超高配当株の育て方

前回のブログで超高配当株と呼べる配当

利回りを、8.0％以上と定義しました

ただ購入時点で8.0％以上の利回りがあった訳では

なく、株価上昇と増配の流れに乗って数年かけて

徐々に配当利回りも上昇した銘柄ばかりです

そこで今回は

保有株の中で購入価利回り8.0％以上のものを

いくつかピックアップして、購入から現在まで

どのような経過を辿って超高配当に至ったのか、

その辺りをご紹介したいと思います

  Case1 三菱商事

2020年7～10月に＠766（分割後換算）で購入。

当時の商社株は高配当でも不人気でした

購入後のPBRと配当額、利回りの推移です

　購入時点●●●PBR0.65倍､配当044円､利回り5.75％

　2021年3月期●PBR0.82倍､配当045円､利回り5.87％

　2022年3月期●PBR0.99倍､配当050円､利回り6.52％

　2023年3月期●PBR0.84倍､配当060円､利回り7.83％

　2024年3月期●PBR1.58倍､配当070円､利回り9.13％

　2025年3月期●PBR0.00倍､配当100円､利回り13.05％

　※2024年1月1日の株式分割後換算しています

毎年着々と増配を重ねて、2025年3月期配当予想

で9期連続増配となります

また2022年の現中計から累進配当を掲げていて、

株主還元施策を確実に有言実行している企業です。

超高配当株には、3年半掛かりました

バフェット効果により株価が上昇したことも

大きかったのだと思います

ちなみに現在購入すると
PBR1.37倍、配当100円、利回り3.27％です。

  Case2 三菱UFJFG

2020年9～10月に＠428で購入、

当時メガバンクは安値で放置されていました。
その後、2023年3月には900円を超えましたが、

年内に1,200円を超えると判断して、＠943で

追加購入した結果、＠489になっています。

購入後のPBRと配当額、利回りの推移です

　購入時点●●●PBR0.32倍､配当25円､利回り5.91％
　2021年3月期●PBR0.45倍､配当25円､利回り5.91％
　2022年3月期●PBR0.56倍､配当28円､利回り6.52％
　2023年3月期●PBR0.59倍､配当32円､利回り6.54％
　2024年3月期●PBR0.93倍､配当41円､利回り8.38％
　2025年3月期●PBR0.00倍､配当50円､利回り10.22％

少しずつ増配を重ねて、2025年3月期配当予想で

4期連続増配となりました

2023年度に累進的な配当方針を掲げてから増配率

が一段高くなり、3年半で超高配当株に成長

ちなみに現在購入すると
PBR0.92倍、配当50円、利回り3.23％です。

  Case3 東京きらぼしFG

2021年1～2月に＠1,122で購入。
当時は地銀再編、地銀変革など地銀株はテーマ株

ではありましたが、PBRは0.1倍台の銘柄ばかりで

超割安だけど個人投資家からは見向きもされて

いなかったように思います

私が尊敬するマーケットアナリストの平野憲一氏が
ブログに何度も取り上げておられた地銀株に乗った

かたちで、十六FGと共に購入したことを今でも

良く覚えています

購入後のPBRと配当額、利回りの推移です

　購入時点●●●PBR0.12倍､配当060円､利回り5.34％
　2022年3月期●PBR0.17倍､配当075円､利回り6.68％
　2023年3月期●PBR0.24倍､配当115円､利回り10.24％
　2024年3月期●PBR0.40倍､配当145円､利回り12.92％
　2025年3月期●PBR0.00倍､配当150円､利回り13.36％

2025年3月期配当予想で4期連続増配となり

ましたが、過去2年間と比較すると 5円増配に

留まり、配当性向も20％を下回っています

過去3年間は期初の予想配当金を増額してき

ましたので、今期も150円→165円の増額修正

に期待しています

超高配当株には最速の2年で到達しました

ちなみに現在購入すると
PBR0.45倍、配当150円、利回り3.28％です。

  Case4 テイ・エス テック

最近購入した大林組や東ソーなど、今はまだ

発展途上ですが、超高配当のタマゴの中から

ひとつ推し株をピックアップしました
 

2024年2～3月に＠1,937で購入。

現在は含み損ですが、買い増し検討中

購入後のPBRと配当額、利回りの推移です

　購入時点●●●PBR0.78倍､配当73円､利回り3.76％
　2025年3月期●PBR0.00倍､配当83円､利回り4.28％

2025年3月期配当予想で14期連続増配

累進配当銘柄であり、近年は積極的に

株主還元施策を推進しています

ようやく高配当株になって、これからの

銘柄ですが、どこまで成長してくれるのか

2年後を楽しみにしたいと思います

  総括

購入から超高配当株までの成長過程を

実際の保有銘柄でいくつか見てみましたが、

超高配当株の育て方としてポイントは二つ

あると思っています

●株価は2倍以上になるまで握力強めで

　がっちり保有すること

●累進配当やDOEなど株主還元施策に

　積極的な銘柄を選ぶこと

以上が超高配当株の育て方でした

保有39銘柄中、超高配当株はまだ11銘柄ですが

もっと増やせるように、これからもじっくりと

育てていきたいと思います

それではまた

ご覧いただきありがとうございます♪

超高配当株の利回り考察

高配当株を長期保有して資産を形成する

というのが私の投資スタンスですが・・・

最近、気になるワードがあるのです

それは 超高配当株！

　チョー!!

以前ブログで

　高配当株 ≒ 配当利回り4％以上

が一般的だと書きましたが・・・

何と言っても【超】ですから

4.5％ぐらいでは、超とは言えません

5.5％以上・・・　モットかな？

今回はそんな高配当株の遥か上を行く

超高配当株の利回りについて考察します

  まず高配当株の現状調査

みんかぶの配当利回りランキングで

ざっと調べてみました

配当利回りランキング【株式ランキング】 - みんかぶ

全市場全業種3029銘柄中

配当利回りが4.0％を超えているものは

なんと402銘柄 こんなにあったのね

5.0％以上は59銘柄　6.0％以上は3銘柄

　9744 メイテックＧ　6.22％

　8897 ミラースＨＤ　6.09％

　2497 ＵＮＩＴＤ　　6.08％

という結果でした

※6/17 AM1時 時点のみんかぶ配当利回りランキングを基にしています。

※各証券会社のスクリーニングとは異なる場合があります。

  超高配当株の利回りは？

そこで配当利回りが何％以上なら

超高配当株と言えるのでしょうか？

高配当と言われる402銘柄中

配当利回り5.0％以上は、59銘柄

僅か14.6％になります

ただ5.0％では超とは言えません

少なくとも現状のトップ 6.22％は

超える必要がありますよね～

7.0％以上・・・　もう一声 

ここはズバリ

配当利回り8.0％以上を

超高配当株と定義することにします

  超高配当株の保有状況

保有株の中で超高配当株と言える

購入価利回り8.0％以上の銘柄は・・・

　●日本製鉄○○○○08.21％○2022年購入

　●日本たばこ産業○09.40％○2019年購入

　●三菱ＵＦＪＦＧ○10.22％○2020年購入

　●三井住友ＦＧ○○11.13％○2020年購入

　●三菱商事○○○○13.05％○2020年購入

　●丸紅○○○○○○13.24％○2019年購入

　●東京きらぼし○○13.37％○2021年購入

　●三井物産○○○○14.42％○2016年購入

など、合計11銘柄ありました

  伝えたいこと

今回、超高配当株を取り上げたのは

保有株の配当利回りを自慢をしたい訳では

決してありません

超高配当株とは、株主還元施策に積極的な

高配当株を長期的に持ち続けるだけでなく、

その企業が持続的に好業績を維持することで

初めて実現出来るものだと思っています

次回、私の実体験と具体的な数値を基にして

そんな「超高配当株の育て方」を取り上げたいと

思います。

それではまた

ご覧いただきありがとうございます♪

銘柄入替の季節到来！

1ヵ月前、7年間保有していた

ファンケル 400株 を売却しました。

そして昨日のニュースです

キリンHD、ファンケル買収へ　健康事業拡大へ子会社化目指す（共同通信） - Yahoo!ニュース

しまった～

TOB価格は１株当たり2,690円

早まりました～

売却後の株価上昇は定番あるあるですね

さあ、気を取り直して本題です

只今、

保有株の銘柄入替を検討しています

主に・・・

　●値上がりが期待できない銘柄

　●配当利回りが今一つな銘柄

　●株主還元に消極的な銘柄

などを

　●安定高配当な銘柄

　●値上がりが期待できる銘柄

　●インフレ相場に強い銘柄

　●株主還元に積極的な銘柄

に入れ替えたいと思っています

それでは早速、売却候補

  売却候補

●3048 ビックカメラ 100株

現利回り1.31％、購入価利回り4.02％

2014年購入の最古参株、損益率＋205.7％

利回りは高配当の部類で優待もありますが

1,600円超えで手放そうと思います。

●4188 三菱ケミカル 700株

現利回り3.92％、購入価利回り3.94％

2020年購入、株価はヨコヨコです。

高配当ですが、株価上昇の期待感も乏しい

ため、微益で売却予定です。

●3436 SUMCO 400株

現利回り2.15％、購入価利回り2.98％

2022年に購入、損益率＋36.4％

素材関連はインフレに強いと思いますが、

目標株価2,500円に達した時点で手仕舞い

して、高配当建設株に入替を検討。

株価次第で6月権利は取るかも知れません。

●8411 みずほFG 500株

現利回り3.75％、購入価利回り6.28％

2020年に購入、損益率＋65.0％

今でも十分に高配当なのですが、

10月分割後の三井住友FGに同セクターで

銘柄入替を思案しています。

●1976 明星工業 600株

現利回り3.25％、購入価利回り5.45％

2019年に購入、損益率＋74.0％

ここも十分に高配当なのですが、

先月発表のあった新中計の保守的すぎる

株主還元施策に失望し、売却を検討中。

以上の5銘柄、

売却すると約400万ぐらいでしょうか

続きまして、購入候補

  購入候補

●1802 大林組　累進配当　DOE採用

スーパーゼネコンの一角

現利回り4.46％、PBR1.12倍

日経累進高配当株指数の構成銘柄。

現中計2022でもDOE3.0％の方針でしたが

長期安定配当の維持を第一として、更なる

株主還元の拡充を3月に発表し、DOE5.0％

に引き上げたことに好感。

既に一昨日、6月に入金のあった配当金で

200株を打診買いしています

●5976 高周波熱錬　DOE採用

現利回り4.55％、PBR0.66倍

安定配当の維持を目的に、2024年3月期から

DOE1.5％下限→3.0％以上の引き上げと

PBR1.0倍以上の早期実現を発表。

新NISAディフェンシブ銘柄として買い増しを

検討しています。

●7313 テイ･エス テック　累進配当　DOE採用

現利回り4.44％、PBR0.73倍

日経累進高配当株指数の構成銘柄。

連続増配10年以上、業績に左右されず継続的

かつ安定的な株主還元を実施するため2026年

3月期末DOE3.5％以上の安定増配とPBE1.0倍

の早期達成を掲げています。

先のネツレンと同様、新NISAディフェンシブ

銘柄として買い増しを検討中。

●4042 東ソー　累進配当

現利回り4.05％、PBR0.84倍

日経累進高配当株指数の構成銘柄。

三菱ケミカルを売却して、同セクターの

こちらを少し買い増したいと思います。

以上が、

夏場に向けた銘柄入替の検討状況でした

それではまた

ご覧いただきありがとうございます♪