大京 （８８４０） ＰＯ 公募増資 発表

●銘柄　　　　　　　大京　　　　　　　　
●コード　　　　　　　　8840

●業種　　　　　　　　 不動産業
●市場　　　　　　　　 東証1部

●本日（1月8日）終値　　187円
●単位　　　　　　　　 1000株

●希薄化　　　　　最大18.７％

●調達資金　　　　　172億円

●調達資金使途

１00億円をマンション事業用地の仕入れ資金と建築資金に充当し、残額を社債の償還資金の一部に充てる。

●公募　　　　　　新株　4790万株（国内）

　　　　　　　　　　　　　4500万株（海外）

　　　　　　　　　OA 　　710万株　　

●ディスカウント　　3～5％　

●価格決定日　1月18日～1月20日

●払込期日　　 1月25日～1月27日

●受渡日　　　　1月26日～1月28日

●幹事証券　　　三菱UFJ証券　　９８％

　　　　　　　　　　オリックス証券　　２％

（以下ロイター抜粋）

大京（８８４０）は８日、公募増資などで最大１７２億円を調達すると発表した。マンション用地の取得資金などに充当する　公募増資による普通株を最大９２９０万株発行する。
　国内募集は４７９０万株、海外募集は３９２０万株、海外募集の追加上限が５８０万株となっている。条件決定は１月１８日から２０日までのいずれかの日。払込期日は１月２５日から２７日までのいずれかの日。
　また需要状況によりオーバーアロットメントによる株式売り出しを最大７１０万株行う。これにともない三菱ＵＦＪ証券に第三者割当増資を実施する予定。
　概算の手取り調達金額は最大１７２億１７００万円で１００億円をマンション事業用地の仕入れ資金と建築資金に充当し、残額を社債の償還資金の一部に充てる。土地や建築費の価格下落が続いていることから、適正な事業収益を得ることが可能な状況と判断したという。
　希薄化率は最大１８．７％となる。