木曜日のアメリカ株は大幅安。ダウ-2.25％、SP500-2.49％、ナス-3.23％。フィリー半導体は-4.17％、ラッセルは-2.70％。ハイイールドは小幅には安いけど十字線っぽいような感じで決して売り込まれてはおらず、リートもやはり似た感じで下げたけど売り込まれるというような様相ではない。VIXは22.83と急落の割にはこの程度で。米国債は短期は少し金利上昇だけど中長期は逆に少し金利低下、株式の動きと比べて動きは小さめ。為替はドル＞ユーロ＞円の順で円が特に安い、資源国通貨は弱い円よりも弱くこちらは売り込まれている感じに。商品は原油が-1.50％、銅は-2.90％、金は-1.70％。期待インフレ10年は小幅に低下し、10年債が小幅に金利低下で相殺されて、実質金利は横ばいに。
全体は値下がり銘柄が圧倒的に多く（値上がり18％、変わらず4％、値下がり78％）、SP500のセクター別ではすべてが値下がりで、値もちの良い順に、エネルギー-0.53％、公益事業-1.27％、不動産-1.28％、値下がり上位はコミュニケーション-3.84％、情報技術（IT)-3.78％、素材-3.02％。
SP500の値上がり上位はレナー（ハウスメーカー）+3.82％、DRホートン（ハウスメーカー）+3.48％、アラインテクノロジー（歯科矯正）+3.14％、コテラエナジー（石炭採掘）+2.55％、ノードソン（接着剤）+2.51％など。他に目立つのが、NVR+2.02％、パルトグループ+1.55％とハウスメーカー、マラソンオイル+1.42％、ダイヤモンドバッグエナジー+0.39％、ハリバートン+0.38％、フィリップス66+0.19％などエネルギー関係が小幅高な程度。個別にはテスラが+0.55％ぐらいか。
主力どころの値下がり上位はウエスタンデジタル（HD、メモリ）-10.10％、ニューコア（製鉄）-9.34％、ワーナーブロスディスカバリー（映画テレビ放送）、パラマウントグローバル（テレビ衛星放送等）-8.78％、ネットフリックス-8.62％など。他に目立つのがといってもたくさんで、モノシリックパワー-5.59％、KLA-5.28％、ラムリサーチ-4.74％、マイクロン-4.67％など半導体関連、テラダイン-5.98％、インチュイト-5.34％、EPAMシステムズ-5.28％、セリディアンHCMHD-5.10％、IBM-5.00％などITテック系、ディッシュネットワーク-5.59％、21世紀フォックス-4.95%、ニューズコーポレーション-4.92％など放送マスコミ関連、アルコア-4.90％、USスチール-3.75％、フリーポートマクモラン-3.25％など素材関連、GM-1.93％、フォード-3.34％、ボーイング-2.41％、キャタピラー-1.63％、GE-3.27％などシクリカルもダメ。ゴールドマン-2.93％、シティ-2.96％、バンカメ-1.58％、JPモルガン-2.48％など金融もさえない。製薬や必需などディフェンシブは下げ幅は小さめではあるけど。
時価総額の大きい銘柄はアップル-4.69％、マイクロソフト-3.19％、アマゾン-3.42％、テスラ+0.55％、アルファベット-4.31％、ユナイテッドヘルス-1.98％、J&J-1.26％、TSMC-3.01％、エヌビディア-4.09％、メタ-4.47％、エクソンモービル-0.96％、バークシャーハサウエィ-2.39％。大型グロースもしっかり売られ。
金利は本当に動きが限定的であるにもかかわらず、結構なドル買いで。金利の割にはグロースはさえないし、バリューやシクリカルもグロースほどではないけどしっかり下げてるし。昨日も書いたけど、景況感の悪化というのを折り込んでいる最中で、金利的には決してグロースにダメな訳ではないけど、流れとしては引き締めの反応で。まあダメだよなあ。
寄りが日経先物で27550円付近、すでに売り先行だけど、ここから売りだけでは厳しいだろうと、売りと買いを混ぜ込んで考えるとする。買われていたのがハウスメーカーで幸いに円安ならばと住友林業を寄りで買うのと、ノースロップグラマン-0.62％、L3ハリス-0.72％、ロッキードマーティン-1.32％、レイセロン-1.46％と下げてはいるけどもまだ値もちがマシならば、押さば三菱重工の買い。売るのは日鉄と富士電機。これでどうだろう、合計でプラスならばという感じで挑んでみる。
結果（税手数料別）
1911 住友林業
09：00 買い 800株2440円
09：19 決済 800株2465円
+20000円
5401 日鉄
09：00 売り 1000株2270.5円
10：42 撤退 1000株2270円
+500円
6504 富士電機
09：00 売り 400株5420円
10：02 売り乗せ 400株5560円
10：35 撤退 800株5540円
±0円
7011 三菱重工
09：06 買い 400株5551円
09：23 決済 400株5601円
+20000円
売りと買いを混ぜたのが功を奏して、買ったものがうまく利益が乗って、売ったものはチャラで逃げられて。売りだけならばストレスだったけど、買いを入れて利益をもっての撤退戦は気は楽だ。ドル高だから10時半に中国が開いても追い風はないだろうというのも大体読み通りで、それで逃げられたと。
インフレが落ち着くのと景気がどこまで冷えるのかを見極める局面だ。ここ数日は後者の懸念の色が濃いようにみえる。日本株は円安で紛れているけど。