明日ＩＰＯ２社＆３１日の新興大引けデータ

３１日の新興３市場主要指数は

ＪＡＳＤＡＱ平均　　　２１５５．１９円（前日比△４．８７円）

マザーズ指数　　　１１９５．３９ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△６．９６）

ヘラクレス指数　　１９５１．５７ﾎﾟｲﾝﾄ（前日比△１８．７８）

でした。

ＪＡＳＤＡは６日ぶり、マザヘラは３日ぶりの反発でした。ＴＯＢがらみで、買収者インデックス、被買収者アトラスとも上昇。アトラスのザラ場高値は買収価格５４４円、終値は５２９円。また、奇妙なことに同業のアドアーズが商いを集めて急騰。特に材料は観測されていませんが、どうやら同業のＴＯＢが刺激となったもようです。

加えて、直近ＩＰＯ株でもあるＧＣＡは、東芝セラミックスのＭＢＯも手掛かりに大幅反発でストップ高。ＧＣＡはＭＢＯに欠かせない「資金調達スキーム」も構築する機能を持っているということで、ここＴＯＢやＭＢＯ案件が複数取り沙汰されていることもあって、来年５月の「三角合併解禁」に向けて、いっそうその存在感が高まっているようです。同業の日本Ｍ＆Ａセンターもしっかりでした。

明日はＩＰＯが２社。ゴルフ場運営事業を手掛けるアコーディア・ゴルフ（２１３１）と、中部地区を地盤に、書籍、ゲームなどの大型複合店を展開する三洋堂書店（３０５８）が上場します。

アコーデイアは、公募が５万株、売り出しが５２万８０００株（このほかオーバーアロットメントにより５万７８００株）。売り出し元は、投資ファンド2社です。売り出し人でもある筆頭株主の投資ファンド（上場前７５％保有）に対しては、180日間のロックアップが付されています（上場後の同投資ファンドの株式シェアは４５％程度）。無論、「投資ファンド」の目的は、全数を売り抜けすることなので、ロックアップ期間終了後には、大きな売り圧力となることが想定されてきます。また、この投資ファンドは実は、「共同主幹事」でもあるゴールドマンサックスの関連投資会社のようです。

三洋堂書店は、公募２０万株、売り出し１２万株（このほかオーバーアロットメントにより４万８０００株）。売り出し元は会社関係者です。ストックオプションはなし。主要株主に対して、180日間のロックアップも付与されており、潜在的な株の「予想外」の売り圧力は小さいようです。

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