『The Beginning And The End』というタイトル通り、クリフォード・ブラウンの初期のレコーディング2曲と交通事故で亡くなる直前に行われたジャム・セッションを収録したアルバム。前半は、1952年のクリス・パウエルとのレコーディングでブルース、後半の3曲は1956年（1955年という説もあり？）フィラデルフィアでのジャム・セッションという構成なのだがとにかく後半3曲のクリフォード・ブラウンのトランペットは素晴らしい。ライブ音源ということで観客の歓声も聞かれ、臨場感のある演奏を聴くことができる。
