金上昇の根幹にあるもの
更新時2位（↓）
本日の東京金先限、前日比＋9円の2372円。
今週は、３日の欧州中央銀行（ＥＣＢ）による利上げ動向や、４日の米雇用統計を筆頭に米主要経済統計の発表が相次ぎます。金に目新しい材料がなく薄商いのなか、ドルメインで相場が大きく動く週となりそうです。
金マーケットの目は今、中東や北朝鮮を含んだ地政学的リスクや世界の金利情勢に向いています。しかし、日本の財政赤字や米国双子の赤字の今後まったく減少していく見込みのない増加一途の問題が、結局はインフレで精算する方法しかないというのが最も注目するべきものです。
その赤字額はコツコツ返済できるような額ではないのはみなさんご存知のとおりです。そして未来永遠に借金が増えつづけることが許されるわけはなく（許容もできない）、必ずどこかで臨界点（クラッシュ）がきます。
短期では金融政策で抑え込むことは可能ですが、長期ではその歪みから耐えれなくなり必ず修正を余儀なくされるのは歴史が物語ります。その修正はインフレによる借金目減りでしょう。
そのタイミングがそろそろ視野に入ってきて、原油と共に「金」が昨年より上昇を開始した。それもまだ始まったばかりで、こんな中途半端な上昇で終わるはずもないと見るのが適当でしょう。
「インフレヘッジの金買い」。これからが本番です。
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中国の出方に注目
更新時1位（-）
本日の東京金先限、前日比－14円の2363円。
8月8日に開催されるＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）で利上げは見送られるのではとの見方が引き続き強まっており、ドルが売られています。金には好材料です。
中東情勢も米国が強硬姿勢を見せておりますので混迷を極めそうです。「世界平和」遠し。。。
しかし女子サッカーの北朝鮮と中国の乱闘騒ぎはすごかったですね。北朝鮮選手が審判に蹴りをいれるとは（笑）まぁしょせん国民レベルがその程度ということでしょう。中国もそろそろ愛想をつかすのではないでしょうか。今後の中国の出方に注目が集まります。
中国の出方と言えば、こちらも気になります。（以前、書いたものですみません）
以下は各国の金準備高上位順で注目すべき国です。
金準備高（トン） 外貨準備高における金の割合
1位 アメリカ 8135 73.2％
2位 ドイツ 3427 58.1％
3位 ＩＭＦ 3217 -
4位 フランス 2820 64.0％
7位 日本 765 1.6％
8位 ＥＣＢ 719 25.9％
10位 中国 600 1.3％
14位 ロシア 386 3.8％
15位 インド 357 4.6％
中国やロシアなど資源国の外貨準備が急増し、ドル不安が囁かれる中、ますます外貨準備の金へのシフト、分散化が進むでしょう。
外貨準備世界一の中国の金準備高を現在の600トンから2500トンに引き上げをも求める声も現実味を帯びています。2500トンに引き上げたとしても外貨準備高における金の割合はまだまだ5.4％に過ぎません。
これをＥＣＢの25％にしたらどうなるでしょう。え～と、11538トン？アメリカを抜いて1位？誰がそんなに売ってくれるのか！？ってぐらいの数字です。
700ドル近辺の高値づかみを中国はしたくないはずです。今のような値ごろで中国が動く可能性は十分にあります。問題はどの水準で動いてくるのか。650ドルなのか600ドルなのか、500ドル台を期待してるのか。どちらにしても動くのは確実です。石油高騰の恩恵を受けたロシアも同様です。
外貨準備を積み増した各国の中央銀行は虎視眈々と金を値定めしてます。事実が戦略を物語ります。
中国が金準備増強に動き出せば、金市場にとてつもないインパクトを与えるのは言うまでもありません。
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年会費 購入手数料 売値と買値の差
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住友金属鉱山 840円 2.5％ 52円
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米早期利上げ停止期待が高まる
更新時1位（↑）
本日の東京金先限、前日比＋29円の2377円。
米地区連銀経済報告（ベージュブック）は景気について「多くの地区で成長のペースが減速した」と指摘。物価については「全般的に落ち着いている」との認識を示しました。
これを受け、早期利上げ停止期待が強まったとして米債券は買われ金利は低下傾向です。
昨日に書きましたとおり、インフレ抑制より景気配慮を優先する見方が今後強まりそうです。米国の金融引き締めを終える時期が近づいています。これは金利を生まない「金」にとって大きなフォローとなります。
長期的上昇要因（毎度お馴染(*_*)）
「米ドルの信用不安、原油高、インフレ懸念、欧米年金基金の金買い、中国を筆頭とする中央銀行の金買い、イランの核開発問題、中東情勢の緊迫化、北朝鮮テポドン危機、金生産量の頭打ち。」
これらに加え、天敵の「利上げ」が止まればゴールドの上昇は誰も止められないでしょう。
下がるとしたら？
限られた長期的下落シナリオです（WGC豊島氏参考）
・米国の物価上昇なき経済成長が実現
・米国民が過剰消費を慎み、貯蓄に励む
・中東が平和になる
・中国の経済成長が７％前後かそれ以下に減速する
・海底の金鉱脈を経済的に発掘する技術開発
現実のものとなりそうもありません。まずありえないでしょう（笑）
金の長期的上昇トレンドに疑う余地もありません。
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金利を生まない「金」
更新時1位（↑）
本日の東京金先限、前日比－5円の2348円。
目立ったニュースのない中、本日は小動きです。
金利を生まない「金」にとって今後の日米の金利政策はひとつの重要な要因となります。
「金融引き締めを終える時期が近い」。2004年6月から続く米国の利上げの打ち止めの見方が大勢を占めているとまで言いませんが、かなり意識され始めてきてるのは事実です。これが大きな材料として作用しそうです。
利上げ「行き過ぎ」の心配がＦＲＢ理事の中で意識され、彼らも先行きの景気に自信がないあらわれでしょう。インフレ抑制より、景気配慮の方を優先するということも可能としては十分あります。
利上げ打ち止め観測が、金利を生まない「金」には格好の材料となるのは間違いありません。これが高値圏でも依然として先高感が強いひとつの要因です。
一方日本ではゼロ金利解除後、長期金利が1.8～1.9%で推移しています。一時2.0％を超えた時、谷垣財務相は長期金利の上昇傾向について「昨今の上昇のスピードは少し速すぎるのではないか、金融政策について日銀も正しい理解が深まるように努めて欲しい」とコメントしています。
このまま長期金利の上昇が続いた場合、国債の利払いが膨れ上がります。個人なら借金地獄に等しい。
国内は株高に目を奪われていますが、国の財政状況は大変な状態です。円にリスクを感じ、資産を守るために、外貨投資や金などのコモディティ投資を行うのは必須です。
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通貨に対する不信感が根底に
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ライス米国務長官が中東訪問をすることから、中東情勢が落ち着きを取り戻すとの思惑が広がりNY金は軟調マイナス引け。しかし原油価格が米ハリケーンの可能性で75ドル台に上昇したことで東京金は急反発です。
ライスは火に油となるかもしれませんのに。。。焼き飯となる（笑）。
中東情勢が落ち着きを取り戻すとの思惑も一過性でしょう。
金の上昇要因のひとつとして、ドルを筆頭にするすべての通貨に対する不信感が根底に存在しています。一部こういうことなんです。
アメリカは全世界に８兆ドルもの債務を抱える債務国になっています。１５ヶ月ごとに１兆ドル相当ずつこういう対外債務が増大しています。想像すると恐ろしくなるような計算です。
一度1位になれば落ちるのがこわくなるもの。ランキングへ。
しかしアメリカの、その中央銀行そして政府の公式の立場はドル安という方針をとっています。アメリカのFRB新議長バーナンキは公式の場で必要とあらばヘリコプターに乗って世界各地を旅行して上からドル紙幣をばらまくこともいとわないと言ってます。これは非常に恐ろしくひどい政策です。これまでの歴史でどこの国もうまくいったためしがありません。みなさんがどう思おうと、アメリカの中央銀行の長がまさにお札を増刷するためにできるだけ早く輪転機を回すと言っているのです。向かうはインフレ以外ありません。
この点を理解してまさに世界がこれから変わっていくのですから、いかにこの事態から自分を守るかを考えなければなりません。
まさに今、通貨の価値が揺らいでいるのです。アメリカが自らの通貨を滅ぼしているという事態があります。日本はご存知のように借金で借金を返す、財政状況は火の車です。
金で自分の資産を、自分を、家族を守る。資産運用のレベルではなくなってくるのです。
徐々に世界の人々はこの現実に気付き始めます。一方で、政府関係者や官僚、一部の富裕層は既に対策を終えている。
株ブームに踊らされている日本の一般国民が認識し始めるのはいつでしょうか。金投資をひとりでも多くの方に理解してもらい、世界の富を日本に集めることに少しでもこのブログを通して支援できればと思っています。
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住友金属鉱山 840円 2.5％ 52円
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