（あらすじ ウィキペディア参考）
（Fの場合）
マルセイユでは、世界最大のヘロイン密売組織を運営している疑いのある裕福なフランス人犯罪者アラン・シャルニエ（フェルナンド・レイ）を警察官が監視している。警官はシャルニエの右腕ピエール・ニコリ（マルセル・ボズフィ）によって殺害される。一方、ニューヨークでは、2人の麻薬取締官、ジミー・“ポパイ”・ドイル（ジーン・ハックマン）とバディ・“クラウディ”・ルッソ（ロイ・シャイダー）がブルックリンのベッドフォード・スタイベサントでおとり捜査を行っていた。バーで麻薬取引を目撃したクラウディは逮捕するが、容疑者は抵抗しナイフで腕を切る。彼が逮捕され激しく殴打された後、警察は彼を尋問し、彼は自分がより大規模な麻薬密売ネットワークの一員であることを警察に明らかにした。一方、シャルニエはまた、上記の容疑者である友人の一人、非常に有名なフランスのテレビ司会者であるアンリ・デヴロー氏（フレデリック・ド・パスクァーレ）が運転する車、リンカーン・コンチネンタル・マークIIIに乗って、3,200万ドル相当のヘロインを米国に密輸する計画も立てている。）。
映画に登場したものに似たリンカーン コンチネンタル マーク III。
その後、ポパイとクラウディは、スリー・ディグリーズというバンドが歌っているコパカバーナに飲みに行きます。ポパイは、サルバトーレ・“サル”・ボカ（トニー・ロー・ビアンコ）とその19歳の妻アンジー（アーリーン・ファーバー）が麻薬密売に関わるマフィアのメンバーと話していることに気づく。彼らは夫婦を尾行することにしました。彼らは、夫婦が小さなレストラン（ランチオネット）を経営しており、サルは武装強盗と殺人の罪、アンジーは万引きの罪で、二人とも犯罪歴があることを発見する。警察は、ナイトクラブに頻繁に出入りし、高級車を運転するボカ夫妻が犯罪行為に関与していると疑っている。彼らはすぐにボカス家を麻薬売人と関係のある 弁護士ジョエル・ワインストック（ハロルド・ゲイリー）につなぐ。
その直後、ポパイは情報提供者から大量のヘロインがニューヨークに到着していることを知る。警察は上司のウォルト・サイモンソン（エディ・イーガン ）を説得し、ボカ夫妻の電話を盗聴することに成功した。さらに、彼らは他の情報を入手するためにさまざまなトリックを使用します。ポパイとクラウディは、二人の連邦捜査官、クライン（ソニー・グロッソ）とモルデリグ（ビル・ヒックマン ）も捜査に加わる。ポパイとモルデリグはかつて一緒に働いていたため心から憎み合っており、モルデリグは警察官の死をポパイのせいにしている。
デヴロー演じるリンカーンがニューヨークに到着した後、ワインストックの化学者（パット・マクダーモット ）はヘロインのサンプルを検査し、それは彼がこれまで見た中で最も純粋であることが判明した。そして、その商品はわずか50万ドルの投資で再販すると3,200万ドル以上の利益が得られると主張する。ボカは一刻も早くフランスに戻りたいシャルニエと取引をしたいと焦っているが、麻薬密売の経験が豊富なワインストックは電話が盗聴されており警察が捜査していると説明してボカの焦りを和らげる。
シャルニエはニューヨークに到着してからずっと尾行されていることに気づき、地下鉄でポパイを失くしてしまう。ニコリはポパイを殺すことを提案するが、シャルニエはポパイの代わりに別の警察官が就くことを知って反対する。しかし、ニコリ氏は、自分が交代する前に 彼らはすでにフランスに帰国しているだろうと説明すると主張した。
その直後、ニコリはドイルのアパートがあるビルの屋上からポパイを暗殺しようとする。試みは失敗します。ポパイは暗殺者を追う。ニコリさんは逃走中、スカイトレインを利用してベンソンハーストのベイ50番街 駅まで逃走した。ドイルは車を強奪し、スティルウェル通りを逆走してしまう。地下鉄内でニコリは運転手を銃で脅し、介入しようとした警察官を殺害する。運転士は心臓発作を起こし、列車が終点に達したとき別の列車と衝突し、ニコリを窓にぶつけた。ポパイが到着し、殺人犯がホームの階段から降りてくるのを目撃する。ポパイを見てニコリは後ずさりするが、ポパイに背中を撃たれる。
デヴローを追ったポパイはリンカーンの車を強奪し、一つ一つ分解して麻薬を探し出す。クラウディは車の重量がメーカーが指定した重量より60キロも重いことに気づくまで、車は見つからなかった。したがって、彼らはそれが内部にあると確信しています。彼らは捜索を続け、ついに車のランニングボードで彼女を発見した。警察は彼女を車に戻し、車を元の状態に戻し、デヴローさんに返し、彼は急いで車をシャルニエさんに届けた。
シャルニエは車とともにウォーズ島の古い廃工場に到着し、取引を完了する。リンカーンからランニングボードを取り外した後、ワインストックの化学者は小袋の 1 つをテストし、製品の品質を確認しました。シャルニエは麻薬の入った袋をリンカーン号のランニングボードの取引で得たお金と交換し、フランスに送還するつもりだ。取引が完了すると、彼とサルはリンカーンの場所を離れますが、ポパイ率いる警察が介入します。この介入により、リンカーン号は古い工場に戻ることになります。サルは警察との銃撃戦で死亡し、他の手下たちは降伏する。
シャルニエは古い工場に逃げ込み、ポパイは彼を追いかけ、クラウディも狩りに加わります。ポパイは遠くに影を見つけると警告して発砲します。彼が撃った男はシャルニエではなく、モルデリグだった。ポパイは自分の間違いに当惑し、シャルニエを手に入れるとクラウディに告げる。銃を再装填した後、ポパイは再び追跡を開始し、数秒後に別の銃声が鳴り響きました。
映画の最後の部分で、小さなクレジットセクションで主人公たちの運命が告げられる。ドイルとルッソの二人の警察官は麻薬捜査班から追放され、別の警察官に移送されるが、ジョエル・ワインストックは有罪判決を受けることはなく、アンジー・ボカは懲役刑を受けた。執行猶予付きの判決、弟のルーは減刑されたが、アンリ・デヴローは4年間服役し、アラン・シャルニエは逮捕されず、今後も南フランスで平和に暮らし続けることになる。
（Eの場合）
マルセイユでは、大規模なヘロイン密輸シンジケートを運営するアラン・シャルニエを刑事が追跡する。警官はシャルニエの殺し屋、ピエール・ニコリによって殺害される。シャルニエは、船でニューヨークへ旅行中の無防備な友人でテレビタレントのアンリ・デヴローの車に3,200万ドル相当のヘロインを隠して米国に密輸する計画を立てている。ニューヨーク市では、刑事のジミー "ポパイ" ドイルとバディ "クラウディ" ルッソがコパカバーナで飲みに出かけます。ポパイは、サルバトーレ・“サル”・ボカとその若い妻アンジーが麻薬に関わったギャングたちを接待していることに気づく。彼らはこの夫婦を尾行し、ボカス家と麻薬裏社会の大手バイヤーである弁護士ジョエル・ワインストックとのつながりを確立する。ポパイは、2週間以内に大量のヘロインが到着することを知る。刑事たちは上司を説得してボカス家の電話を盗聴するよう説得する。ポパイとクラウディに連邦捜査官のモルデリグとクラインが加わる。
デヴローの車がニューヨーク市に到着。ボカは獲得を熱望しているが、ワインストックは監視されているのを承知で忍耐を促している。シャルニエは自分も同様であることに気づき、ポパイを「作り」、グランドセントラル駅から出発する地下鉄シャトルで逃走します。尻尾を振るために、彼はボカにワシントンDCで会わせたが、そこでボカは警察を避けるために延期を求めた。シャルニエ氏はせっかちで、早く取引をまとめたいと考えている。ニューヨークに戻る飛行機の中で、ニコリはポパイを殺すと申し出るが、シャルニエはポパイの代わりに別の警察官が就くことを知って反対する。しかしニコリ氏は、後任が決まる前にフランスに戻ると主張した。その直後、ニコリはポパイを撃とうとしますが、失敗します。高架電車に乗り込んだニコリをポパイが追いかける。ポパイは電車内で警官にニコリを捕まえるように叫び、乗用車を強奪する。彼は追跡し、途中で誤って数台の車両に衝突しました。
自分が追われていることに気づいたニコリは、馬車の間を進み、介入しようとした追ってくる警官を撃ち、銃を突きつけて運転士をハイジャックする。彼は次の駅まで真っ直ぐ運転するよう強制し、車掌を射殺した。運転手は心臓発作を起こし、停車中の電車に激突しようとしたところ、線路脇の緊急ブレーキが作動し、暗殺者は床に激しく投げ飛ばされた。ボロボロのポパイが到着し、犯人がホームから降りてくるのを目撃する。ニコリはポパイを見て逃げようとするが射殺される。長い張り込みの後、ポパイはデヴローのリンカーンを拘束する。彼と彼のチームは警察のガレージで車を少しずつ引き裂いて麻薬を探していたが、どうやら手ぶらで到着したようだ。次に、クラウディは、車両の出荷重量が記載されている製造元の重量より 120 ポンド (54 kg) も重いことを指摘し、密輸品がまだ車内にあるはずであることを示しています。さらに捜索を続けると、ロッカーパネルの中にヘロインのパッケージが隠されていることが判明する。警察は再び集合し、車をデヴローに返し、デヴローはそれをシャルニエに引き渡す。
シャルニエはワインストックに会い、薬を届けるためにワーズ島の古い工場へ車で向かう。シャルニエがロッカーパネルのカバーを取り外した後、ワインストックの化学者はバッグの 1 つをテストし、その品質を確認します。シャルニエは麻薬を取り除き、ジャンクカーのオークションで購入した別の車のロッカーパネルの中に現金を隠し、フランスに持ち帰る予定だ。シャルニエとサルはリンカーン号で車で出発するが、ポパイ率いる警察の大規模部隊と衝突してしまう。警察はリンカーンを工場まで追いかけるが、銃撃戦でボカは死亡、他の犯罪者のほとんどは降伏する。シャルニエはポパイとクラウディを追いかけて近くの倉庫に逃げ込む。ポパイは遠くに影を発見し、警告に従うのが遅すぎて発砲し、マルデリグを殺害した。ポパイはひるむことなく、シャルニエを手に入れるとクラウディに告げる。銃を再装填した後、ポパイは別の部屋に逃げ込み、一発の銃声が聞こえました。
タイトルカードにはさまざまな登場人物の運命が描かれている。ワインストックは起訴されたが、彼の訴訟は「適切な証拠の欠如」により却下された。アンジー・ボカは不特定の軽犯罪で執行猶予付きの判決を受けた。ルー・ボカ（サルの弟、引き渡しに関与した）は減刑された。デヴローは共謀罪で連邦刑務所に4年間服役した。そしてシャルニエは捕まらなかった。ポパイとクラウディは麻薬部門から異動となり、配置転換された。
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