を掲げてから増配率
が一段高くなり、3年半で超高配当株に成長
ちなみに現在購入すると
PBR0.92倍、配当50円、利回り3.23%です。
Case3 東京きらぼしFG
2021年1~2月に@1,122で購入。
当時は地銀再編、地銀変革など地銀株はテーマ株
ではありましたが、PBRは0.1倍台の銘柄ばかりで
超割安だけど個人投資家からは見向きもされて
いなかったように思います
私が尊敬するマーケットアナリストの平野憲一氏が
ブログに何度も取り上げておられた地銀株に乗った
かたちで、十六FGと共に購入したことを今でも
良く覚えています
購入後のPBRと配当額、利回りの推移です
購入時点●●●PBR0.12倍、配当060円、利回り5.34%
2022年3月期●PBR0.17倍、配当075円、利回り6.68%
2023年3月期●PBR0.24倍、配当115円、利回り10.24%
2024年3月期●PBR0.40倍、配当145円、利回り12.92%
2025年3月期●PBR0.00倍、配当150円、利回り13.36%
2025年3月期配当予想で4期連続増配となり
ましたが、過去2年間と比較すると 5円増配に
留まり、配当性向も20%を下回っています
過去3年間は期初の予想配当金を増額してき
ましたので、今期も150円→165円の増額修正
に期待しています
超高配当株には最速の2年で到達しました
ちなみに現在購入すると
PBR0.45倍、配当150円、利回り3.28%です。
Case4 テイ・エス テック
最近購入した大林組や東ソーなど、今はまだ
発展途上ですが、超高配当のタマゴの中から
ひとつ推し株をピックアップしました
2024年2~3月に@1,937で購入。
現在は含み損ですが、買い増し検討中
購入後のPBRと配当額、利回りの推移です
購入時点●●●PBR0.78倍、配当73円、利回り3.76%
2025年3月期●PBR0.00倍、配当83円、利回り4.28%
2025年3月期配当予想で14期連続増配
累進配当銘柄であり、近年は積極的に
株主還元施策を推進しています
ようやく高配当株になって、これからの
銘柄ですが、どこまで成長してくれるのか
2年後を楽しみにしたいと思います
総括
購入から超高配当株までの成長過程を
実際の保有銘柄でいくつか見てみましたが、
超高配当株の育て方としてポイントは二つ
あると思っています
●株価は2倍以上になるまで握力強めで
がっちり保有すること
●累進配当やDOEなど株主還元施策に
積極的な銘柄を選ぶこと
以上が超高配当株の育て方でした
保有39銘柄中、超高配当株はまだ11銘柄ですが
もっと増やせるように、これからもじっくりと
育てていきたいと思います
それではまた
ご覧いただきありがとうございます♪