日本ハム（2282）の2013年3月期第2四半期決算報告

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日本ハム（2282）が10月31日に公表した2013年3月期第2四半期決算について報告する。

2013年3月期第2四半期決算は、1.9％減収、18.0％営業減益と厳しい決算となった。

期初計画は1.7％増収、営業利益横ばいであるので、利益の大幅な減額修正に終わった。ただし、税前利益は24.8％減益予想が17.0％減益、純利益も25.0％減益予想が19.1％減益とそれぞれ減益幅が縮小した。

第1四半期の営業利益は22.4％減益であったのに対して、第2四半期の3ヵ月では12.6％減益と減益率は縮小している。

しかし、同社の四半期の季節性を見ると、どちらかと言えば第2四半期の方がやや水準が高くなっている。過去9年間の第1四半期の営業利益は平均52.83億円、第2四半期は59.6億円と第2四半期の方が12.8％上である

。今期を見ると第2四半期の方が20％ほど低水準である。そうなると、実は前年同期比の減益幅は縮小したが、前期比では悪化という可能性もある。

さて、それにもかかわらず、決算発表翌日の株価は10％以上の上昇となった。かなりの違和感がある株価の動きであった。

これは決算発表と同時に自社株買いを発表したためである。ということで、同社への投資は株価が落ち着いてから考えることにしよう。

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ファンコミュニケーションズ（2461）：2012年9月の月次報告

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ファンコミュニケーションズ（2461）が10月15日に公表した2012年9月の月次データについて報告をする。

同社は連結と単体の両月次を公表している。ただし、連結は前年の8月以前のデータがないため、前年同期比のトレンドを見ることができないので、判断材料としにくい。そこで、ここでは主として単体のデータを分析対象とする。

9月の合計売上高前年同月比は40.3％増となった。7月45.8％増、8月41.8％増と伸び率には若干頭打ち感が出てきたとはいうものの、依然高水準の伸び率が継続している。8月からは前年度も連結があり、連結の前年同月比は8月40.1％増、9月40.7％増である。

月次売上高の絶対値推移を見ても伸び率同様頭打ち感はある。

水準自体はかなりの水準にあり、この3ヵ月間の単体ベースの売上高の伸び率は42.7％増となっており、現時点の会社側の下期連結売上計画である16.8％増収を大きく上回っている。

売上増の主因はスマホ向け広告の増加であり、スマホ向けは代理店経由が多く、既存ビジネスより同社にとって収益性が低く、またスマホ広告獲得のために経費を使用している。

それでも、ここまで伸び率が高ければ、利益面へのインパクトが大きいと考えられることから、第3四半期の業績は計画対比で大きく上振れるのではなかろうか？

なお、当ブログでは年明け以降のスマホ向け広告拡大が確実なものになりつつあることから、「スマホ広告拡大で恩恵を受ける企業」というレポートを作成している。

http://mailzou.com/get.php?R=46373&M=19999

なお、ネット上でこのような月次データの分析を見ることは少ないと思う。しかし、月次データをつぶさに観察しておくと、多くの企業では次に出る四半期決算の目安はつけやすい。

しばしば、月次データを公表している企業であったとしても、決算発表によって株価が大きく変動することを見かける。すべてというわけではないが、かなりの企業で月次を見ておけば十分予想できたような決算であったとしても株価が短期的に変動することも多い。

ということは、月次を眺めるだけでなく、簡単に分析するだけで決算をはさんで株で儲かることもしばしばある。

そこで、この月次データの見方を解説した「月次データ活用法入門無料メールセミナー」を開催している。

「月次データ活用法入門無料メールセミナー」の詳細はこちら

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物語コーポレーション（3097）：2012年9月の月次報告

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10月12日に物語コーポレーション（3097）の2012年9月の月次が公表されたので、それについて報告をする。

9月の直営既存店前年同月比は全業態で8.8％増、焼肉13.2％増、ラーメン1.8％減、お好み焼き5.4％増となった。

全業態既存店は8月の11.1％増から8.8％増と若干低下したが、前年度を見ると8月が5.0％減であったのに対して、9月は0.9％増であり、むしろ勢いが増しているという捉え方もできよう。

9月に関して言えば、焼肉はやや伸び率が低下したが、ラーメン、お好み焼きが回復傾向を見せている。

第1四半期に相当する7-9月の直営全店売上高は23.3％増となった。同社の上期会社計画の売上高は15.4％増であり、第1四半期はその計画を大きく上回っている。上期の営業利益の計画は11.9％減であることから、かなりの上振れ余地があろう。

なお、同社の強さの秘密を分析したレポートを作成している。レポートはこちらから無料でダウンロードできます。

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