ＮＹ市場 6/8(月)：イランとイスラエルが相互の攻撃停止を表明したことを受け

ＮＹ市場サマリーのサマリー 6/8(月)：ドル小幅安、利回りと株まちまち

ダウ -80(-0.16%)、ナスダック総合 +220(+0.86%)、米10年債利回り 4.568%、VIX 18.92

＜為替＞

イランとイスラエルが相互の攻撃停止を表明したことを受け、ドルが小幅に下落したものの、約２カ月ぶりの高値圏で推移した。 イランとイスラエルは８日、トランプが両国に対し直ちに砲撃を停止するよう求めたことを受け、相互への攻撃を停止したと明らかにした。中東における緊張緩和の動きを受け、市場ではこの日、ドルから他の通貨に資金が戻る動きがみられた。これら通貨は、先週発表された堅調な米雇用統計を受けてＦＲＢによる年内の利上げ観測が強まったことを背景に、下落していた。

 

市場はまた、ＦＲＢの今後の動きを探る手がかりとして、１０日に発表される米ＣＰＩにも注目。

 

「今週の最大の注目イベントは、ＥＣＢの利上げと米ＣＰＩの発表」と。

 

ドル指数は０．０７％安の１００。円は対ドルで０．１％高の１６０．１７円。中東紛争の急激なエスカレーションが市場を混乱させない限り、日銀は今月の金融政策決定会合で利上げを行う見通しだと関係筋がロイターに語った。

ユーロは対ドルで小幅高の１．１５３ドル。ただそれでも、約９週間ぶりの安値圏で推移している。 英ポンドは３週間ぶりの安値水準からやや持ち直し、１．３３９ドルとなった。

 

＜債券＞

国債利回りがまちまちの動きとなった。週内のインフレ指標に注目が集まる中、２年債利回りはＦＲＢの年内利上げ観測を受けて５日に付けた１５カ月ぶり高水準から小幅低下した一方、１０年債利回りは上昇した。これまで、労働市場の軟化を巡る懸念が利上げの制約要因とみられていた中、先週５日発表の米雇用統計が市場予想を大きく上回る内容となったことを受け、ＦＲＢの利上げ観測が強まった。ＦＦ金利先物市場は現在、１２月までにＦＲＢが７０％の確率で政策金利を引き上げるとの見方を織り込んでいる。

 

「国債利回り曲線の短期ゾーンには、既に利上げが織り込まれている。ただ、ＦＲＢがそこまで踏み切る段階に達していない」と。

 

ロイターがエコノミストを対象に実施した調査によると、１０日発表の５月のＣＰＩは、コア指数が前月比で４月の０．４％から０．３％に伸びが鈍化する一方、前年比では２．８％から２．９％に加速するとみられている。

 

「エネルギー価格の高騰が明らかな要因で、総合指標を押し上げ、目標から遠ざけているのは確かだが、エネルギー価格はいずれ急激に下落する局面が来ると思う」と。

 

金利動向に敏感な２年債利回りは０．９ｂｐ低下の４．１５３％。 １０年債利回りは１．４ｂｐ上昇の４．５５％。 ２年債と１０年債の利回り格差は３９．４ｂｐに拡大した。

 

 

＜株式＞

まちまちで取引を終えた。ナスダック総合や半導体株は上昇した。投資家が先週末の急落を受けて値ごろ感のある銘柄を物色したほか、イランとイスラエルが相互攻撃を停止したと表明したことで安心感が広がった。ダウは下落し、株式相場全体もこの日の高値から押し戻されて引けた。 Ｓ＆Ｐ５００の業種別では情報技術が１．５％高で上昇をけん引。フィラデルフィア半導体指数は５．６％急伸し、前週末の急落から反発した。半導体大手インテルは１１．２％上昇。アルファベット傘下のグーグルがインテルに対し、ＡＩ処理に特化した半導体「ＴＰＵ」を３００万個超発注したと、ニュースサイトのジ・インフォメーションが報じたことが材料となった。

 

「きょうは投資家が大型ハイテク株の急落を受けて、やや値ごろ感を狙った買いを入れたようだ。そうした後に通常起きるのは、アナリストが出てきて買い推奨を改めて示すことだ。この市場はかなり長い間、完璧を前提とした価格付けがされてきたが、今は確かに完璧とは言えない状況だ。そうした環境では、ある程度の往来や、値動きが行き過ぎたのではないかという警戒感が出てくるだろう」と。

 

株式市場は最近一連の最高値を更新した後、前週末に急落した。半導体メーカー、ブロードコムのさえない決算を受け、半導体業界の成長が速すぎるとの懸念が高まったほか、予想を大きく上回った５月の雇用統計が一因となった。ブロードコムはこの日は２．８％反発した。アップル株は取引終盤に値がしぼみ、１．９％安で取引を終えた。同社はこの日、年次イベント「世界開発者会議（ＷＷＤＣ）」で、人工知能（ＡＩ）機能を組み込んだ新たな音声アシスタント「Ｓｉｒｉ　ＡＩ」を発表した。

 

「投資家は材料出尽くしによる売りで反応している可能性がある」と。

 

このほか、半導体メーカーのマーベル・テクノロジーが９．６％急伸。同社は６月２２日の取引開始前にＳ＆Ｐ５００の構成銘柄に採用される。製薬大手イーライ・リリーは１．６％上昇。臨床試験結果で、次世代肥満症治療薬「レタトルチド」が減量効果や膝の痛みの緩和に加え、睡眠時無呼吸の重症度を抑制することが示された。

 

＜金先物＞

イスラエルとイランの即時停戦の可能性が浮上したことで、金相場は一時の安値から持ち直し、横ばいとなった。１オンス＝４３６３．４ドル。

 

ドルは２カ月ぶり高値圏で推移し、他通貨建ての投資家にとって金の割高感が意識された。

 

シティは、中東情勢やエネルギー価格高止まりを背景に、ＦＲＢの年内利上げを見込んで、金の短期目標価格を１オンス＝４０００ドルに引き下げた。

 

 

＜米原油先物＞

取引序盤に５％超上昇したものの、その後上げ幅を縮め、北海ブレントが１ドル超高、米ＷＴＩが１ドル弱高で取引を終えた。北海ブレント先物が前営業日比１．１６ドル（１．３％）高の９４．２５ドル。米ＷＴＩ先物は０．７６ドル（０．８％）高の９１．３０ドル。

 

イランとイスラエルは８日、トランプの呼びかけを受け、相互への攻撃を停止したと明らかにした。ただ、イランはイスラエルがレバノンで親イラン武装組織ヒズボラに対する攻撃を続ければ、攻撃を再開すると警告した。

 

原油先物は取引序盤、イスラエルによるイラン攻撃の再開とレバノンへの攻撃を受け、広範な戦争の早期収束への期待が後退し、５％超上昇していた。しかしその後、イランとイスラエルによる相互への攻撃停止の表明を受け、上げ幅を縮小した。