14（月） 【国内】 「会社四季報2009年4集・秋号」発売 8月首都圏マンション販売（13：00） 7月鉱工業生産確報（13：30） 《新規上場》 三菱総研 《決算発表》 サイボウズ、三井ハイテック、トーホー、シーイーシー、スリープ ロ、ＨＩＳ、大盛工 業、ネクストＪ、稲葉製作所、ＭＰＨＤ 【海外】 IAEA年次総会（オーストリア・ウィーン～18日） 米商品先物取引委員会が議会へ商品先物取引に関する規制案を提出 する期限 15（火） 【国内】 8月工作機械受注確報（15：00） 《決算発表》 くろがねや 【海外】 国連総会開幕（ニューヨーク） 独9月ZEW景況感指数（18：00） 米8月生産者物価指数（21：30/前月比0.8%） 米8月小売売上高（21：30/1.7%） 米9月NY連銀製造業景気指数（21：30/14.00） 米9月IBD/TIPP景気楽観指数（23：00） 米7月企業在庫（23：00/-0.8%） 《決算発表》 ポール・コーポレーション、ベストバイ、クローガー、アドビ・シ ステムズ 16（水） 【国内】 日銀金融政策決定会合（～17日） 特別国会召集（～19日） 《イベント》 第11回自動認識総合展（ビッグサイト～18日） 2009地球環境保護 国際洗浄産業展（ビッグサイト～18日） SURTECH 2009（幕張メッセ～18日） 《株主総会》 キングジム 《決算発表》 アスクル 【海外】 米オバマ大統領と加ハーパー首相の首脳会談（ワシントン） 米8月消費者物価指数（21：30/前月比0.3%） 米4-6月経常収支（21：30/-915億ドル） 米8月鉱工業生産（22：15/0.7%） 米8月設備稼働率（22：15/69.1%） 17（木） 【国内】 7-9月法人企業景気予測調査（8：50） 4-6月資金循環統計（8：50） 7月第三次産業活動指数（8：50/前月比0.6％） 白川日銀総裁定例記者会見（15：30） 《新規上場》 キャンバス 《株主総会》 カワニシＨＤ、ゲンキー、セラーテムテクノ、構造計画、ＣＩＪ、 和井田、ユビテック 《決算発表》 ツルハＨＤ 【海外】 米9月NAHB住宅市場指数（2：00/19） 米8月住宅着工件数（21：30/59.3万） 米8月建設許可件数（21：30/57.8万） 米9月フィラデルフィア連銀製造業景気指数（23：00/7.3） 《決算発表》 フェデックス 18（金） 【国内】 9月金融経済月報（14：00） 7月景気動向指数確報（14：00） 8月日本製半導体製造装置BBレシオ（16：00） 自民党総裁選告示 《株主総会》 アクシーズ、ＦＵＪＩＫＯＨ、ファーストエスコ、大日本コン 《決算発表》 クスリのアオキ、あさひ、アークランド、ニトリ、セキド 【海外】 北米8月半導体製造装置BBレシオ（7：00） 《決算発表》 シンタス、カーニバルコープ、オラクル
１．日経平均は反落 ２．原油関連が買われる――ＮＹ原油先物が４日続伸 ３．小売業や電力・ガス業など内需関連が値を消す ４．ハイテクや自動車関連が安い――為替の円高で ５．鉄鋼や非鉄金属が売られる――ＧＤＰの下方修正を嫌気
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【ＧＭＯ－ＰＧ(3769/１株)、「少額のネット決済支援」で大幅続伸】 一部報道が11日付で「同社は有料サイトの運営会社を対象に、少額商 品の決済に向くシステムの構築を支援するサービスを始める」と報じ たことが買い材料。現在、サイト運営会社がゲームや動画などのサー ビスにおいて、小額の月額使用料をユーザーに課してコンテンツを提 供するケースが増加。ただ、カード会社にとっては利益が低い、事務 処理が増えるなどの課題があり、サイト運営会社がカード会社と契約 するには壁があった。同社が新しく開始するネット決済支援サービス は、運営会社がカード会社と直接取引をしないで決済し、商品の代金 が入金されるまでの期間も短縮し、代金が回収しやすいようにする。 運営会社はこのサービスを月額３万円で利用でき、同社は09年内に100 件の契約を目指す。株価は一時13万3900円まで上昇し、年初来高値を 更新。引けは5200円高の13万1200円。 【田中化研(4080・ＪＱ/100株)、正極材の米特許取得で続急伸】 10日、米国でリチウムイオン電池用正極材料に関する特許を取得した と発表したことが好感された。ニッケル・マンガン・コバルトを主体 とする正極材料(リチウム複合酸化物)を作るための原材料やその製造 方法に関する特許を取得。今回特許を取得した原材料を使用した正極 材料はすでに販売しているが、従来のコバルトを主体とする正極材料 に比べ、希少金属で高価なコバルトの使用量を抑制できることや電気 容量増大の可能性などの点で優位であり、特許取得を機に米国での認 知度向上や収益拡大が期待された。株価は一時3420円まで上昇し、年 初来高値を更新。引けは230円高の3310円。 【日立国際(6756)、野村証が目標株価引き上げで続急伸】 野村証券が10日付で同社株の投資判断「２」を継続し、目標株価を580 円→719円に引き上げたことが買い材料視された。リポートでは、大口 顧客に投資再開の兆しがあり、設備投資を大幅に抑制してきた韓国サ ムソンから半導体製造装置のまとまった発注が出る可能性が高まって きたと指摘。これを踏まえ、同証券では10年３月期の連結営業損益を 50億円の赤字→42億円の赤字(会社計画は45億円の赤字)、11年３月期 を16億円の黒字→19億円の黒字に上方修正した。引けは37円高の698円。 【日本マイクロ(6871・ＪＱ/100株)、ＮＥＤＯが同社計画に助成で続急伸】 10日、同社が計画する「省エネルギーＬＳＩテストシステムの研究開 発」が独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(ＮＥＤＯ) の助成事業に採択されたと発表したことが買い材料。同計画では、ウ エハー上に形成されたＬＳＩチップ全てを同時に試験できる、超小型 で省電力のエコ・システムの実現を目指す。優れた技術の実用化を支 援するＮＥＤＯの助成事業の公募に応募し、有用性が認められた。助 成機関は2011年２月末まで。助成金額は未定だが、ＮＥＤＯが研究開 発費用のおよそ２分の１を負担する。引けは125円高の1685円。 【インプレス(9479/100株)、株式売却で上方修正しＳ高】 10日、10年３月期第２四半期累計(４－９月)の連結最終損益を従来予 想の0.2億円の黒字→1.7億円の黒字(前年同期は２億円の赤字)に上方 修正したことが好感された。保有しているファンコミ(2461・ＪＱ)の 株式1900株のうち1000株を10日に売却し、１億5300万円の売却益を特 別利益に計上する。ファンコミによる自社株買い付けに応募する形で 売却した。上期業績の好調に伴い、通期の最終損益も従来予想の２億 円の黒字→3.5億円の黒字(前期は18.9億円の赤字)に上方修正した。引 けは80円ストップ高の298円で、年初来高値を更新。 【日本空港ビル(9706/100株)、自社株20％を消却で続急伸】 11日12時、発行済み株式数の20％(自社株を除く)にあたる自社株1606 万3500株を９月30日付で消却すると発表したことが買い材料。需給改 善や株式価値の向上といった株主還元や、株価浮揚策として好感され た。同社は７月下旬に成立したＴＯＢ(株式公開買い付け)で、筆頭株 主だった豪投資ファンドのマッコーリーグループの保有分を含む自社 株2006万株超を取得していた。株価は一時1300円まで上昇し、年初来 高値を更新。引けは99円高の1226円。 【長谷工(1808/500株)、ＭＳＣＢによる希薄化が懸念され急反落】 10日、みずほ証券を割当先に総額150億円の新株予約権付社債(転換社 債)を発行すると発表したことを受け、将来的な株式価値の希薄化を懸 念する売りが殺到した。発行するのは株価に応じて転換価額が変動す るＭＳＣＢ(転換価格修正条項付転換社債)で、下限は60.5円に設定、 上限の設定はない。当初転換価額121円で全て普通株に転換された場合 の希薄化率は9.8％だが、下限価格では同19.6％に高まる。なお、調達 資金は建設事業の運転資金に充てる。また、発表を受けて、クレディ・ スイス証券が10日付で投資判断を「アウトパフォーム(強気)→ニュー トラル(中立)」に引き下げ、目標株価を120円→110円に減額したこと も売りに拍車を掛けた。引けは27円安の94円。 その他銘柄
【シーボン(4926・ＪＱ/100株)、初値は公開価格を1.6％下回る】 11日、ジャスダックに新規上場。初値は1830円と、公開価格1860円を 約1.6％下回った。売り出し株式数は92万2500株(需要状況により上限 13万8300株の追加売り出し)に対し、本日の売買高は142万9200株。同 社はスキンケア用品を中心に化粧品の製造・販売を行う。店舗は関東 地域を中心に全国98店舗(09年４月現在)あり、売上高の９割以上を直 営店舗で販売する。直営店以外の販売経路としては、通信販売や国内 代理店、海外でも代理店を通じた販売を展開している。10年３月期の 売上高(非連結)は前期比2.4％増の146億円、経常利益は同2.3％増の 12.7億円を見込む。株式の公募はなく、新規の資金調達はない。主幹 事は大和証券ＳＭＢＣ。 【ＳＨＯ－ＢＩ(7819・ＪＱ/100株)、初値は公開価格を89.5％上回る】 11日、ジャスダックに新規上場。初値は720円と、公開価格380円を約 89.5％上回った。公募・売り出し株式数は180万株(需要状況により上 限25万株の追加売り出し)に対し、本日の売買高は315万0900株。同社 はキャラクター雑貨や化粧・服飾雑貨などの企画・製造を手掛ける。 自前の工場を持たないファブレスメーカーで、販売先は量販店や専門 店、ドラッグストア、100円ショップなど全国で４万店を超える。小売 店で雑貨の売り場作りも手掛けているのが強み。09年９月期の売上高 (非連結)は前期比微増の122億円、経常利益は同11.8％増の9.4億円を 見込む。調達資金約3.2億円は、社内基幹システム投資に関する支払い や借入金の返済に充てる。主幹事はみずほインベスターズ証券。 ■上下落率・出来高・売買代金ランキング(東証１部) …………………………………………………………………………………………… 値上がり率上位15位 値下がり率上位15位 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ １) 9479 インプレス +36.69 １) 8024 シルバオクス -33.33 ２) 6766 宮越商 +15.36 ２) 1808 長谷工 -22.31 ３) 8193 鈴丹 +14.76 ３) 8913 ゼクス -17.35 ４) 1871 ＰＳ三菱 +14.61 ４) 6731 ピクセラ -14.87 ５) 6298 ワイエイシイ +11.97 ５) 6793 山水電 -14.28 ６) 9232 パスコ +10.69 ６) 8939 大和システム -13.82 ７) 1929 日特建 +10.52 ７) 6453 シルバ精 -12.50 ８) 4620 藤倉化 +10.28 ８) 8840 大京 -10.54 ９) 8944 ランビジネス +10.08 ９) 8577 ロプロ -10.34 10) 7993 サンウエブ +8.87 10) 1835 東鉄工 -7.46 11) 9706 日本空港ビル +8.78 11) 8772 アサックス -7.08 12) 8869 明和地所 +7.78 12) 6958 日本ＣＭＫ -6.84 13) 4007 日化成 +6.79 13) 8915 タクトホーム -6.14 14) 9430 ＮＥＣモバイ +6.50 14) 8910 サンシティ -6.00 15) 4812 ＩＳＩＤ +6.09 15) 8127 ヤマトインタ -5.62 出来高上位15位 売買代金上位15位 ￣￣￣￣￣￣￣￣ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣ １) 1808 長谷工 248929 １) 7203 トヨタ 45665 ２) 8411 みずほＦＧ 153747 ２) 8306 三菱ＵＦＪ 39163 ３) 8306 三菱ＵＦＪ 71531 ３) 7751 キヤノン 36659 ４) 8840 大京 60032 ４) 7267 ホンダ 34284 ５) 6502 東芝 52307 ５) 8411 みずほＦＧ 31394 ６) 4061 電化 34441 ６) 9983 ファストリ 31081 ７) 5401 新日鉄 31029 ７) 4063 信越化 30408 ８) 8604 野村 30969 ８) 6971 京セラ 28551 ９) 7013 ＩＨＩ 30615 ９) 6954 ファナック 26425 10) 6674 ＧＳユアサ 30347 10) 6674 ＧＳユアサ 26056 11) 4043 トクヤマ 29430 11) 6502 東芝 25412 12) 6764 三洋電 28083 12) 9984 ソフトバンク 25359 13) 7201 日産自 25042 13) 6758 ソニー 25309 14) 6701 ＮＥＣ 23945 14) 8316 三井住友ＦＧ 25238 15) 5405 住金 22874 15) 1808 長谷工 24978
１．日経平均は１万0500円台を回復 ２．金融が大きく買われる ３．情報・通信業が高い――ドコモやヤフーなど ４．東証１部、33業種すべてが上昇 ５．エコカー関連は軟調――利益確定売り
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【アウトソシン(2427・ＪＱ/１株)、いちよしが「1－A－HR」で連続Ｓ高】 いちよし経済研究所が８日付で同社株の投資判断を「1－A－HR」、フェ アバリューを９万5000円でそれぞれ継続したことが引き続き買い材料。 同研究所では、３月に資本参加したフリーワーク社(非上場)、５月に 子会社化したアウトソーシングセントラル社(非上場、旧フルキャスト セントラル)などの寄与により、自動車業界や電気機器業界との契約拡 大が予想されると指摘。09年12月期第４四半期(10－12月期)以降、業 績が大幅な成長トレンド入りするとの見方を変えていない。また、製 造業派遣の禁止など、今後予想される外部環境の変化も追い風になる としている。引けは１万円ストップ高の７万1200円と連日でストップ 高となり、年初来高値を更新。 【富士フイルム(4901/100株)、「インフル簡易検査技術を開発」で大幅反発】 一部報道が10日付で「同社はインフルエンザの感染の有無を調べる簡 易検査で、感度を現状の100倍に高める技術を開発した」と報じたこと が好感された。現在の簡易検査キットは感染者でも発熱後、半日程度 経過しないと陽性と判定できない場合が多かったが、同社の開発した 検査用チップと自動判定装置によって初期段階の検査の精度を100倍に 高めることができるという。強毒性の鳥インフルエンザ用だが、サン プルを取得すれば新型インフルエンザへも対応が可能となる。引けは 90円高の2815円。 【ＦＣＭ(5758・ＨＣ/100株)、業績上方修正・増配でＳ高】 ９日、10年３月期第２四半期累計(４－９月)の経常利益(非連結)を従 来予想の1.6億円→2.6億円(前年同期は2.8億円)に上方修正したことが 好感された。前年度末までの需要急減の反動で４－９月に在庫の積み 増しが生じたほか、自動車や携帯電話機に使用される電子部品向け金 属メッキ加工の受注が回復。生産効率化や経費削減も進展し、採算が 大幅に改善した。上期業績の好調に伴い、通期の同利益を従来予想の ３億円→4.6億円(前期は1.3億円)に、年間配当を従来計画の32円→49 円(前期は31円)に大幅上方修正した。引けは300円ストップ高の1945円 で、年初来高値を更新。 【エルピーダ(6665/100株)、「パソコン用ＤＲＡＭ一段高」で大幅続伸】 一部報道が10日付で「半導体メモリーの代表品種であるパソコン用Ｄ ＲＡＭの大口需要家向け価格が一段高となった」と報じたことが買い 材料。報道によると、パソコンメーカーが年末商戦に向けて調達を拡 大する一方、半導体メーカーの増産投資は進んでおらず、需給が引き 締まっているという。主力品の８月後半出荷分の価格は前年比で９％ 上昇し、多くの半導体メーカーの採算ライン水準に達したもよう。現 在、価格交渉が進む９月前半分についても、さらに上昇が見込まれる としている。また、９日、米半導体大手のテキサス・インスツルメン ツが09年７－９月期の業績見通しを上方修正したことも、半導体需要 の回復期待を高めた。引けは43円高の1319円。 【ウインテスト(6721・東Ｍ)、検査装置など1.5億円受注で続急伸】 ９日、国内企業から複数台のイメージセンサー用検査装置とソフトウェ アなどを１億0500万円で受注したと発表したことが買い材料。売上は 10年７月期上期に計上する予定。同社は８月25日にも、国内企業から 同装置などを約１億5000万円で受注し、同上期に計上すると発表して いた。このため、あす11日に予定される同社の決算発表を前にして、 市場では業績回復期待が急速に高まった。一部では10年７月期の最終 損益(非連結)の黒字転換(前期推定は400万円の赤字)を予想する声も聞 かれた。引けは2250円高の３万2350円。 【コーセル(6905/100株)、業績上方修正で一時Ｓ高】 10日昼に決算を発表。10年５月期第１四半期(５月21日－８月20日)の 連結経常利益は前年同期比65.3％減の4.6億円に落ち込んだが、併せて 上期(５月21日－11月20日)の同利益を従来予想の5.4億円→8.4億円(前 年同期は24億円)に上方修正したことが買い材料。第１四半期は設備投 資の後退を受け売上が落ち込んだが、通信機器関連や医療機器関連向 け電源製品の受注が堅調に推移しており、上期予想を上回る見通しと なった。なお、通期の同利益については、改めて第３四半期以降の見 直しを行った上で公表する。株価は一時200円ストップ高の1313円まで 上昇し、年初来高値を更新。引けは143円高の1256円。 【日本ＭＤＭ(7600/100株)、「骨接合材料を自社で製販」でＳ高】 一部報道が10日付で「同社は2010年から主力の骨接合材料の独自開発・ 生産に乗り出す」と報じたことが買い材料視された。骨接合材料事業 は連結売上高の44％を占める主力事業。売り上げに占める独自製品比 率を約２倍にし、同比率の５割超を占めるまで引き上げる計画。全量 を調達していた米ジョンソン・エンド・ジョンソンとの独占販売契約 が切れる09年末から自社で骨接合材料を製造・販売し、利益率を高め たい考え。また、国内市場が伸びている人工関節について、13年をメ ドに米子会社の人工股関節や人工ひざ関節などを日本でも販売すると している。引けは80円ストップ高の290円で、年初来高値を更新。 【ＨＯＹＡ(7741/100株)、「ペンタックス部門の赤字脱却」で大幅高】 一部報道が10日付で「ペンタックス部門の損益が７－９月期に均衡し、 ７四半期ぶりに営業赤字から脱却できそうだ」と報じたことが買い材 料。同社は09年３月期から赤字のデジカメ事業の見直しに着手。報道 によると、東南アジアへの生産集約や人員の削減など一連の施策が功 を奏し、同部門の７－９月期は営業損益ゼロか、数億円の黒字に浮上 する可能性が高いという。同社の10年３月期業績予想は未開示だが、 全体の連結営業利益でも前期(590億円)とほぼ同水準の500億～550億円 が視野に入ってきたとしている。また、野村証券が10日付で同社株の 投資判断「１」を継続したことも支援材料。引けは90円高の2200円。 【三井海洋(6269/100株)、「今期受注高は３分１以下に」で大幅続落】 一部報道が10日付で「09年12月期の新規受注高は、前期比で３分の１ 以下に落ち込む公算が大きくなってきた」と報じたことが売り材料。 報道によると、世界的な景気悪化で同社と競合する欧州勢の資金繰り が悪化。海底油田開発向けの大型ＦＰＳＯ(浮体式石油生産・貯蔵・積 み出し設備)で全体の入札手続きが遅れており、09年中に決まらない可 能性も出てきたという。同社では09年12月期の新規受注高は1000億～ 2000億円を計画していたが、１－６月期は前年同期比８割減の151億円 にとどまった。大型案件の受注がずれ込めば、10年12月期以降の収益 計画も下振れする可能性があるとしている。引けは85円安の1903円。 ■上下落率・出来高・売買代金ランキング(東証１部) …………………………………………………………………………………………… 値上がり率上位15位 値下がり率上位15位 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ １) 7600 日本ＭＤＭ +38.09 １) 8024 シルバオクス -25.00 ２) 8939 大和システム +34.63 ２) 7608 ＳＫジャパン -12.79 ３) 6731 ピクセラ +19.80 ３) 6269 三井海洋 -4.27 ４) 6766 宮越商 +18.14 ４) 6291 エアーテック -3.91 ５) 6793 山水電 +16.66 ５) 6455 モリタＨＤ -3.89 ６) 8910 サンシティ +16.66 ６) 6768 タムラ -3.87 ７) 6974 日本インター +16.16 ７) 6632 ＪＶＣケンウ -3.33 ８) 8577 ロプロ +16.00 ８) 8838 有楽地 -3.12 ９) 8913 ゼクス +15.87 ９) 8871 ゴールドクレ -2.98 10) 1805 飛島建 +15.62 10) 3606 レナウン -2.97 11) 6453 シルバ精 +14.28 11) 1868 三井ホーム -2.72 12) 8915 タクトホーム +14.00 12) 5262 日ヒュム -2.60 13) 6905 コーセル +12.84 13) 8897 タカラレーベ -2.57 14) 1814 大末建 +12.82 14) 7968 田崎真珠 -2.52 15) 1879 新日本建 +11.65 15) 8905 イオンモール -2.52 出来高上位15位 売買代金上位15位 ￣￣￣￣￣￣￣￣ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣ １) 8411 みずほＦＧ 225608 １) 8411 みずほＦＧ 46280 ２) 1808 長谷工 80770 ２) 8306 三菱ＵＦＪ 40521 ３) 8306 三菱ＵＦＪ 74268 ３) 7203 トヨタ 31716 ４) 6502 東芝 47645 ４) 8316 三井住友ＦＧ 30190 ５) 6764 三洋電 43202 ５) 9437 ＮＴＴドコモ 26057 ６) 8840 大京 38531 ６) 6502 東芝 23098 ７) 6674 ＧＳユアサ 25890 ７) 6674 ＧＳユアサ 22549 ８) 5405 住金 24765 ８) 8604 野村 18750 ９) 8604 野村 24628 ９) 9020 ＪＲ東日本 17865 10) 5401 新日鉄 23648 10) 4502 武田 16520 11) 6702 富士通 21061 11) 8031 三井物 15863 12) 7202 いすゞ 20974 12) 6301 コマツ 15639 13) 5406 神戸鋼 20864 13) 8591 オリックス 15338 14) 8918 ランド 20247 14) 8058 三菱商 14987 15) 2768 双日 18707 15) 7267 ホンダ 14300