●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●日本株ADR
●自社株買い進捗状況(26日)
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄
●本日の予定
●本日の決算発表予定
＜Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)＞
米国市場動向：主要3指数はまちまち。米国とｲﾗﾝがﾎﾙﾑｽﾞ海峡の再開に向けて交渉を進める中、米国株は上昇して取引を開始した。AI需要を追い風にｱﾅﾘｽﾄが目標株価を引き上げ、時価総額が1兆ﾄﾞﾙを突破したﾏｲｸﾛﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ（+19.3%）など半導体株が上昇し、ﾅｽﾀﾞｯｸは堅調に推移した。午後にかけては、原油価格が下げ幅を縮小すると、NYﾀﾞｳは売りに押された。生活必需品ｾｸﾀｰが下落。その後は、和平交渉進展への期待が支えとなり、米国株は買いが優勢だった。ｽﾍﾟｰｽX上場を控えて、ASTｽﾍﾟｰｽﾓﾊﾞｲﾙ（+13.1%）など宇宙関連株が急伸した。引けにかけて、金利低下が好感される中、ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾｸﾀｰ中心に買われ、S&P500とﾅｽﾀﾞｯｸは4日続伸し、終値で最高値を更新。NYﾀﾞｳは小幅に反落して取引を終えた。個別では、ﾜｸﾁﾝ開発企業3社を最大38億ﾄﾞﾙで買収することで合意したｲｰﾗｲﾘﾘｰ（-0.0%）は横ばい、26/8期3Qの既存店売上高が市場予想を下回ったｵｰﾄｿﾞｰﾝ（-9.0%）は下落した。
経済指標動向
■5月消費者信頼感指数､市場予想を上回る
民間調査会社のｺﾝﾌｧﾚﾝｽ･ﾎﾞｰﾄﾞが発表した5月の消費者信頼感指数は93.1ﾎﾟｲﾝﾄとなり､市場予想（92.0ﾎﾟｲﾝﾄ）を上回った。
■4月ｼｶｺﾞ連銀全米活動指数、市場予想を上回る
ｼｶｺﾞ連銀が発表した4月の全米活動指数は前月比+0.29ﾎﾟｲﾝﾄの+0.14ﾎﾟｲﾝﾄとなり、市場予想（-0.03 ﾎﾟｲﾝﾄ）を上回った。
■3月S&P･ｺﾀﾘﾃｨ･ｹｰｽ・ｼﾗｰ住宅価格指数、前年比0.8%上昇
3月のS&P･ｺﾀﾘﾃｨ･ｹｰｽ・ｼﾗｰ住宅価格指数（米主要20都市、季節調整前）は前年同月比+0.83%となり、市場予想（同+0.90%）を下回った。
＜日本株ADR＞
SOX5％超の上昇で半導体関連が強い
◇上昇銘柄◇
285A(キオクシア) 米投資ファンドのベインキャピタル系BCPE Pangea Caymanが、キオクシアホールディングス株の保有目的に、重要提案行為などを追加したことが明らかになった。従来は純投資目的のみ
7911(TOPPAN HD) SMBC日興が目標株価を6100円に上げ（前回：5900円）
◇下落銘柄◇
6273(SMC) 野村証が「中立」に格下げ、目標株価は74000円（前回：85000円）
2413(エムスリー) CLSAが目標株価を1960円に下げ（前回：2140円）
＜本日の新聞見出し＞
▼日本証券新聞▼
・次の視点は「中東復興銘柄」 プラント・建機、淡水化など 千代田化工は工事再開
・ダイハツイン 「造船業再生」の波に乗る 新工場稼働で大型船需要に対応
・鉄道系電設関連に見直しの動き 日本電設工業、日本リーテックが動意
・MTG、高成長続く 「ReFa」は1000億円ブランドに
▼NIKKEI Prime▼
・EV・PHV世界販売、26年12%増 米は後退・東南ア伸びる
・車向け工作機械、4月受注は2.1倍 HV関連投資が後押し
・ITエンジニアの中途求人10倍超え、AI実装「人材足りず」
▼日刊工業新聞▼
・EUサイバー対策報告義務 ベリサーブ、対応支援
・メキシコ西部に拠点 コマツ、販売・メンテ拡充
・自動エンジツール開発 設計作業効率化 日揮、で英社と連携
▼化学工業日報▼
・アジアで石化再編連鎖 産業基盤の維持 正念場
・三井化学 EPT〝液状〟品開発 加工性・流動性生かし 非車用途へ展開
・セイコーNPC 水晶発振器用IC拡販 AIサーバー需要に的
▼日経MJ▼
・飲食店現場にAIエージェント 「コーヒーマシン故障」「ピアス着用OK？」 クリップライン、チャットで回答 すかいらーく2,600店に導入
・「デリカ」１８年ぶり販売最高 三菱自動車、25年度 ミニバン、アウトドアに回帰
・ウーバーイーツ、食事以外で成長 生活必需品の買い物代行・サブスクが好調
＜本日の相場＞
本日の日本株相場は堅調な展開となりそうだ。連休明けの米主要3指数はまちまち。原油価格が下げ渋ったことでNYダウは下げに転じたが、ナスダックとS&P500は４営業日続伸となった。イラン南部で小競り合いがあったものの、交渉進展への期待が優勢だった。日本株はこれら好材料の織り込みは進んでいるが、米ハイテク株高を素直に好感する動きとなろう。中東情勢については前向きの内容が伝わっているが、これまでと同様に合意を待っている状況に変わりはない。引き続きヘッドライン主導の短期的な振れには注意を要しよう。
〇出遅れ物色の兆しも半導体優勢の流れは変わらず
昨日は建設や不動産などが買われ、TOPIXが底堅く推移する場面がみられた。TOPIXも2月末の最高値をようやく更新したとはいえ、日経平均に比べて大きく出遅れている。NT倍率は過去最高水準で推移しており、想定以上に半導体人気が強い。テーマ性に加え、業績も良いため、全員参加型の動きとなっている。昨年11月以降にみられたNT倍率縮小（半導体関連が一服し、日経平均が横ばいのなか、TOPIXが堅調）といったパターンにはなりにくいとみている。もっとも、原油価格が下落傾向となれば、ゼネコンや不動産、防衛などの出遅れセクターにも物色が向かうとみられ、相場全体は底堅い展開が期待できそうだ。
〇キオクシアの売買代金が半導体人気のバロメーターに
昨日のAI・半導体関連はSBGが孤軍奮闘したものの、全般は利益確定売りに押された。これまでの上昇を考慮すれば、当然の一服といえよう。今後のポイントは、商いの中心となっているキオクシアの動向であろう。下げ局面でも商いは高水準を保っており、下値では積極的な押し目買いが入っている。キオクシアはAI・半導体関連物色のバロメーターとなっており、商いが大きく減少してくると、セクター全体の上値が重くなる可能性がありそうだ。一方、短期テクニカル指標では東エレクや東京精、アドバンテストなどは過熱感が後退しており、押し目を入れやすい水準まで調整している。キオクシアが一服してもセクター内でのローテーションとなれば物色人気は継続しよう。
＜材料銘柄＞
- キオクシアHD (285A): ベイン系が株保有目的に重要提案行為などを追加
- アステラス (4503): 重点5製品の売上2倍へ・株主還元7500億円－新5カ年計画
- オリンパス (7733): イスラエルの医療機器メーカー買収へ－約433億円
- 三井物産 (8031): 出資するクオンティニュアム、IPOで1670億円調達目指す
- 日本紙 (3863): 子会社の米ワシントン州工場で爆発、死者と重傷者の報告
- パンパシI (7532): 「アウトパフォーム」に新規格付け－Bernstein
- アシックス (7936): 「アウトパフォーム」新規格付け－Bernstein
- ファストリ (9983): 「アウトパフォーム」新規格付け－Bernstein
- セブン&アイ (3382): 「市場平均並み」に新規格付け－Bernstein
- F&LCO (3563): 「アウトパフォーム」に新規格付け－Bernstein
- 良品計画 (7453): 「市場平均並み」に新規格付け－Bernstein
- ハモニック (6324): 「ポジティブ」に新規格付け－Asymmetric Advisors
- ミネベア (6479): 「中立」に格下げ、目標株価は4130円－フィリップ証券
- SMC (6273): 「中立」に格下げ－野村
- 日立建機 (6305): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
- リロG (8876): 「中立」に格下げ、目標株価は2000円－大和証券
- タカラトミ (7867): 「買い」に格上げ、目標株価は3540円－SBI証券
- ローランド (7944): 「中立」に格下げ、目標株価は4900円－SBI証券
- ダイドーG (2590): 連 1Q 営利 黒転 15億6000万円
