私は普段、FP業界の方と接することが多いし、
もともと金融機関に勤めていたという人が多いので、
元金融系であれば、
そこそこお金のアドバイスはできるものだと思っていました。
しかし、
この前、金融機関にお勤めでFPの勉強などしたことがない人と話をしていて、
そういうわけではないことがはっきりしました。
金融系に勤めているからと言って、
お金のアドバイスができるわけではありません。
きちんとFPの業務について勉強している人でなければ、
お金に関する適切なアドバイスはできません。
お金に関するアドバイスとは、例えば、
・お金のやりくり
・適切な投資
・住宅ローンの組み方
・老後までに必要な金額
などですが、
これらを、銀行や証券会社の窓口に行って
アドバイスを求めて、
「では、この投資商品いかがでしょうか？」
なんていうのは、非常に危ないということです。
やっぱり、相談料払ってでも、
FPにきちんと相談した方がいいと思います。
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