投資信託の運用スタイル(金融資産運用) | 矢巾ライフプラン

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矢巾町で下宿を経営するファイナンシャルプランナー

問題


(  ①  )運用とは、あらかじめ定められたベンチマークに連動することを目標とする運用手法です。


(  ②  )運用には、(  ③  (割安株投資))と(  ④ (成長株投資))がある




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解答


① パッシブ

② アクティブ

③ バリュー投資

④ グロース投資


解説


パッシブ運用は、日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)などの値動きに連動したインデックスファンドなどです。


バリュー投資は、資産価値や利益水準などから評価した理論株価よりも割安な銘柄に投資する手法


貸借対照表の純資産の株主資本を発行済み株式数で割った数字より株価が、高いか安いかなども目安になります。


グロース投資では、損益計算書の売上高や利益水準が市場平均より高いか低いかなどで判断して投資をする手法。