株式市場オーバーナイト概況(2024年6月11日)

【サマリー】
●Worldwide Index (主要指数＆コモディティ)
●US時間外
●日本株ADR
●本日の新聞見出し
●本日の相場
●材料銘柄 
●本日の予定
●本日の決算発表予定

米国市場動向：セクターでは、先週のワーストパフォーマーの公益が朝から上昇。エネルギーも構成銘柄すべてがプラス引けとなった。不動産も上昇。コミュニケーション・サービスは、Meta Platforms(META)+2.0%、Alphabet(GOOGL)+0.4%。一般消費財・サービスは、General Motors(GM)+4.1%、Ford Motor(F)+1.9%と自動車関連が上昇した他、Amazon.com(AMZN)+1.5%でセクターは小幅高。情報技術は金曜に売られたソーラー関連が反発、Enphase Energy(ENPH)+6.5%、First Solar(FSLR)+4.7%。一方で、金融は終日軟調だった。

＜US時間外＞

分割後初取引のNVIDIAが時間外で出来高増加

◇上昇銘柄◇

CVGW(食品会社): アボカド価格上昇で2Q利益が伸び、売上高1億8,440万ドルを計上

◇下落銘柄◇

CTSH(ITコンサル): ベルカンを13億ドルで買収

ARRY(): CFOが就任1年未満で退任へ

＜日本株ADR＞

◇上昇銘柄◇

9501(東電) 柏崎刈羽原発、夏の再稼働を先送りへ－産経

2875(東洋水産) 野村証がPT上げ、10,800 → 11,600円

◇下落銘柄◇

9684(スクエニ) 先週末にJPモルガンが"中立"に格下げ、PT 3,200円。昨日引値3割下

＜本日の新聞見出し＞

▼NIKKEI Prime▼

・パワー半導体、EVやAIサーバーに新技術　「PCIM」開幕

・Appleに遅れた電気通信事業法　強い規制が革新を生む

・三井化学、エコプラ二刀流　ケミカルリサイクルに参入

▼日本証券新聞▼

・DC新設と電力供給　古賀電、ソフトバンクなど　新材料浮上

・半導体出荷　4月は17％増　8か月連続でプラス　生成AIが牽引

・サン電子　TOB受けS高　北陸コーポにも“新リリース”

▼日刊工業新聞▼

・原子力機構　最高責任者職を創設　研究開発　縦割り解消

・日米防衛産業協力協議　艦船整備で作業部会

・オイシイファーム　AIで高品質品栽培　米にイチゴ巨大工場

▼化学工業日報▼

・奥野製薬　次世代電池材料に参入　デンドライト抑制剤

・住友金属鉱山　200㍉SiC基板拡充　開発ラインが稼働　ライセンス供与も

・欧州化学品生産 2年ぶり増　1～3月0.6％増　本格回復遠く

＜本日の相場＞

本日の日本株相場は、方向感の乏しい展開となりそうだ。昨晩の米主要3指数は揃って上昇したものの、NYダウの日中値幅は200ドル程度に留まるなど、様子見姿勢は強かった。米5月CPI、FOMCという重要イベントを前に、本日の日本株相場においても、積極的にリスクを取りづらい地合いとなろう。なお、昨晩は米アップルがオープンAIの「ChatGPT」との連携による新機能を発表したが、株価は約1.9％の下落となった。新機能にサプライズがなく「肩透かし」となった格好で、日本の半導体関連をはじめ、関連銘柄の重しとなる可能性もありそうだ。

〇アナリストの業績予想改善業種に注目

足元の日本株相場は下値こそ堅いが、上値も重い展開が続く。背景には、業績の先行きに対する不透明感が挙げられよう。3月期決算企業の本決算を受けて、アナリストの業績予想の変化を示すQUICKコンセンサスDIは多くの業種で悪化した。とりわけ、非製造業は4月時点の「＋7」から5月は「-4」へと大きく悪化している。年後半には実質賃金がプラス圏に浮上するとの見方が優勢だが、消費回復に対する確信が持てない点がサービス業の業績不透明感につながっているとみられる。他方、製造業では業績予想が改善している業種も見受けられる。具体的には化学や非鉄金属などの素材関連のほか、中国景気の底入れ期待が追い風となる機械などが挙げられる。日本企業全体の業績不透明感は根強い半面、これらの業績予想改善業種には相対的に関心が高まりやすいとみる。

〇電気機器各社には見直し余地が残ろう

その様ななか、コンセンサスDIは依然としてマイナス圏ではあるが、回復の兆しが見られる電気機器セクターに注目したい。今期も順調な業績拡大が見込まれる日立を筆頭に、円安のみに頼ることなく「稼ぐ力」が高まっている企業は多い。また、データセンター向けの水冷装置に対する期待が高まるニデックのほか、今後の業績再拡大が見込まれるソニーGなど、中長期トレンドでは依然として見直し余地が残る企業もあり、電気機器各社の株価動向には引き続き注目したい。

＜材料銘柄＞

• 野村ＨＤ (8604): 29年度末までに100億円投資－新興や外国運用業者など対象
• 大和証Ｇ (8601): 旧村上ファンド系保有のあおぞら銀行株買い取りへ－日経
• ７＆ｉＨＤ (3382): ５月セブン―イレブン・ジャパン既存店売上高０％
• ソフトバンクＧ (9984): ドイツテレコム、ＴモバイルＵＳ株を購入へ－１株当たり99.51ドル
• ソフトバンク (9434): accumulateに新規格付け－立花証券
• デンソー (6902): ムーディーズが格付け見通しを「ポジティブ」に変更
• ＪＲ東海 (9022): 「中立」に格下げ、目標株価は3800円－ＪＰモルガン
• 東電ＨＤ (9501): 柏崎刈羽原発、夏の再稼働を先送りへ－産経
• ミスミＧ (9962): スプラウスグローブ・インベストメントが株を保有－大量報告
• 小糸製 (7276): 「中立」に格上げ、目標株価は2300円－シティ
• 古河電工 (5801): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
• サカイ引 (9039): 「アウトパフォーム」に格上げ－大和証券
• パンパシＩ(7532) : ５月ディスカウント事業既存店売上高+８％
• くら寿司 (2695): 通期営業利益予想上方修正、市場予想下回る
• Ｍｏｎｏｔ (3064): ５月単体売上高+17.4％
• 日新薬 (4516):「中立」に格下げ、目標株価は3500円－大和証券
• エターナルホスピ (3193): 「買い」に格上げ－いちよし経済研
• 森永菓 (2201):「中立」に格上げ、目標株価は2400円－Phillip Secs
• 学情 (2301): 単 ２Ｑ 営利 +35.5% 6.15億円
• 萩原工 (7856): 連 ２Ｑ 営利 +25.8% 12.71億円
• Ｂガレージ (3180): 連 通期 営利 +25.3% 17.00億円

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