NY市場サマリーのサマリー 6/14():ユーロ下落、ナスダック5日連続で最高値更新、長期債利回り低下

ダウ -57(-0.15%)、ナスダック総合 +21(+0.12%)、米10年債利回り 4.228%VIX 12.66 

 

<為替>

ユーロが対ドルで下落。週ベースでは2カ月ぶりの大幅な下げを記録する見通し。フランスで実施される総選挙で極右が勝利すれば財政状況が悪化するとの懸念に圧迫された。

フランスのルメール経済・財務相は14日、同国の総選挙で極右が勝利すれば、金融危機のリスクに直面すると述べた。

フランス市場では株式・債券などが売られ、仏債のリスクプレミアムは週ベースで2011年以来の高水準となったほか、銀行株も急落した。

ユーロは0.34%安の1.0699ドル。週間では0.95%安と2カ月ぶりの大幅な下落となる勢い。

一方、ユーロ安がドルを押し上げ、主要通貨に対するドル指数は0.3%高の105.55となった。

FRBは今週開いたFOMCで、年内利下げは1回のみ、利下げ着手は12月になる可能性を示した。

ドルは対円で0.17%高の157.29ドル。日銀の金融政策決定会合の公表内容がハト派的と受け止められたことから、ドルは一時4月29日以来の高値となる158.26円を付ける場面もあった。

日銀は13—14日に開いた金融政策決定会合で、国債買い入れについて、市場参加者の意見も確認した上で次回7月の決定会合で今後1―2年程度の具体的な減額計画を決めることを決定した。次回会合までは3月会合で決めた月間6兆円程度の買い入れを継続する。

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<債券>

長期債利回りが低下した。経済指標でインフレが鈍化している可能性が示されたことを受けた。米10年債利回りは週間で今年最大の低下幅となる勢い。

米労働省が14日に発表した5月の輸入物価指数は前月比0.4%下落し、昨年12月以来の下落に転じた。エネルギー製品の価格下落を受けた。4月は前回発表から変わらずの0.9%上昇だった。

また、米ミシガン大学が14日発表した6月の消費者信頼感指数は65.6と、前月の69.1から低下した。市場予想の72.0を下回った。

10年債利回りは2.3bp低下の4.217%。週間では約22bp低下し、12月中旬以降で最大となる見込み。

2・10年債の利回り格差はマイナス47.7bp。

2年債利回りは0.4bp上昇の4.692%。

物価連動国債(TIPS)と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率(BEI)は、5年物が2.136%、10年物が2.185%となった。

 

<株式>

ナスダック総合が5営業日連続で終値ベースの最高値を更新した。米デザインソフト大手アドビなどハイテク株の上昇が寄与した。一方、S&P500とダウは小幅安となった。

S&P500は前日まで過去4営業日連続で終値ベースの最高値を更新。この日は記録がストップしたがそれでも週間では1%超上昇した。

アドビは14.5%高。前日に2024年度(23年12月─24年11月)の売上高見通しを上方修正した。

小型株で構成されるラッセル2000指数は1.6%下落。

週間ではダウが0.5%下落となったが、S&P500は1.6%、ナスダックは3.2%それぞれ上昇した。

個別銘柄では、エヌビディアが1.8%高となった。

 

<金先物>

株などリスク資産が一時下落したことで資金逃避先としての金に注目が集まり、反発した。前日比31.10ドル(1.34%)高の2349.10ドル。週間では、1.04%高だった。

フランスのマクロン大統領が国民議会の解散・総選挙に踏み切ると表明したことを背景に、この日の欧州株式市場は、フランスの政局混乱を懸念した売りが先行。米市場もつれ安となっており、市場ではリスク回避として金を買い求める動きが目立った。また、米長期金利の低下に伴い、金利を生まない金の投資妙味が増したことも相場の押し上げ要因となった。相場は前日に約1カ月ぶりの安値を付けたこともあり、安値拾いの買いも入ったもよう。ただ外国為替市場でドルが対ユーロで強含んだことで、ドル建てで取引される金の割高感も意識され、いったん2350ドル超まで上昇した後、上値は伸び悩んだ。

 

<米原油先物>

堅調な需要見通しなどを背景に買いが先行したものの、あと売りに押され、5営業日ぶりに反落した。WTIは前日比0.17ドル(0.22%)安の78.45ドルだった。週間では2.92ドル(3.87%)上昇。

堅調な需要予想に加え、北半球で夏場の燃料需要が拡大するとの期待も根強く、この日朝方は原油買いが先行。相場は一時79ドル台に浮上した。ただ、買い一巡後は売り買いが交錯。米ミシガン大学が米東部時間午前10時に発表した6月の米消費者景況感指数(暫定値)は65.6(前月確報値69.1)と、市場予想(72.0)を下回った。景気先行きに対する消費者の不安が浮き彫りとなる中を原油売りが活発化。安値圏での取引となり、買い戻しは限られた。

 

 

 

 

 

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