本日(週初)は、私の投資信託の運用状況に
ついてになります。
※今は自由に使えない保険や私的年金の残高(広義の金融資産)は含まれていません。
[定例 週初]
10月4日現在(10月2日の基準価額)の状況
残高は指数で表示します。
投資信託の表示
一括: 一括購入
積立: 積立購入
株 : 株式投資信託
バ :バランス型投資信託
日 : (組入銘柄対象国地域)日本
米 :(組入銘柄対象国地域)アメリカ
先 :(組入銘柄対象国地域)先進国
新 :(組入銘柄対象国地域)新興国
世 :(組入銘柄対象国地域)世界
ア :アクティブ型
イ :インデックス型
テ :テーマ型
預金 13.9
投資信託
(ＮＩＳＡ口座)
一括 バ 世 23.7
一括 株 世 テ 16.1
一括 株 世 テ 5.6
一括 株 新 ア 3.5
一括 株 新 ア 2.8
一括 株 世 ア 14.0
積立 株 世 ア 3.5
積立 株 世 テ 14.7
積立 バ 世 8.8
積立 株 米 イ 8.3
積立 株 世 ア 9.0
積立 株 世 ア 2.6
一括 株 世 テ 2.7
(特定口座)
一括 株 新 ア 9.9
一括 株 先 ア 7.6
一括 株 新 ア 8.2
一括 株 先 ア 8.2(一部解約)
一括 株 日 ア 7.8
積立 株 米 イ 3.6
借入金 🔺27.0
合計 148.5(小数点第2以下切捨)
[購入後3年以上保有しているファンド]
(購入時比 ▲3〜173%)
[一昨年の12月以降に購入したファンド]
(購入時比 ▲19～44%)
[積立購入]
(購入時比 9 〜94%)
先週は、
全体としては微減となりました。
ファンド毎個別でみても、
大きな変動はなく、
微減または横ばいが大勢を占めた形になりました。
長期的にみると、小幅で増減していくのは
望ましい形かなと思います😊
預金残高との調整もあり、(やむを得ず)
このところ一部解約を月2回平均で実施して
いますが、
特定口座の中で、利幅が大きいものを優先し、
NISA口座での運用比率を徐々に高めていって
います😊
「リスクを抑制して利益を最大化する資産運用」
の基本理念は、
「分散投資」と「長期保有」
です😊😊