・地上波広告の置き換わり
広告効果の最適化進むか？地上波広告を惰性で流していた企業ありそう。置き換わるとしたら、Web広告、ソーシャルメディア、リアル(ディスプレイ、リアルイベント、リアルマーケティング)か。
・ホテル
ダイナミックプライシングで値上げがしやすい。大阪万博。訪日観光客の2030年政府目標が6000万人。24年は3600万人。24年11月から客単価が一段上がった印象。
・EC
インフレにより企業や家計が切迫してくると、これまで少々高くても習慣で対面発注していたものが完全にECに置き換わる可能性。
・銀行
利上げで収益改善。25年中に政策金利は1%まで引き上げか？
・リユース
インフレで家計が苦しくなるとより安価な商品へ消費が流れる？
・価格転嫁しやすい企業
メーカー？逆に機動的に価格転嫁がしにくい小売、運輸、医療などはきついか
・土木、建設
24年問題と人手不足で供給が絞られている。需要＞供給なので競争環境が緩和。利益率が改善傾向。過去の不採算案件もはけている。
・内航船
モーダルシフト。長距離トラック輸送から内航船への置き換え。
・空調設備
都市開発、国内工場、データセンターなど需要豊富。需要＞供給なので競争環境が緩和。利益率が大幅改善。
・韓国造船海洋