2026年10月の運用成績を報告します。
下のグラフは10月末時点における私の投資先ポートフォリオです。
後述する通り中期株は大幅下落したにも関わらず割合は増えています。それだけロボアドや投信を減らし、その分を中期株につぎ込んだということです。
以下のグラフは2019年1月以降のポートフォリオの推移です。
ロボアドと投信以外ほとんどの投資先が下がったので、全体で結構下がりました。
TOPIXも下がりましたが、それ以上に下がりましたのでまた差が拡大しています。
以下は投資先別利回りの推移です。
長期、中期、短期とも日本株は大きく下げています。
暗号資産も金も引き続き下がっています。
そんな中ロボアドと投資信託は上がらないまでも下げていません。
具体的な変動率は以下の期間別騰落率の表でよく分かります。
日本株は長期も中期も短期も８～９％も下落しました。
それでも全体では５％下落にとどまったのは、ロボアドと投信があまり下げなかったためです。中期株の成績が悪かったのは落ち目の半導体・データセンター株を持ち続けたためです。
だらだら下がっている内に手放すタイミングを逸してしまいました。
長期株の成績が悪かったのは持ち株比率の大きい小松製作所が10月に20％も下げてしまったためです。
ロボアドや投信信託の比率を下げたら成績が改善してきたのは皮肉です。
こうなるとロボアドや投信信託の比率を下げるのも考え直す必要がありそうです。