「ほけんの窓口」グループが金融商品仲介を今年1月22日から一部の店舗で取り扱いを始め、2カ月強で仲介口座の開設数が800を突破したことが報じられていました。
当初の計画を上回る順調な滑り出しとなっているので、年内を試行期間と定め、実績の伸びや顧客の反応などを見ながら、約460ある直営店での全面展開も視野に検討していく構えだと報じられていました。
知り合いの訪問販売系代理店さんも金融商品仲介を今年1月からスタートされ、月80件のペースで口座開設が出来ていると聞きました。
1月に始まった新NISAをきっかけに投資を始める個人の裾野が広がっており、日本証券業協会によると証券会社10社で1～3月の新規口座開設数は170万件と前年同期比3.2倍に膨らんだと報じられています。
お客様のニーズが高まっている今、取り組まないでどうするのでしょうか。
取組むためには態勢整備をしっかりしたり資格を取得したりと大変なので、結心会として簡単に「顧客紹介スキーム」をアイザワ証券さんと構築しています。
このニュースリリースを確認下さい。
Press Release 2023 年10 月27 日
各 位
会 社 名 ア イ ザ ワ 証 券 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 藍澤 卓弥
問合せ先 経営企画部長 桂 徹
（TEL：03-6852-7716）
一般社団法人保険健全化推進機構 結心会との顧客紹介契約締結に関するお知らせ
アイザワ証券株式会社（代表取締役社長：藍澤 卓弥、本社：東京都港区、以下「当社」）は、一般社団法人
保険健全化推進機構 結心会（会長：上野 直昭、所在地：東京都港区、以下「結心会」）と顧客紹介契約を締結
いたしましたので、お知らせいたします。
記
当社は、1918 年の創業以来、経営理念「より多くの人に証券投資を通じ より豊かな生活を提供する」のも
と、100 年以上にわたりいつの時代もお客様に喜んでいただくことを第一に考え、時代のニーズに合わせて新
しい挑戦を続け、変革を重ねてまいりました。
近年では保険ビジネスを主業務とする全国の金融商品仲介業者を中心に、コンプライアンス体制の構築や営
業サポート等、対面証券会社の強みを活かしたプラットフォーマーとして手厚い支援を行っております。
結心会は、保険代理店の市場価値向上を通じて保険ビジネスの健全化を推進する全国の保険の代理店とその
意志に賛同する保険会社や業界支援会社、その他関連会社による業界横断型のネットワーク機構です。顧客や
地域社会に貢献できる保険ビジネスを目指して、経営革新に取り組んでおります。
1. 顧客紹介契約の概要
結心会に加盟する会員企業が自社のお客様で資産形成に興味をお持ちの方がいらっしゃれば、結心会を通し
て当社を紹介します。結心会から紹介を受けた当社はお客様に国内外の株式、債券、投資信託等の幅広い金融
商品のご案内をいたします。
2．顧客紹介契約の目的
現在、少子高齢化による「年金不安」や「老後2,000 万円問題」などから現役世代の“資産形成ニーズ”が
かつてなく高まっています。
当社は、保険代理店のネットワーク機構である結心会と顧客紹介契約を締結することで、今までほとんど接
点がなかった結心会会員各社のお客様に国内外の株式、債券、投資信託等の幅広い金融商品のご案内を行うこ
とが出来るようになります。
また、金融商品仲介業者ではない結心会会員企業は、このたびの顧客紹介契約により、お客様の資産運用ニー
ズを満たすことが可能となります。結心会としましても会員企業の満足度の向上につながり、会員企業の増加
が期待されます。
2アイザワ証券株式会社の概要
商 号 ： アイザワ証券株式会社
本店所在地 ： 東京都港区東新橋一丁目９番１号 東京汐留ビルディング
代表者 名 ： 代表取締役社長 藍澤 卓弥
事業内 容 ： 金融商品取引業
資 本 金 ： 30 億円
設立年月日 ： 2021 年４月１日
（前身の旧藍澤證券は1918 年（大正７年）７月７日創業）
従業員 数 ： 804 名（2023 年３月末時点）
営業所 数 ： 45 店舗（2023 年9 月末時点）
加入協 会 ： 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
＜本件に関する問合せ先＞
アイザワ証券株式会社 マーケティング部 清宮 （せいみや）
TEL：０３－６８５２－７７２７
結心会と覚書を締結するだけで、お客様に新NISA口座開設をアイザワ証券さんがやってくれます。
フィーも入る座組にしてありますので、まずはアイザワ証券さんに「結心会で聞いた」と電話してみて下さい。
保険代理店が新NISA口座開設に取組み、お客様の資産形成のお手伝いをしつつ、金融リテラシー向上のためのセミナーをしていく必要があると考えています。
やらない理由はないと思いますが、如何ですか。
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