きょうの予定
FOMC議事録
全ての参加者
- 政策を慎重に進めるべきだ
- 毎回の決定はデータに基づき慎重に判断
参加者
- ２％の目標達成への進展が不十分だと示されば追加利上げが適切だ
米 住中古宅販売
１０月 中古住宅販売件数 前月比
- 年換算 ３７９万戸ー４．１％
- 市場予想 ３９０万戸
１０月 中古住宅販売価格 前年比
- 中央値 ３９万１８００ドル＋３．４％
- １０月としては過去最高
中国市場監督総局
- ブロードコムによるVMウエアの買収承認
- 既に日本やEU当局などが承認
- 必要な承認をすべて取得
ブロードコム
⇒２２日にVMウエア買収を完了する予定
井野口志保
SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ
軟調なNY市場
本日は引け後エヌビディアの決算を迎える
⇒素材セクター堅調＝中国の経済対策で銅価格上昇
利上げ終了から利下げまでのsp５００の推移
- １９８９年以降で見ると６回中５回上昇していた
- 平均プラス１６”四”
米 インフレ減速で企業業績は？
来年の利下げ期待が高まる
１０年国債 ４．３％まで低下⇒株価上昇要因
- 企業の業績より１０年債利回りの方が株価に与える影響は大きい
- インフレ減速への企業への影響はまちまち
これまで値上げによって売上高を押し上げてきた小売企業
⇒ 販売量減を補うため値引き増のリスクアリ
- 企業の利益率はインフレ減速で低下するだろう
加藤嘉一
楽天経済研究所
米中首脳会談
習近平政権の現在地
会談のポイント⇒合意
- 米中関係安定の重要性
- AIに関する成否間対話立ち上げ
- 気候変動対策宇あ麻薬対策協力を巡る作業部会設置
- 攻防当局や軍事同士の対話再開
合意できず
- 台湾問題
- 中国国内の人権をめぐる認識
- 半導体関連の対中輸出・投資規制の解除
中国⇒アメリカ”四不一無意”
- 新冷戦を求めない
- 中国の体制転換を求めない
- 中国に反対する同盟関係の強化を求めない
- 台湾独立勢力を指示しない
- 中国と衝突する意図を持たない
☆ 構造的に緩和されず一時的なものに終始
- 米中関係なくして中国経済改善はない
- 中国経済依然苦しい
- 台湾平和的統一
米中関係 ２０２４年に向けてますます難しくなっていく
２０２４年と台湾有事
台湾選挙
アメリカ大統領選
石黒英之
大和証券アセットマネジメント
今日の予想レンジ
３３０００円～３３５００円
- 今日ももみ合いの動きになるだろう
- エヌビディア決算次第でもある
市場底打ち観測で先高観高まる半導体関連
- 日本半導体株指数最高値更新
TSMC（半導体受託生産 世界最大手）
１０月宇売上高 前年比 ＋１５．７％
鴻海精密工業（iphone生産 世界首位）
１０月宇売上高 前年比 ー４．６％（９月ー１９．６％）
- 来年に向けて半導体関連企業好転を示唆
- 世界の半導体関連株をけん引する
- SOX]指数はEPSが上昇基調にある間は堅調に推移する傾向がある
- 市場では２５年にかけて最高益更新
- SOX指数最高値更新の確度は高まっている
エヌビディア決算
四半期売上高
- 前々回 ７２億ドル
- 前回 １３５億ドル
- 本日 １６０億ドル
- 次回 １７９億ドル
- 昨年 ４００億ドル
- １兆３０００億ドル＝３２倍
- エヌビディア株価年初から３倍⇔２０２５年EPSのPERは２０倍台
- それほど過熱感無い
山本雅文 昨年的中確率 ７６．９％
みずほ証券
今日の予想レンジ
１４７．５０円～１４９．００円
- ドル安円高方向
ドル円下落の二つの側面
① ドル全面安⇒来年利下げ期待高まる⇒ドル指数下落
② 日米金利差⇒１４６円方向へ続落
- 今後 市場参加者が減少する
重要指標
アメリカ耐久財受注 アメリカPMI
⇒市場予想を下回るとさらにドル円下押し圧力
年末 １４５円まで下落するだろう
きょうの予定
- 日本 １０月全国スーパー売上高
- 日本 １１月 月例経済報告
- 日本 臨時株主総会 東芝
- 公明党 山口代表が中国訪問
- 米 １０月 耐久財受注
誤字すみません！
