【日銀総裁】 足元強弱様々な指標、しっかりみていく

福井俊彦日銀総裁は衆院予算委員会で、「日本経済は緩やかに拡大している。先行きも、生産・所得・支出の好循環が維持され、緩やかな拡大を続けていく可能性が高い。ただ今のところ強弱様々な指標が出ており、こうした情勢をさらにしっかりみていきたい」と述べた。さらに「今後ともわが国経済が息の長い成長を続けるよう、フォワードルッキングに政策運営を行っていくことを明確にした」とした。

（ロイター）

イベント前とあってか、為替相場は、121円05銭～30銭の小動きでした。

夕方になって欧州勢に引き継いでも、今のところ大きな動きはありませんね・・・

【今夜発表予定の経済指標】　　

時間	件名	予想	前回
22:30	（加）　新車販売台数-12月	5.00%	3.00%
22:30	（米）　小売売上高-1月	0.30%	0.90%
22:30	（米）　小売売上高-1月（除自動車）	0.40%	1.00%
24:00	（米）　企業在庫-12月	0.00%	0.40%
24:00	（米）　バーナンキFRB議長議会証言

【本日業績発表予定の企業】

【本日業績発表予定の企業】

コード	企業名
11:00
1963	日揮
9744	メイテック
14:00
9001	東武鉄道
4091	大陽日酸
9003	相模鉄道
9072	日本梱包運輸倉庫
15:00
9006	京浜急行電鉄
9045	京阪電気鉄道
9364	上組
5301	東海カーボン
4756	ＣＣＣ
5440	共英製鋼
7455	三城
8841	テーオーシー
15:30
4849	エン・ジャパン
7873	アーク
16:00
9042	阪急阪神ホールディングス
5451	淀川製鋼所
4626	太陽インキ製造
未定
8804	東京建物
7832	バンナムＨＤ
8418	山口フィナンシャルグループ
4314	ダヴィンチ・アドバイザーズ
9747	アサツー ディケイ
6269	三井海洋開発
4045	東亞合成
7716	ナカニシ
2580	ｺｶ･ｺｰﾗ ｾﾝﾄﾗﾙ ｼﾞｬﾊﾟﾝ
9543	静岡ガス

【本日発表予定の経済指標】 （夕方まで）

【本日発表予定の経済指標】　（夕方まで）

時間	件名	予想	前回
08:30	（豪）　Westpac消費者信頼感指数-2月	N/A	7.30%
08:50	（日）　経常収支-12月	2兆410億円	1兆7564億円
08:50	（日）　経常収支-12月（季調済）	2兆200億円	1兆9507億円
08:50	（日）　貿易収支-12月	1兆2000億円	1兆321億円
13:30	（日）　鉱工業生産-12月（確報値）	0.70%	0.70%
13:30	（日）　鉱工業生産-12月（前年比/確報値）	N/A	4.60%
13:30	（日）　設備稼働率-12月（確報値）	N/A	107.5
18:30	（英）　失業率-1月	3.00%	3.00%
18:30	（英）　平均所得-12月（含ボーナス/3ヶ月/前年比）	4.10%	4.10%
18:30	（英）　平均所得-12月（除ボーナス/3ヶ月/前年比）	3.70%	3.70%
18:30	（英）　国際労働機関失業率統計-12月（四半期）	5.50%	5.50%
18:30	（英）　製造業単位労働コスト-12月（前年比）	N/A	0.50%
19:30	（英）　BOE 四半期インフレ報告

昨夜のNY外国為替市場では、ユーロ圏域内ＧＤＰが予想を上回る伸びの影響で、ドルが対ユーロで下落しましたが、今夜は、米国でバーナンキFRB議長議会証言（日本時間：深夜0時）が控えており、発言内容に注目があつまっています。

【6カ国協議終了】 北朝鮮は60日以内に核施設停止へ

中国の北京で開かれていた北朝鮮核問題をめぐる6カ国協議は18日、北朝鮮が核施設を停止する見返りに3億ドルを超える規模の援助を提供するという内容の共同文書を採択して終了した。北朝鮮は、非核化に向けた初期段階の措置として、寧辺の核施設停止や国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の査察受け入れなどの措置をとる。

～　中略　～

　米国の首席代表であるヒル国務次官補（東アジア・太平洋担当）は「非核化の一局面にすぎない。まだやり遂げたわけでない」と述べている。

　合意文書によると、北朝鮮は、初期段階の措置を60日以内に実施。見返りとして、重油５万トンか同額の経済支援を受ける。

（ロイター）

【13日、海外市況】

		寄値		高値		安値		終値		前日比		騰落率
ＮＹダウ		12549.19		12658.22		12549.19		12654.85		+102.3		+0.82
S&P500		1433.22		1444.41		1433.22		1444.26		+10.89		+0.76
NASDAQ		2485.37		2464.56		2452.17		2459.88		+9.5		+0.39
CME225先物		17590		17710		17590		17705		+275		+1.58
FT100		6353.5		6381.8		6353.5		6381.8		+28.3		+0.45
DAX		6868.68		6895.52		6866.07		6895.34		+35.89		+0.52
為替		121.83		122.1		121.59		121.2		-0.7		-0.57
WTI先物		57.95		59.6		57.9		59.06		+1.25		+2.16
金（Gold)先物		671.5		673.7		665.8		668.5		+1.2		+0.18

【セクター別　騰落率上位・下位】
＜ベスト５＞

アルミ、農産物、林産品、鉄道、建設資材
＜ワースト５＞

広告、建設・土木、教育サービス、コンピュータ記憶装置、ヘルスケア施設

【13日付け、ADR一覧】

コード		銘柄名		国内引値		ADR引値		国内対比		出来高
2503		キリンビール		1,845		1,811.94		-33.06		27,737
4704		トレンドマイクロ		3,030		3,053.03		+23.03		4,042
4901		富士フイルムホールディングス		5,290		5,301.29		+11.29		49,554
6501		日立製作所		819		823.07		+4.07		308,000
6701		ＮＥＣ		607		612.06		+5.06		106,120
6752		松下電器産業		2,360		2,373.10		+13.10		193,163
6758		ソニー		6,000		6,024.85		+24.85		798,898
6762		ＴＤＫ		9,710		9,795.38		+85.38		1,600
6764		三洋電機		197		199.98		+2.98		18,315
6857		アドバンテスト		5,520		5,554.60		+34.60		21,400
6971		京セラ		10,970		11,021.93		+51.93		77,459
7201		日産自動車		1,369		1,378.65		+9.65		691,278
7203		トヨタ自動車		8,160		8,172.52		+12.52		971,468
7267		ホンダ		4,890		4,908.60		+18.60		915,145
7751		キヤノン		6,280		6,320.58		+40.58		201,354
8031		三井物産		2,070		2,101.61		+31.61		81,220
8306		三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ		1,460,000		1,471,368.00		+11,368.00		1,974
8411		みずほフィナンシャルグループ		865,000		872,640.00		+7,640.00		65
8591		オリックス		35,600		36,117.60		+517.60		4,200
8604		野村ホールディングス		2,495		2,506.42		+11.42		600,669
8766		ミレアホールディングス		4,260		4,290.48		+30.48		55,002
9432		ＮＴＴ		672,000		676,780.80		+4,780.80		902
9437		ＮＴＴドコモ		218,000		219,008.40		+1,008.40		1,662
9766		コナミ		3,390		3,409.36		+19.36		2,000

（引値の円換算値　：　1㌦121.20円で計算）

【13日付け　CME NIKKEI 225 先物　5分足　チャート】
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【日興コーディアルグループ】再発防止へ内部統制役員など設置－損害賠償も検討へ

日興コーディアルグループは13日夜、不正会計処理などの再発を防止するため新たなガバナンス（企業統治）強化策を発表した。企業体質や組織上の問題に対応する経営倫理委員会のほか、法令順守を徹底するための担当役員などを置き、内部監査の担当者も50人増員して不正を見逃さない体制を構築する。不正を起こした旧経営陣などに対して損害賠償を求める検討を進めていることも明らかにした。

～　中略　～

現在、東証は日興株を監理ポストに割り当て、上場廃止の検討に入っている。桑島社長は「上場維持に向けて最大限の努力を行っている」とし、今回のガバナンス強化策がしっかり機能していくかについても第三者によるチェックを取り入れていく考えを示した。

（bloomberg）

【日興ＣＧ（8603）　日中足チャート】

とても、監理ポスト割当銘柄とは思えないような、きれいなチャートですね　(^_^;)

【日経平均　週足チャート】

日経平均株価は、終値ベースで直近高値を更新しました。　

【本日発表予定の経済指標】

【本日発表予定の経済指標】

時間	件名	予想	前回
06:45	（NZ）　生産者物価-4Q（生産高）	N/A	0.70%
08:50	（日）　国内企業物価指数-1月	0.00%	0.00%
08:50	（日）　国内企業物価指数-1月（前年比）	2.40%	2.50%
08:50	（日）　輸出物価指数-1月	N/A	0.30%
08:50	（日）　輸出物価指数-1月（前年比）	N/A	2.70%
08:50	（日）　輸入物価指数-1月	N/A	0.20%
08:50	（日）　輸入物価指数-1月（前年比）	N/A	8.30%
09:30	（豪）　NAB 企業信頼感指数-1月	N/A	4
09:30	（豪）　NAB 企業景況感指数-1月	N/A	11
13:30	（日）　企業倒産件数-1月（前年比）	N/A	-3.50%
14:00	（日）　消費者態度指数-1月	N/A	46.3
14:00	（日）　消費者態度指数-1月（一般世帯）	N/A	45.9
16:00	（独）　GDP-4Q（季調済/速報値）	0.60%	0.60%
16:00	（独）　GDP-4Q（前年比/季調済/速報値）	3.20%	2.80%
18:30	（英）　消費者物価指数-1月	-0.60%	0.60%
18:30	（英）　消費者物価指数-1月（前年比）	2.90%	3.00%
18:30	（英）　消費者物価指数-1月（コア/前年比）	1.80%	1.80%
18:30	（英）　小売物価指数-1月	-0.30%	0.80%
18:30	（英）　小売物価指数-1月（前年比	4.50%	4.40%
18:30	（英）　小売物価指数-1月（コア/前年比）	3.80%	3.80%
19:00	（独）　ZEW景況感調査-2月	5	-3.6
19:00	（独）　ZEW景況感調査-2月（現況）	66.5	70.6
19:00	（ﾕｰﾛ）　ZEW景況感調査-2月	3	-1.8
19:00	（ﾕｰﾛ）　鉱工業生産-12月	0.40%	0.20%
19:00	（ﾕｰﾛ）　鉱工業生産-12月（前年比）	2.50%	2.50%
19:00	（ﾕｰﾛ）　GDP-4Q（速報値）	0.60%	0.50%
19:00	（ﾕｰﾛ）　GDP-4Q（前年比/速報値）	3.00%	2.70%
22:30	（加）　国際商品貿易-12月	47億CAD	47億CAD
22:30	（米）　貿易収支-12月	-597億USD	-582億USD

【本日業績発表予定の企業】

【本日業績発表予定の企業】

コード	企業名
13:00
6361	荏原製作所
9303	住友倉庫
9302	三井倉庫
14:00
4061	電気化学工業
6141	森精機製作所
8527	愛知銀行
8050	セイコー
6368	オルガノ
15:00
4324	電通
1812	鹿島建設
5233	太平洋セメント
9048	名古屋鉄道
2331	綜合警備保障
5101	横浜ゴム
5232	住友大阪セメント
7248	カルソニックカンセイ
4544	みらかホールディングス
2873	加ト吉
4315	日清医療食品
2476	テンプスタッフ
1969	高砂熱学工業
1334	マルハグループ
16:00
7735	大日本スクリーン製造
4044	セントラル硝子
2131	アコーディア・ゴルフ
4681	リゾートトラスト
6674	ジーエス・ユアサ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
未定
7309	シマノ
9009	京成電鉄
8384	東京スター銀行
4321	ケネディクス
9722	藤田観光
5943	ノーリツ

【米国株式市場】 続落、エネルギー株や不動産株が下げを主導

米国株式相場は3営業日続落。原油価格の下落がエネルギー株を押し下げ、不動産株は過去41年の上昇基調が行き過ぎとの懸念から大幅な下げとなった。

（bloomberg）

【12日付け、海外市況】

		寄値		高値		安値		終値		前日比		騰落率
ＮＹダウ		12580.11		12607.51		12536.21		12552.55		-28.28		-0.23
S&P500		1438		1439.11		1431.44		1433.37		-4.69		-0.33
NASDAQ		2460.23		2460.63		2444.68		2450.38		-9.44		-0.38
CME225先物		17530		17530		17400		17430		0		0
FT100		6382.8		6383.1		6344.7		6353.5		-29.3		-0.46
DAX		6892.03		6892.03		6844.39		6859.45		-51.66		-0.75
為替		121.05		121.94		120.99		121.9		+0.2		+0.16
WTI先物		58.8		59.1		57.4		57.81		-2.08		-3.47
金（Gold)先物		669.8		671.3		664.3		667.3		-5		-0.74

【セクター別　騰落率上位・下位】
＜ベスト５＞

旅客航空輸送業、アルミ、鉄鋼、保険ブローカー、管理健康医療
＜ワースト５＞

工業用不動産投信、オフィス不動産投資信託、店舗用不動産投信、専門不動産投資信託、パーソナル用品

【12日付け、ADR一覧】

コード		銘柄名		国内引値		ADR引値		国内対比		出来高
2503		キリンビール		1,849		1,828.50		-20.50		51,029
4704		トレンドマイクロ		3,140		3,129.17		-10.83		2,540
4901		富士フイルムホールディングス		5,350		5,309.96		-40.04		62,166
6501		日立製作所		824		818.31		-5.69		317,000
6701		ＮＥＣ		610		605.84		-4.16		96,227
6752		松下電器産業		2,355		2,340.48		-14.52		308,101
6758		ソニー		5,990		5,953.60		-36.40		637,967
6762		ＴＤＫ		9,740		9,738.59		-1.41		8,700
6764		三洋電機		201		199.92		-1.08		81,635
6857		アドバンテスト		5,580		5,583.02		+3.02		2,100
6971		京セラ		11,000		10,902.74		-97.26		25,100
7201		日産自動車		1,359		1,353.70		-5.30		469,066
7203		トヨタ自動車		8,090		8,032.60		-57.40		561,740
7267		ホンダ		4,860		4,793.11		-66.89		613,470
7751		キヤノン		6,390		6,342.46		-47.54		169,372
8031		三井物産		1,964		1,974.60		+10.60		2,000
8306		三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ		1,440,000		1,437,201.00		-2,799.00		1,317
8411		みずほフィナンシャルグループ		859,000		866,709.00		+7,709.00		105
8591		オリックス		35,050		35,082.82		+32.82		1,650
8604		野村ホールディングス		2,415		2,389.24		-25.76		248,500
8766		ミレアホールディングス		4,410		4,383.52		-26.48		18,854
9432		ＮＴＴ		672,000		667,524.40		-4,475.60		943
9437		ＮＴＴドコモ		215,000		214,056.40		-943.60		1,277
9766		コナミ		3,260		3,281.55		+21.55		1,300

（引値の円換算値　：　1㌦121.90円で計算）

【12日付け　CME NIKKEI 225 先物　5分足　チャート】
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【ドル円】 一時122円台へ

　週明けの為替相場は、東京市場が休日にもかかわらず、既に動いているオセアニア市場での売買で122.09円をつけました。

【USD/JPY　5分足チャート】

が、122円の壁に押し戻されるかたちで、現在は121円highの水準をキープしています。

【本日発表予定の経済指標】

時間	件名	予想	前回
09:30	（豪）　RBA 四半期金融政策報告
18:30	（英）　生産者仕入価格-1月	-0.70%	0.10%
18:30	（英）　生産者仕入価格-1月（前年比）	-0.20%	2.00%
18:30	（英）　生産者出荷価格-1月	0.10%	0.20%
18:30	（英）　生産者出荷価格-1月（前年比）	2.00%	2.20%
18:30	（英）　生産者物価指数-1月（コア）	0.20%	0.10%
18:30	（英）　生産者物価指数-1月（コア/前年比）	2.30%	2.30%
18:30	（英）　DCLG 住宅価格-12月（前年比）	9.40%	8.90%
24:30	（英）　先行指数-12月	N/A	0.10%
24:30	（英）　一致指数-12月	N/A	0.20%
28:00	（米）　月次財政収支-1月	400億USD	210億USD

【７カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ７）】 共同声明の要旨

　7カ国財務相・中央銀行総裁会議（Ｇ7）も、「円安是正」に触れることなく、無事に通過しました。

　（出典：ロイター）

【Ｇ7会議共同声明の要旨は以下の通りでした】

【世界経済】

世界経済はより均衡の取れたものとなっている。Ｇ７経済は好調を持続。米経済は堅調であり、より持続可能な成長経路に調整しつつある。ユーロ圏経済の回復のすそ野は次第に拡大。日本の経済回復は順調であり、継続が見込まれる。

【政策協調】　

エネルギー価格の低下とインフレ圧力の緩和により、リスクは減退しているものの、引き続き警戒。われわれは持続的で均衡の取れた成長を促す適切な政策を引き続き追求し、世界的不均衡の秩序だった調整を支援。この点、より均衡の取れた成長に向けた中国のコミットメントを歓迎。

【為替相場】　

為替レートは経済ファンダメンタルズを反映すべきとの考え方を再確認した。為替レートの過度の変動や無秩序な動きは、経済成長にとって望ましくない。われわれは、引き続き為替市場をよく注視し、適切に協力する。多額かつ増加する経常収支黒字を有する新興市場エコノミー、特に中国の実効為替レートが、必要な調整が進むように変動することが望ましい。

【ヘッジファンド】　

ヘッジ・ファンドなどの国際金融市場の動向は、金融システムの効率性に大きく貢献。しかしながら、これらの活動に伴う潜在的なシステミック・リスクおよびオペレーショナル・リスクの評価は、一層複雑・困難化。ヘッジ・ファンド業界および商品の急速な成長を踏まえ、われわれは警戒する必要。よって、この問題をさらに探求することに合意。

【エネルギー多様化】　

エネルギー多様化の推進はＧ7と新興市場国の双方にとって重要性が高まっている。市場原則に基づいた政策措置は各国の個別事情に見合うように実効的に設計されるべき。

ただ、共同声明には、「円」は明示されなかったものの、会議では「円安」について議論が行われ、欧州から円が安すぎるとの意見や「キャリートレード」全般対するリスクへの認識が必要である、との発言があったそうです。

【Ｇ７終了後の会見】
　（出典：ロイター）

福井総裁は「今後出てくるさまざまな指標やデータを点検・分析し、将来の経済・物価の姿を抽出しながら、シナリオの蓋然（がいぜん）性を引き続き確認していきたいと説明し、理解を得た」と説明した。

また、日本経済が物価安定の下で持続的成長を達成することが世界経済の発展に寄与するとの認識を示した。同時に今回のＧ7が2月の金融政策決定会合の行方に影響しないことも明言した。

さて、これでまた一つのビッグイベントを通過したわけですが、来週は米国で注目度の高い指標発表が続きます（以下を参照）

*　バーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の上下両院での議会証言（14-15日）

*　米国の1月小売売上高（14日）

*　2月フィラデルフィア連銀景況指数（15日）

*　1月生産者物価指数（16日）

日本でも来週以降に様々なイベントが控えています（以下参照）

*　日本の10-12月期国内総生産（ＧＤＰ）1次速報の発表（15日）

*　日銀金融政策決定会合の開催（20-21日）

週明けの為替相場では、先月末につけた直近高値の122.20円を越すことができるかが、一つの目安となりそうです

【今週の市場スケジュール】

日付	国内	海外
12（祝）	東京市場休場（「建国記念日」の振替休日）	携帯電話見本市（バルセロナ～15日）
		《決算発表》
		ヤム・ブランズ
13（火）	1月企業物価（8：50）	米12月貿易収支（22：30/-$59.5B）
	1月企業倒産（13：30）	《決算発表》
	1月消費動向調査（14：00）	アプライド・マテリアルズ、ディアー、ＫＢホーム
	《決算発表》
	モック、ケネディクス、アルプス技研、インターネット総研 　ノーリツ、シマノ、藤田観光、マルハ、鹿島建設、横浜ゴム 　アコーディア・ゴルフ、電通、住阪セメ、太平洋セメ 　荏原、三井倉庫、住友倉庫、加ト吉
14（水）	12月国際収支（8：50/経常収支\1990.0B）	米1月小売売上（22：30/0.3%）
	12月鉱工業生産改定値	米ＦＲＢバーナンキ議長議会証言（24：00～15日）
	12月設備稼働率（13：30）	《決算発表》
	《新規上場》	コカ・コーラ、ネットワーク・アプライアンス
	アサックス、アートネイチャー、エルモ社、インネクスト 　ウィル不動産販売、ウェブドゥジャパン、 　野村不動産レジデンシャル
	《株式分割》
	チェルト、ファンタジー、イオンモール
	《決算発表》
	ニイウス、東海カーボン、三井海洋開発、東京建物 　船井総研、日揮、大氣社、風力開発、ＣＣＣ 　東日カーライフ、阪急阪神ＨＤ、大陽日酸
15（木）	15年変動利付国債入札	米1月輸入物価（22：30/前月比-1.0%）
	10-12月ＧＤＰ（8：50/前期比年率3.8%）	米2月ＮＹ連銀製造業景気指数（22：30/11.5）
	1月首都圏マンション発売（13：00）	米1月鉱工業生産（23：15/0.0%）
	Ｈ2Ａロケットによる情報収集衛星打ち上げ	米1月設備稼働率（23：15/81.7%）
	《決算発表》	米2月フィラデルフィア連銀指数（16日2：00/4.5）
	セキュアード、住友ゴム、ゲオ、ＧＤＨ、テイクアンドギヴ 　ダイキン、ユナイテッドアローズ、阪和興、Ｔ＆ＤＨＤ 　東急、昭文社、トランス・コスモス、アース製薬 　日本カーボン、シコー技研	米2月住宅市場指数（16日3：00/35）
		北米1月半導体製造装置ＢＢレシオ（16日朝）
		《決算発表》
		ゼネラル・モータース
16（金）	12月第3次産業活動指数（8：50）	北朝鮮金正日総書記の誕生日
	12月景気動向指数改定値（14：00）	米1月卸売物価（22：30/前月比-0.6%）
	《決算発表》	米1月住宅着工（22：30/1600K）
	サッポロＨＤ、昭和シェル、東洋ゴム、エイベックス、 　オリコ、東映、西友	米1月着工許可（22：30/1590K）
		米2月ミシガン大学消費者信頼感指数（24：00/97.0）