つみたて投資枠 月末報告(2024年5月)
NISA:つみたて投資枠の報告です
39か月目(3年3カ月)に入りましたー-
旧NISA枠に加えて、1月に入り、新NISA枠に満額投資しました。
1,200,017円投資し、下記の割合となっております。
この金額のうち、VTIの積立で増えた30万6,238円(税引き前、27.3%)も投入しています。
そのため手出しは90万円ほどです。
損益は、93万8,468円 →108万7,407円
と、ついに、つみたてNISAの利益は、100万円突破しましたー
青が積立額、オレンジが評価額ですね
上段は嫁さん、下段が私です。
嫁さんは2,3年早く始めていたので、後で追い始めた私には、背中がかなり遠くに見えていたのですが
ついに、ロックオンしました
私の損益率は、39.1% →45.3%
嫁さんは、やはり早く始めた分の効果が大きく、71.7%ですね
私
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)16.6%
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)16.6%
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド 66.6%
よめさん
ふみプラス
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
コモンズ30ファンド
世界経済インデックスファンド