ロック・フィールド（2910）：2012年9月の月次報告

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10月9日に発表されたロック・フィールド（2910）の2012年9月の月次データに関して分析を行った。

主要業態であるRF1の9月の既存店売上高の前年同月比は4.7％減となった。全店売上高は2.3％減である。

9月は日曜日が1日が多かったため、より厳しさが際立っているようにも見える。しかし、9月の場合、その日曜日に台風が来た（30日）こともあり、曜日効果はなかったと考えられることから、ここ2、3ヵ月の厳しさが同様に継続していると見られる。

同社では、9月の終わりから、定番のブラッシュアップを行っている。今回は、ブラッシュアップしたことを知らせるため、ケース内の商品の上方にチェンジと表示して消費者にアピールしている。

また、現時点では旧製品と併売しており、消費者にどっちがいいかヒアリングしている。そのほか試食もやっているようである。

10月の売上高はカキフライの売れ行きに依存する部分が大きい。しかし、生食用のカキが出てくる時期に問題がある模様。特に海水温が高いため、広島、宮城からの出荷が遅くなるようで、10月に関しても依然厳しい状況が続く可能性がある。

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ハウス食品（2810）の2013年3月期第2四半期業績日経観測記事について

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10月6日の日経紙にハウス食品（2810）の2013年3月期第2四半期業績に観測記事が掲載されたのでそれについて報告する。

日経紙によると、2012年4-9月期の連結営業利益は、期初計画の64億円（19.9％減）に対して45億円（43.7％減）前後になったもよう。もちろん、これは日経紙の観測であり、会社側の公表ではないため正確性が保証されるものではないが、一応ここでの議論はこの記事が正しいとして話を進める。

日経紙によると、業績が想定以上に落ち込んだ要因は、震災による震災による需要増の反動と残暑によるシチューなどの秋物製品の不振である。

ただし、第1四半期決算においてすでに営業利益は53.6％の落ち込みとなっており、上期の営業利益は会社計画に届かないと見られており、特に大きなサプライズはなかろう。

また、震災によってイレギュラーであった2年前と営業利益を比較してみると、第1四半期も第2四半期観測もともに20％強の減益となっており、第1四半期の状況が継続していると考えられる。

ただし、見方によっては、第2四半期は残暑による秋物の不振がある分、より厳しかったと考えられる。それにもかかわらず落ち込みが第1四半期並みにとどまったのは、ウコン力が回復傾向にあるためかもしれない。

本質的にディフェンシブでもあり、PBRも0.72まで低下していることから、この記事でのさらなる株価の下落もそれほどはなさそうである。

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キユーピー（2809）の2012年11月期第3四半期業績報告

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10月3日に公表されたキユーピー（2809）の2012年11月期第3四半期決算について報告する。

2012年11月期第3四半期決算（3ヵ月）は、4.1％増収、18.6％営業増益と上期決算同様の好調な決算となった。

この順調な決算の背景の一つは、同社が震災で工場が被災し、マイナスの影響を受けていたことがある。それがなくなったことによって、主力の調味料・加工食品の売上が順調に伸びた。

二つ目が主原料の植物油脂が若干上昇したものの、前年同期比ベースでは若干低下したため、コスト削減効果がストレートに出た。

その結果、主力事業の調味料の・加工食品の営業利益が8億円の増加となった。全社の営業利益が11億円増であるので、調味料・加工食品の増益でかなり説明できる。

また、サラダ・惣菜事業においてカット野菜が40％程度伸びたこともあって、営業利益が2億円の増益となったことも寄与した。

ただし、植物油脂の主原料の一つである大豆価格が高騰しているため、今後は原材料価格の上昇圧力がかかるため、営業利益の伸び率は低下しよう。

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