木野内栄治
大和証券
日経平均
⇒ ７月８～１０日 ETFの売りが出てくる
- １兆２０００億円 分配金の捻出のための売り
エヌビディア
⇒ 調整局面入りの目安の１０％を超え１６％下落
- TSMCの売り上げ好調 １０月 １月 ４月好調
- 台湾のアメリカ向け輸出 ４月好調から大きくダウン
☆ エヌビディア７月は調整していてもおかしくない
⇒ エヌビディアとアメリカの電力株は交互に上昇している
電力株
⇒ ２３年１０月～年末まで上昇
⇒ ２４年１月～３月まで調整
⇒ ２４年３月から５月ま上昇
⇒ ２４年５月から６月まで調整
エヌビディア
⇒ ２３年１０月～年末まで調整
⇒ ２４年１月～３月まで上昇
⇒ ２４年３月～４月まで調整
⇒ ２４年５月～６月まで上昇
☆ データセンター関連にシフトするだろう
- クラウド
- 発電
- ペロブスカイト型太陽電池
- 高電圧直流海底ケーブル
- 電線光ケーブル
- 空調・クリーンルーム
- 水冷関連
張谷幸一
いちよし経済研究所
半導体 ニッチ企業に注目
⇒ 小粒で有力な半導体企業
- イビデン パッケージ基盤
- レゾナック パッケージ工程の材料
- フジミインコ ウエハー向け研磨剤
- 扶桑化学 研磨剤材料
- トリケミカル 高純度化学薬品
- 東洋合成 感光材
☆ 日本に半導体ニッチ企業は数えきれない
⇒ 材料 装置
⇒ マーケットは大きくない
前工程
⇒ ADEKA 半導体メモリ向け好郵電材料 世界シェア１位
⇒ トリケミカル 絶縁膜材料 世界トップクラス
CMP関連：表面を平たんに研磨する作業
⇒ フジミインコーポレーテド 研磨剤
⇒ 富士紡HD 研磨剤ソフトパッド
⇒ 扶桑化学工業 研磨液材料
後工程
⇒ 太陽HD 世界シェア１位
⇒ メック 世界シェア１位
⇒ JCU 世界シェア１位
⇒ 上村工業
半導体検査治具
⇒ 日本マイクロニクス 世界シェア１位
⇒ 日本電子材料
⇒ エンプラス
⇒ 山一電機 世界トップクラス
⇒ ヨコオ
AI
⇒ 上記すべてが参入する まだ量が少ない
銘柄選択
- 市場シェア
- 利益率
今後 トリケミカルのような銘柄は出てくるだろう
死角
- 景況感サイクル
- 競争力低下に注意
誤字すみません！
