プリマハム（2281）の2013年3月期第2四半期決算報告

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11月5日に公表されたプリマハム（2281）の2013年3月期第2四半期決算について報告する。

2013年3月期第2四半期決算は0.9％減収、2.3％営業減益、1.1％経常増益、9.6％純利減益となった。

期初予想比では売上、利益とも増額修正であるが、同社はすでに10月26日に上期、通期の増額修正を公表しており、決算発表にサプライズはなかった。

食肉が足を引っ張ったものの、加工食品が好調で、営業、経常利益は横ばいを確保した。

下期以降に関しては、食肉の回復が見込まれることから、会社側が考えているよりもいい決算となることが予想されるのではなかろうか。

PERは7.5倍とバリュエーションが低水準にあり、投資価値は十分にあろう。

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サイゼリヤ（7581）：2012年10月の月次報告

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11月2日に公表されたサイゼリヤ（7581）の2012年10月の月次データについて分析を行った。

10月の既存店売上高前年同月比は6.1％減となった。9月の0.5％減に比較すると大きく悪化しているが、これは9月の月次データ報告でも伝えたように、曜日効果の影響が大きい。

9月は前年度と比較して土曜日が1日多く、10月は土日が2日少なかった影響である。会社側の試算によると、この影響で4％程度のマイナスとなったとしている。

これを除いて考えると、9月は実質2.5％減、10月は実質2.1％減とほぼ同水準となる。

会社側の今期業績予想の前提は、既存店で2％減であることから、ほぼその範囲にコントロールされてきたと考えることはできる。

ただし、実際の業績には曜日効果も出てしまう。すでに述べたように、9月は土曜日が1日多く、10月は土日が2日少なかったが、11月は休日が1日少ない。よって第1四半期に相当する9-11月は土日が2日少ないことになる。

よって、実質では既存店は2％減に収束しつつあるものの、第1四半期の決算はやや厳しい数字になる可能性があろう。

そこで、同社への投資タイミングとすると第1四半期決算後でも間に合おう。

このように業績データと月次データを突き合わせると、比較的簡単に業績の先が読めるようになる。

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10月31日に公表された王将フードサービス（9936）の2013年3月期第2四半期決算について報告する。

2013年3月期第2四半期決算は、4.5％増収、2.4％営業減益、0.4％経常減益、2.9％純利増益となった。

期初予想比では売上、利益とも減額修正であるが、同社はすでに10月12日に上期、通期の減額修正を公表しており、決算発表にサプライズはなかった。

第2四半期の3ヵ月では5.2％増収、1.6％営業増益と増益に転換している。

下期の計画は5.3％増収、0.4％営業増益と、第2四半期の状況から考えるとそれほどバーが高いわけではなさそうである。

とはいうものの、前年度が1Qから順番に減益幅が縮小し、第4四半期には増益に転じていることから、四半期ごとに徐々にバーが高くなっているとも読める。

しかし、PERが7.3倍と大手外食中最低であり、下値不安が小さく、かつ業績自体には上振れ余地もありそうな状況で、買いの候補と考えても問題はなかろう。

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