CME日経平均先物 9,625円
序盤のダウ平均は、ユーロ圏09年1-3月期GDP（改定値）の結果が過去最悪となったことや、ADP雇用者数の結果が、予想値525千人減を上回る532千人減で始まった事、バルト三国の一角であるラトビアが破たんするとの観測が拡大したことで欧州株が下落するなか、連れ安に。
前日安値を早々に割り込んだ指数は、ISM非製造業景況指数の結果が予想を下回ると、100ドル安超へ下げ足を速めた。
中盤以降、原油市場が在庫報告を受けアンワインドにより下落するなか、エネルギーセクターなどが下落を主導。また、FRB（連邦準備制度理事会）議長が財政赤字に懸念を表明したこともあり、142ドル安まで下げ幅が拡大した。
ただ、8600ドル割れ水準では買いが入り、大引けは65ドル安と下げ幅を縮小させた。
ダウ採用銘柄
ウォルマート 、マイクロソフト 、マクドナルド 、ベライゾン 、P&G 以外の全銘柄が下落した。
金融株が昨日に引き続き、自己資本増強の必要性から売り優勢で推移した。
シティG は、現在の自己資本金額を150億ドルから600億ドルへの引き上げを投資家に求めた事から、株が売られ、3.4%安で引けた。
それ以外の金融株もバンカメ が1.6%安、JPモルガン が1.5%安、アメリカンエクスプレス が0.9%安で取引終了となった。
商品市場が軟調だった事を受けて、アルミニウムメーカー、アルコア は、昨日から反落の4.2%安、化学製品メーカー、デュポン も、3.8%安で取引終了となった。
ナスダック採用銘柄
半導体市場の先行き見通し懸念で、インテル が1.5%安、それ以外の株もパソコンメーカー デル が、2.6%安、シスコシステムズ 1.2%安、検索事業のヤフー が1.9%安で終わっている。
【ＮＹ株式市場】
Dow 8,675.24 -0.75％
Nasdaq 1,825.92 -0.59％
S&P500 931.76 -1.37％
【ＣＭＥ ＮＩＫＫＥＩ２２５】
高値 ： 9,745円
安値 ： 9,545円
終値 ： 9,625円
【大証 ＮＩＫＫＥＩ２２５】
後場終値 ： 9,760円
イブニングセッション ： 9,690円
【日経平均終値】
終値 ： 9,741.67円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
8:01
|
（英） ネーションワイド消費者信頼感-5月 | 52 | 50 |
| 10:30 | （豪） GDP-1Q | -0.20% | -0.50% |
| 10:30 | （豪） GDP-1Q（前年比） | -0.40% | 0.30% |
| 16:30 | （ｽｳｴｰﾃﾞﾝ） 経常収支-1Q | N/A | 636億SEK |
| 16:55 | （独） PMIサービス業-5月（確報値） | 46 | 46 |
| 17:00 | （ﾕｰﾛ） PMIサービス業-5月（確報値） | 44.7 | 44.7 |
| 17:30 | （英） PMIサービス業-5月 | 49.5 | 48.7 |
| 18:00 | （ﾕｰﾛ） GDP-1Q（改定値） | -2.50% | -2.50% |
| 18:00 | （ﾕｰﾛ） GDP-1Q(前年比/改定値） | -4.60% | -4.60% |
| 18:00 | （ﾕｰﾛ） 生産者物価指数-4月 | -0.80% | -0.70% |
| 18:00 | （ﾕｰﾛ） 生産者物価指数-4月（前年比） | -4.50% | -3.10% |
| 20:30 | （米） チャレンジャー人員削減数-5月（前年比） | N/A | 47.00% |
| 21:15 | （米） ADP雇用統計-5月 | -52.5万人 | -49.1万人 |
| 23:00 | （米） ISM非製造業景況指数-5月 | 45 | 43.7 |
| 23:00 | （米） 製造業受注指数-4月 | 0.90% | -0.90%
|
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| Alcoa Inc | 7.02% |
| Boeing Co. | 3.14% |
| Bank of America Corporation | 1.78% |
| Exxon Mobil Corp | 1.62% |
| Pfizer Inc | 1.49% |
| The Home Depot, Inc. | 1.41% |
| Kraft Foods Inc. | 1.35% |
| The Coca-Cola Company | 1.31% |
| 3m Co | 1.13% |
| Verizon Communications | 1.09% |
| McDonald's Corporation | 0.89% |
| AT&T Inc. | 0.81% |
| Johnson & Johnson | 0.77% |
| The Procter & Gamble Company | 0.66% |
| Merck & Co., Inc. | 0.62% |
| United Technologies Corporation | 0.56% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | 0.50% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | 0.40% |
| Chevron Corp | 0.20% |
| General Motors Corp | 0.00% |
| Microsoft Corporation | 0.00% |
| Caterpillar Inc. | -0.27% |
| General Electric Company | -0.43% |
| Hewlett-Packard Co. | -0.44% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | -1.30% |
| International Business Machines | -1.42% |
| Intel Corporation | -1.88% |
| JP Morgan & Chase & Co | -4.46% |
| Citigroup Inc | -4.88% |
| American Express Company | -4.92% |
日本株ＡＤＲ騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NASDAQ 保険株指数 | 2.55% |
| NASDAQ バイオ株指数 | 1.43% |
| NASDAQ その他金融株指数 | 1.08% |
| NASDAQ 輸送株指数 | 1.03% |
| NASDAQ 工業株指数 | 1.03% |
| NASDAQ 通信株指数 | -0.15% |
| NASDAQ コンピューター指数 | -0.22% |
| NASDAQ 銀行株指数 | -0.38% |
【日本株ＡＤＲ騰落率ランキング】 *各ＡＤＲの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| コナミ | 1.76% |
| ＫＤＤＩ | 1.57% |
| マキタ | 1.32% |
| キリンホールディングス | 1.15% |
| アステラス製薬 | 1.13% |
| クボタ | 1.13% |
| 新日本製鐵 | 1.07% |
| 東京海上ホールディングス | 1.05% |
| ワコールホールディングス | 1.02% |
| 京セラ | 0.99% |
| 第一三共 | 0.96% |
| ＴＤＫ | 0.90% |
| コマツ | 0.90% |
| アドバンテスト | 0.89% |
| パナソニック | 0.86% |
| 日産自動車 | 0.84% |
| 富士フイルムホールディングス | 0.75% |
| エヌ・ティ・ティ･ドコモ | 0.75% |
| 任天堂 | 0.74% |
| トヨタ自動車 | 0.65% |
| ホンダ | 0.64% |
| 武田薬品工業 | 0.62% |
| ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 0.61% |
| トレンドマイクロ | 0.60% |
| 東日本旅客鉄道 | 0.58% |
| オリックス | 0.57% |
| 三井物産 | 0.55% |
| 野村ホールディングス | 0.54% |
| 信越化学工業 | 0.49% |
| ＮＴＴ | 0.43% |
| みずほフィナンシャルグループ | 0.42% |
| キヤノン | 0.38% |
| 三菱地所 | 0.33% |
| 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 0.32% |
| 日立製作所 | 0.31% |
| 日本電産 | 0.14% |
| 三菱商事 | 0.11% |
| ダイエー | 0.00% |
| ＮＩＳグループ | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| ソニー | -0.37% |
| 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | -0.43% |
| ＮＥＣエレクトロニクス | -0.50% |
| ＪＴ | -0.56% |
| インターネットイニシアティブ | -0.66% |
| 三洋電機 | -0.81% |
ADR引値の円換算値は1ドル95.7円で計算されています。
CME日経平均先物 9,760円
序盤のダウ平均は、米経済指標の中古住宅販売成約指数で、予想0.5%に対して結果が大幅高の6.7%高となった事で、買い優勢となった。
寄り付き早々こそ一時27ドル程度まで下落も、住宅指標の結果を受け買いへ反転。65ドル高の8787.13ドルまで上昇し、一時年初来でプラスとなった。
中盤以降、利益の確定売りなどにより上値が抑えられ、前日終値付近を挟んで上下する動きへ。結局、午前の高値を超えられず19ドル高で終了した。一方、NASDAQとS&Pは年初来高値を更新した。
ダウ採用銘柄
アルコア が銘柄の中で最大の上昇率となる7％高で、株価を牽引した。5月29日の株主総会で、「今後の金属需要が増して、在庫不足で顧客満足がさせられない」との見解をCEOクラウス クラインフェルドが述べ、今後の見通しが明るい事を示し、好感された。
産業関連株のボーイング も7％高で取引終了されている。
一方、本日は金融株が売られ、JPモルガン は、220億ドルの資本増強を自社株売却にて行ったが、他の金融機関も自社株売却が嫌気され、売られている。
銘柄は、JPモルガン 、4.4%安、アメリカンエクスプレス 4.9%安、シティG 4.8%安で引けた。
ナスダック採用銘柄
ハイテク主力株として、ソフトウェアメーカー、オラクル が、上昇を牽引し、2.1%高で取引終了となった。
マイクロソフト と業務提携で新検索サイトを発表予定のヤフー を中心にインターネットメディア株は上昇した。
ヤフー
は0.2%高、グーグル
は0.4%高、で終了している。
【ＮＹ株式市場】
Dow 8,740.87 +0.22％
Nasdaq 1,836.80 +0.44％
S&P500 944.74 +0.20％
【ＣＭＥ ＮＩＫＫＥＩ２２５】
高値 ： 9,825円
安値 ： 9,695円
終値 ： 9,760円
【大証 ＮＩＫＫＥＩ２２５】
後場終値 ： 9,710円
イブニングセッション ： 9,710円
【日経平均終値】
終値 ： 9,704.31円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
10:30
|
（豪） 住宅建設許可件数-4月 | 2.00% | 3.50% |
| 10:30 | （豪） 住宅建設許可件数-4月（前年比） | -21.70% | -16.50% |
| 10:30 | （豪） 経常収支-1Q | -54.25億AUD | -64.99億AUD |
| 13:30 | （豪） RBA（豪準備銀）政策金利 | 3.00% | 3.00% |
| 14:45 | （ｽｳｴｰﾃﾞﾝ） GDP-1Q | -1.50% | -0.30% |
| 14:45 | （ｽｳｴｰﾃﾞﾝ） GDP-1Q（前年比） | -1.60% | -0.60% |
| 16:30 | （ｽｳｴｰﾃﾞﾝ） SVME購買部協会景気指数-5月 | 36.5 | 34.7 |
| 17:30 | （英） 消費者信用残高-4月 | 1億GBP | 1億GBP |
| 17:30 | （英） モーゲージ承認件数-4月 | 4.0万件 | 3.9万件 |
| 17:30 | （英） PMI建設業-5月 | 39 | 38.1 |
| 18:00 | （ﾕｰﾛ） 失業率-4月 | 9.10% | 8.90% |
| 18:00 | （南ｱ） Naamsa自動車販売-5月（前年比） | N/A | -43.1 |
| 23:00 | （米） 中古住宅販売保留-4月 | 0.30% | 3.20%
|
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
【DOW構成30銘柄 騰落率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| Alcoa Inc | 6.62% |
| Boeing Co. | 6.35% |
| Caterpillar Inc. | 5.89% |
| United Technologies Corporation | 5.06% |
| E.I. du Pont de Nemours and Company | 5.02% |
| Intel Corporation | 4.96% |
| Hewlett-Packard Co. | 4.80% |
| American Express Company | 4.59% |
| The Home Depot, Inc. | 4.32% |
| 3m Co | 3.84% |
| Chevron Corp | 3.81% |
| Exxon Mobil Corp | 3.48% |
| Walt Disney Company (The) (Holding Company) | 3.34% |
| General Electric Company | 2.82% |
| The Procter & Gamble Company | 2.73% |
| Microsoft Corporation | 2.44% |
| Kraft Foods Inc. | 2.03% |
| International Business Machines | 1.97% |
| Wal-Mart Stores, Inc. | 1.71% |
| McDonald's Corporation | 1.46% |
| Johnson & Johnson | 1.12% |
| General Motors Corp | 0.00% |
| Verizon Communications | -0.03% |
| Merck & Co., Inc. | -0.18% |
| The Coca-Cola Company | -0.28% |
| Bank of America Corporation | -0.53% |
| AT&T Inc. | -0.61% |
| Citigroup Inc | -0.81% |
| JP Morgan & Chase & Co | -2.14% |
| Pfizer Inc | -2.83% |
日本株ＡＤＲ騰落率、NASDAQ業種別指数の変化率 ランキング
【NASDAQ業種別指数の変化率ランキング】
| 銘柄名 | 騰落率 |
| NASDAQ 輸送株指数 | 3.90% |
| NASDAQ 通信株指数 | 3.78% |
| NASDAQ 工業株指数 | 3.73% |
| NASDAQ コンピューター指数 | 3.15% |
| NASDAQ その他金融株指数 | 2.84% |
| NASDAQ 保険株指数 | 2.78% |
| NASDAQ 銀行株指数 | 1.07% |
| NASDAQ バイオ株指数 | 0.60% |
【日本株ＡＤＲ騰落率ランキング】 *各ＡＤＲの騰落率は、前日の国内引け値との対比ですのでご留意ください
| 銘柄名 | 騰落率 |
| ＮＩＳグループ | 18.18% |
| ホンダ | 4.31% |
| 日本電産 | 3.98% |
| 日産自動車 | 3.60% |
| トヨタ自動車 | 3.43% |
| コマツ | 3.19% |
| ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 2.92% |
| みずほフィナンシャルグループ | 2.54% |
| ソニー | 2.48% |
| アステラス製薬 | 2.48% |
| 任天堂 | 2.45% |
| 信越化学工業 | 2.40% |
| 野村ホールディングス | 2.29% |
| 三井物産 | 2.26% |
| アドバンテスト | 2.16% |
| ワコールホールディングス | 2.12% |
| 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 2.11% |
| 三菱商事 | 2.11% |
| 富士フイルムホールディングス | 2.04% |
| 京セラ | 1.93% |
| 三菱地所 | 1.90% |
| オリックス | 1.84% |
| クボタ | 1.82% |
| パナソニック | 1.81% |
| マキタ | 1.80% |
| キヤノン | 1.78% |
| 新日本製鐵 | 1.61% |
| 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 1.56% |
| キリンホールディングス | 1.56% |
| 日立製作所 | 1.55% |
| ＴＤＫ | 1.49% |
| インターネットイニシアティブ | 1.30% |
| コナミ | 1.27% |
| ＮＴＴ | 1.27% |
| 東日本旅客鉄道 | 0.99% |
| トレンドマイクロ | 0.86% |
| 東京海上ホールディングス | 0.82% |
| 三洋電機 | 0.80% |
| 第一三共 | 0.78% |
| エヌ・ティ・ティ･ドコモ | 0.68% |
| 武田薬品工業 | 0.56% |
| ＪＴ | 0.00% |
| ＮＥＣエレクトロニクス | 0.00% |
| ダイエー | 0.00% |
| 東京電力 | 0.00% |
| ＫＤＤＩ | -0.26% |
ADR引値の円換算値は1ドル96.7円で計算されています。
CME日経平均先物 9,825円
序盤のダウ平均は、GM
が正式にチャプター11の適用を申請されたが、同社の問題に一定の決着が付き、市場の不透明感が払拭された。さらに4月個人消費の改善など一連の経済指標の結果を好感し、買い優勢で始まった。さらに、5月のISM製造業景気指数が予想を上回ると一時200ドル超上昇した。
中盤以降、機関投資家からのフローも加わりジリジリと上値を切り上げ260ドル高まで上昇後も高原状態が続き、大引けは221ドル高と1月8日以来の8700ドル台で終了した。
一方、NASDAQは、ダウ構成銘柄に選出されたシスコ などがけん引し、3％高と年初来高値を更新して終了した
ダウ採用銘柄
JPモルガン 、シティG 、バンカメ 、AT&T 、ファイザー 、メルク 、ベライゾン 、コカコーラ の8銘柄が下落したが、その他の銘柄は上昇した。
ただ、GM は売買停止措置が採られた。
原油など商品市況の上昇を交換して、エクソン 、シェブロン 、アルコア などが買われた。
ISM製造業景況指数が強かったことで製造業全般に堅調だった。
JPモルガン は取引終了後にTARP返済のため50億ドルの増資を発表した。
ダウ採用銘柄の入れ替えが発表されていた。シティG
とGM
が不採用となる替わりに、シスコ
とトラベラーズ
が採用される。
ナスダック採用銘柄
先日格付けが引き上げられたヤフー が引き続き好調、新たにダウ採用銘柄となるシスコ も買われた。
【ＮＹ株式市場】
Dow 8,721.44 +2.60％
Nasdaq 1,828.68 +3.06％
S&P500 942.87 +2.58％
【ＣＭＥ ＮＩＫＫＥＩ２２５】
高値 ： 9,870円
安値 ： 9,600円
終値 ： 9,825円
【大証 ＮＩＫＫＥＩ２２５】
後場終値 ： 9,690円
イブニングセッション ： 9,730円
【日経平均終値】
終値 ： 9,677.75円
【本日発表予定の経済指標】
【本日発表予定の経済指標】
| 件名 | 予想 | 前回 | |
8:01
|
（英） ホームトラック住宅価格-5月 | N/A | -0.30% |
| 8:01 | （英） ホームトラック住宅価格-5月（前年比） | N/A | -10.10% |
| 10:30 | （豪） 小売売上高-4月 | 0.50% | 2.20% |
| 14:00 | （日） 自動車販売台数-5月（前年比） | N/A | -28.60% |
| 16:55 | （独） PMI製造業-5月（確報値） | 39.1 | 39.1 |
| 17:00 | （ﾕｰﾛ） PMI製造業-5月（確報値） | 40.5 | 40.5 |
| 17:30 | （英） PMI製造業-5月 | 44 | 42.9 |
| 21:30 | （加） 鉱工業製品価格-4月 | 0.20% | 0.30% |
| 21:30 | （加） 原料価格指数-4月 | 6.30% | 12.10% |
| 21:30 | （加） GDP-3月 | -0.30% | -0.10% |
| 21:30 | （加） GDP-1Q（年率換算） | -6.50% | -3.40% |
| 21:30 | （米） PCEデフレータ-4月（前年比） | 0.30% | 0.60% |
| 21:30 | （米） PCEコア・デフレータ-4月 | 0.20% | 0.20% |
| 21:30 | （米） PCEコア・デフレータ-4月（前年比） | 1.90% | 1.80% |
| 21:30 | （米） 個人所得-4月 | -0.20% | -0.30% |
| 21:30 | （米） 個人支出-4月 | -0.20% | -0.20% |
| 23:00 | （米） ISM製造業景況指数-5月 | 42 | 40.1 |
| 23:00 | （米） 建設支出-4月 | -1.80% | 0.30%
|