ＮＹ市場サマリーのサマリー 4/9(火)：ドル横ばい、利回り低下、株小動き、ＣＰＩ注目
＜為替＞
ドルがほぼ変わらず。３月の米ＣＰＩの発表を１０日に控え、慎重な取引となった。一方、円は数十年ぶりの安値付近で推移し、日本当局による介入への警戒感が高まった。
ＣＭＥのフェドウオッチによると、ＣＰＩの発表を前に、米金利先物市場では６月の利下げ確率が５８％と、８日終盤の５２％から上昇した。また、年内の利下げ幅予想は計約７４ｂｐとなっており、これは０．２５％ポイント利下げ３回程度が見込まれていることを意味する。
「年初以降、米１０年債利回りが約４７ｂｐ上昇する半面、ドルが２．５％の上昇にとどまっている。短期的にはドルが米債利回りに追いつくために上昇する、もしくは米債利回りが再び低下するかのどちらかが起こる可能性がある」と。
また、一部アナリストの間からは、地政学的リスクによりドルを含む安全資産への需要が高まる可能性があるとの指摘が聞かれた。
終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数は横ばいの１０４．１２。
ドル／円は横ばいから小幅安の１５１．７５５円。先月記録した３４年ぶりの高値である１５１．９７５円からさほど遠くない水準にある。
「岸田文雄首相の訪米中は、介入リスクは非常に低い」と。
１０日には米首脳会談、１１日には日米フィリピン首脳会談が予定されている。
また、日銀の植田和男総裁は９日、今後、基調的な物価上昇率が日銀の見通し通りに少しずつ上がっていけば「緩和の度合いの縮小を考えていかないといけない」と述べた。
ユーロ／ドルは０．１％安。
１１日の欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会が注目されている。アナリストは金利据え置きを予想している。
＜債券＞
米債利回りが低下した。１０日に米インフレ統計の発表を控える中、押し目買いが優勢だった。
米債利回りは前日、様々な年限で昨年１１月以来の高水準に達した。
一方、この日は米債利回りの直近の上昇を受けて押し目買いが先行。欧州債利回りの低下にも追随した。欧州市場ではＥＣＢが今週予定している理事会で６月の利下げ開始を示唆する可能性があるとみられている。
指標１０年債利回りは終盤で４．３６５％と、８日に付けた約５カ月ぶりの高水準である４．４６４％から低下した。２年債利回りは前日の４．７８９％から４．７４７％に低下。米財務省は１０日と１１日にそれぞれ１０年債と３０年債の入札を実施する。
＜株式＞
ダウがほぼ横ばいで取引を終えた。１０日に発表される３月のＣＰＩのほか、１２日に始まる一連の銀行決算発表が注目されている。
ナスダック総合は半導体銘柄への買いを受けて上昇、Ｓ＆Ｐ５００は小幅高となった。
３月の雇用統計など堅調な経済指標を受けて市場がＦＲＢによる利下げの時期や程度に関する予想を修正する中、１０日発表のＣＰＩに関心が集まっている。
また、１２日にはＪＰモルガン・チェース、ウェルズ・ファーゴ、シティグループが決算を発表する。これら３行を構成銘柄に含むＳ＆Ｐ銀行指数はマイナス圏で取引を終えた。
「金融機関が第１四半期決算発表シーズンをスタートさせ、しばしばトーンを設定する。米企業の健全性を示すものとしてシクリカル（景気循環）な分野に注目している」と。
この日はＳ＆Ｐ５００の主要１１セクターのうち９セクターが上昇。不動産が上昇率トップだった一方、金融は下落率が最大となった。
モデルナは６．２％高。メルクと開発する個別化がんワクチンの早期臨床試験で前向きな反応が見られたことを好感した。
アルファベットも１．１％上昇し、時価総額が２兆ドルに近づいた。
＜金先物＞
前日までの買いの流れが継続する中、中東情勢など地政学リスクの高まりが相場を押し上 げ、３営業日続伸した。前日比１１．４０ドル（０．４８％）高の２３６２．４０ドルと、３営業日連続で史上最高値を更新した。
イスラム組織ハマスは９日未明、声明を出し、パレスチナ自治区ガザでの戦闘休止と人質解放に向けた交渉について、仲介役のエジプトとカタールから新たに提示された休戦案について精査するとの意向を示した。ただ、イスラエルのネタニヤフ首相は８日、ガザ南部ラファへの地上侵攻を遂行すると宣言しており、休戦の実現はいまだに不透明。緊迫した情勢が続く中東の動向をにらみ、この日も「安全資産」としての金の買いが入りやすかった。
各国中央銀行が金を買い増しているほか、宝飾品や地金への底堅い需要も金の買いを促した。
＜米原油先物＞
中東情勢の先行きに不透明感が漂う中、続落した。ＷＴＩは前日比１．２０ドル（１．３９％）安の８５．２ ３ドルだった。イスラエルとハマスの戦闘休止を巡る交渉の行方が注視される中、午前の相場は一時売り買いが交錯。供給不安が根強いものの、前日に続き、前週の連騰を受けた利食い売りが出やすく、その後マイナス圏に沈んだ。 一方、イランの精鋭組織「革命防衛隊」海軍の司令官は９日、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）におけるイスラエルの存在はイランによって脅威と見なされており、必要であればペルシャ湾のホルムズ海峡を遮断することも可能だと述べた。同海峡は原油輸送の要衝で 世界の原油供給の約２割が通過する。
関係筋によると、メキシコ国営石油会社ペメックスは５月の原油輸出について少なくとも日量３３万バレル分を削減する計画。
