福岡の資産税専門税理士のブログ

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山本扶美子税理士・行政書士事務所


テーマ:

 ≪保険営業職のためのスキルアップセミナー≫
~保険の見直しにつながる不動産のノウハウ~
       (フォローアップ特典付き)


 資産税専門税理士・行政書士開講 保険セミナー

 お客様が「保険の見直し」を検討するタイミングと不動産との関係について考えてみた事はありますか?


 資産税に特化した当事務所が行ってきた、
コンサルティングの事例を基に、不動産についてのご相談が、
どの様に「保険の見直し」につながるのか、
具体的なノウハウをわかりやすくお伝えして参ります。
メモ

☆ コンサルティング営業を目指している
☆ 「相続」「不動産」マーケットに興味があり、
   ビジネスにつなげたいと思っている

☆ お客様とのコミュニケーション及び信頼関係を
   大切にしていきたい


など・・・

 今までの営業スタイルを更に、ステップアップしてみませんか?

 「相続」及び「不動産」に関するノウハウと合わせて、
潜在顧客の開拓と新たな「提案型営業」を
当事務所がサポート致します。 


 なお、セミナーだけでは、
お客様への提案まで結び付けるのは難しい・・・

という方のために、
「フォローアップ特典付き」での開講となっています。

【特 典】
① 個別相談の無料チケット
  (受講者のお客様からの直接のご相談もOK)

   通常のご相談料 :5,000円(税別)/30分
② お客様をセミナーへ無料ご招待

  ※ 特典についての詳細はセミナーにて   

【日時】 平成30年9月8日(土) 
        13:30~15:00 (開場 13:15)


【内容】  ・保険の見直しが必要なのに、
       それに気が付いていない人とは?

      ・相続対策保険は、相続税がかからない人ほど
       保険の見直しが必要

      ・不動産オーナーは保険の相続対策に出遅れている

      ・不動産オーナーは損害保険の見直しも必要な訳
      ・遺言を書く前に把握しておくべき不動産と保険の関係

       ・マイホームを購入するときの生命保険の見直しポイント

【講師】 税理士

      行政書士
      宅地建物取引士
       マンション管理業務主任者
       賃貸不動産経営管理士
       成年後見人等推薦者名簿登録者
       ライフコンサルタント
                         山本 扶美子

【対象者】 保険営業職の方限定 (生命保険・損害保険)

【受講料】 3,000円(税込み)
     ◎ 受講料はフォローアップ特典を含む料金です
     ◎ セミナー当日お支払下さい

【会 場】
     福岡市中央区天神4丁目8-2

     tenjin Bldg+ (天神ビルプラス)
              ホフィスネット天神 3F受付へ

【お申し込み】
    ■ HP 「相続・不動産コンサルサポート福岡」から
           >> こちら

    ■ お電話でのお申し込み
         山本扶美子税理士事務所
             092-939-4369

 セミナー案内 >> こちら

損保・生保ともに活用できる内容となっておりますので、
提案型営業にご興味がある方の、お申込みをお待ちしています。


【事務所案内】
 資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
 相続税の納税が予定される場合の相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどのアドバイスも行っています。

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽に
ご参加下さい
【不動産オーナー様向け】

  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所が
    お手伝いします
     ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
     ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

  不動産オーナー様向けモニター制度 >> こちら
        モニター制度説明会の日程は >> こちら
【マイホーム購入者様向け】
  ◎ 対象者
    # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)
      を取得予定の方
    # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は
      売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方
  ◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいく
    マイホーム選びを当事務所がお手伝いします。
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

   マイホーム購入者様向けモニター制度 >> こちら
            モニター制度説明会の日程は >> こちら

=========<お問い合わせ>========

山本扶美子税理士事務所 TEL:092-939-4369

HPから >> 相続・不動産コンサルサポート福岡
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山本扶美子税理士・行政書士事務所 公式HP
『相続・不動産コンサルサポート福岡』    


テーマ:
あなたはご自身の保険の内容をきちんと把握されていますか?

■ 満期が近い保険がある
■ 一度も保険の見直しを行ったことがない
■ 現在の必要保障額を確認したい
■ 相続対策として保険を活用したい

など、保険の新規加入を検討している方や保障の見直しをしておきたい方などのご相談に、保険のコンサルティングを行っている税理士・行政書士がお答えします。

 万が一に備えて加入されているはずの生命保険・損害保険ですが、加入時から年月が経ち、家族構成人生設計にも、その当時から変化が生じているにも関わらず、まだ一度も保険の見直しをされたことがないのでは?

 加入の状況によっては、思ってもみなかった税金を支払わなければならなくなったり、満期の保険金の受け取り方によって税金が違ってくることを知らなかった・・・というお話もよく聞きます。

 また、相続贈与といった法律上の問題から、せっかくその人のために加入していた保険を渡すことが出来なかった・・・とならない様に、事前に確認して対策を立てておくべき事もあります。

 合わせて、今年度の税制改正により保険会社からの支払調書について、「提出基準」や「記載内容」に変更・追加がなされています。
 これは、生命保険契約に関する相続税や贈与税の課税漏れが指摘されていた中で行われた改正で、つまり、今年から保険に対する課税が一層強化されたという事です。
 「保険の営業担当者から、そんな税金がかかってくるなんて聞いていないよ。」
という話はよく伺いますので、一度、ご加入の生命保険について、どのタイミングで何の税金がかかってくるのか、事前に確認しておかれる事をお勧めします。

 特に、相続においては、ご自身で気が付いていない隠れた問題点がむしろ重要だった・・・
というケースも多くあります。

 なお、この相談会は、特定の保険商品をあっせんするものではありません。
 具体的に保険の提案(生命保険・損害保険・火災保険・地震保険)までご希望の場合は、ヒアリングの上、後日、提案書をご提供することも可能です。(別途費用はかかりません。)

【日時】 平成30年8月25日(土) 15:00~18:00

  1組60分。限定3組の個別面談方式です。
     ◆ 次のように時間割をしています。
         ①15:00~16:00
         ②16:00~17:00
         ③17:00~18:00  
   ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。

【 相談事例 】
■ もうすぐ満期になる生命保険があるが、掛け替えの際必要な
  現在の保障は?
■ 余裕資金があるが、預金のままがいい?保険に替えた方がいい?
■ 主人が保険料を支払っている私の保険が満期になると、
  贈与税がかかるってホント?
■ 死亡保険金の受取人を誰にしておくと、相続税で有利?
■ 孫を被保険者とする生命保険の保険料をずっと支払っているが、
  相続の時、その保険は孫に渡せるの?
■ 同居している長男に自宅を相続させたいので、次男を生命保険の
  受取人に・・・と考えていたが、それだとトラブル解決に
  ならないと言うのはどうして?
■ 二次相続で多額の相続税がかかりそうなので、今回の一次相続で
  何か保険を使った相続対策ができる?
■ 節税効果のある生命保険を使った生前贈与とは?
■ マイホームを購入する予定だが、団信と民間の生命保険では
  どちらがお得?
■ 自宅の損害保険(火災保険・地震保険)で必要な補償の範囲
■ 賃貸物件のオーナーとして必要な補償の範囲と入居者の保険

などの疑問にお答えします。

【対象者】
  生命保険・損害保険の見直し等を検討されている方
  ※ 同業者、保険会社等で、営業・事業目的の方はお申し込み不可

【 講 師 】
  税理士
  行政書士
  宅地建物取引士
  マンション管理業務主任者
  賃貸不動産経営管理士
  ライフコンサルタント
  成年後見人等推薦者名簿登録者
  福祉住環境コーディネーター     山本 扶美子

【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 
      tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 
            ホフィスネット天神(受付 3F)

【ご相談料】  無 料

【ご準備頂くもの】
    ■ 生命保険・損害保険の保険証書のコピー
    ■ 筆記用具

ベルセミナー案内 >> こちら

【事務所案内】
 資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
 相続税の納税が予定される場合の相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどのアドバイスも行っています。

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽に
ご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所が
    お手伝いします
     ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
     ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

  不動産オーナー様向けモニター制度 >> こちら
        モニター制度説明会の日程は >> こちら

【マイホーム購入者様向け】
  ◎ 対象者
    # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)
      を取得予定の方
    # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は
      売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方
  ◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいく
    マイホーム選びを当事務所がお手伝いします。
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

   マイホーム購入者様向けモニター制度 >> こちら
         モニター制度説明会の日程は >> こちら

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HPから >> 相続・不動産コンサルサポート福岡
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『相続・不動産コンサルサポート福岡』

テーマ:
 相続の問題は、「法務」「税務」「不動産実務」などが複合的にからんで来るため、どこに相談していいのか分からないというお客様も多い分野です。

 そこで、資産税専門税理士・行政書士ワンストップでご相談にお答えします。

相続においては、ご自身で気が付いていない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・
というケースも多くあります。

 税制改正により相続税が増税となったため、相続税の申告が必要な方も増えましたが、
相続税はかからなくても、一度、遺産分割でもめてしまうと、その後、相続人同士で話をまとめていくのは、なかなか難しくなってしまいます。

 相続税対策として「贈与」を行う方も多いですが、間違ったやり方では、リスクがあったりかえって税額がアップしてしまうこともあります。

 特に相続税対策が必要な場合は、出来るだけ早く方向性を決めて、実行に移す事が成功の鍵となります。

 そこで、相続・贈与で失敗しないための、税制上・法律上の注意点などをアドバイス致します。

 ぜひ、この機会に「相続」「贈与」についてご相談下さい。

 なお、相談会後1年以内に当事務所へ業務依頼があったときは、
その報酬から今回の相談料を差し引き致しますので、その場合、実質相談料は無料となります。

 また、新規にモニター会員に入会される方も無料となります。
マイホームやアパートなどの賃貸物件を新築・取得予定の方は、様々な特典があり、当事務所がサポート致します。

 お盆休みに里帰りしていらっしゃる方も、ぜひこの機会にご相談下さい。

【日時】 平成30年8月12日(日) 15:00~18:00

  1組60分。限定3組の個別面談方式です。
     ◆ 次のように時間割をしています。
         ①15:00~16:00
         ②16:00~17:00
         ③17:00~18:00  
   ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。

【 相談事例 】
○ 相続のあと、まだ遺産分割を行っていないが、どの様に進めて
  いったらいいの?
○ 遺産分割協議書の書き方を知りたい
○ 相続税対策でアパート建築を・・・と提案を受けているが、
  本当に効果はあるの?
○ 相続税の改正で、うちの場合は相続税がかかってくるの?
○ 被相続人の賃貸アパートの家賃収入があるので、
  所得税の確定申告をしないといけないが、誰の所得になるの?
○ 相続した不動産の活用方法を知りたい
○ 相続財産に共有の不動産があって、どう相続すればいいのか
   困っている
○ 二次相続で多額の相続税がかかりそうなので、
  今回の一次相続で何か相続対策ができる?
○ 相続した不動産を売却予定だが、相続の仕方によって税金が
  変わってくるって聞いたけど、うちの場合どうしたら有利なの?
○ 相続人に成年被後見人がいる場合の相続は?
○ ほとんどの財産が不動産のため、相続争いにならない様に遺言を
  遺しておきたいが、どういった点に注意したらいいの?
○ 相続対策も含めて、贈与をする場合の注意点は?
○ 保険をつかった贈与で税金が安くなるってどういう事?
○ 親から贈与を受けてマイホームを取得する場合は贈与税の特例が
  あると聞いたが私も使えるの?
○ うちの場合、暦年課税と相続時精算課税の贈与ではどちらが
  有利?
○ 贈与契約書を作成するときの注意点は?

などの疑問にお答えします。

【対象者】
  相続又は贈与についてご相談のある方
    ※ 代理でのご相談は不可

【 講 師 】
  税理士
  行政書士
  宅地建物取引士
  マンション管理業務主任者
  賃貸不動産経営管理士
  ライフコンサルタント
  成年後見人等推薦者名簿登録者
  福祉住環境コーディネーター     山本 扶美子

【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 
      tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 
            ホフィスネット天神(受付 3F)

【ご相談料】
  2,000円(税込み)/ 組(1家族)
     ⇒ 通常のご相談料は1万円(税別)/60分
 次の方は無料となります。
  ◎ 相談会後1年以内に当事務所へ業務依頼があった場合は、
    報酬から今回の相談料を差し引かせて頂きます。
  ◎ 当事務所クライアント様
  ◎ モニター会員様(相談会当日に加入された場合も無料)
    マイホームやアパートなどの賃貸物件を新築・取得予定の
    方は、様々な特典があり、当事務所がサポート致します。

【ご相談について当事務所のポリシー】

 ■ お客様が抱えている問題を先送りしてしまわないため、
   当事務所では、最初の段階から責任を持って
   問題解決をサポートしたいと考えています。
 ■ また、アドバイスを実行に移して初めて問題解決となるため、
   ご相談は有料とさせて頂き、1年以内に業務依頼があった場合、
   その報酬から相談料を差し引く形をとっています。
 ■ なお、モニター会員様はご相談無料です。
    詳細はお問い合わせ下さい。

セミナー案内 >> こちら

【事務所案内】
 資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
 相続税の納税が予定される場合の相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどのアドバイスも行っています。

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽に
ご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所が
    お手伝いします
     ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
     ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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        モニター制度説明会の日程は >> こちら

【マイホーム購入者様向け】
  ◎ 対象者
    # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)
      を取得予定の方
    # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は
      売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方
  ◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいく
    マイホーム選びを当事務所がお手伝いします。
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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         モニター制度説明会の日程は >> こちら

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テーマ:

 ≪不動産営業のためのスキルアップセミナー≫
  ~相続した不動産をどう売却する?

                 どう活用する?~
       (フォローアップ特典付き)


 資産税に特化した当事務所が行ってきた、コンサルティングの事例を基に、不動産の相続案件について、お客様の問題解決から依頼へとつながる、具体的なノウハウをわかりやすくお伝え致します。

 相続税の税制改正により、一般の方も「相続」を意識する機会が増えていると感じていますが、特に、「不動産」は相続財産の中でも大きなウエイトを占めている事が多いため、相続の場面においては、相続税がかかる、かからないに関わらず、特段の注意が必要です。

 なかでも、相続した不動産を売却する場合には、そのタイミングや遺産分割の方法によっては、税制上の有利な特例が使えなくなってしまう事もあるため、事前の対策がその明暗を分ける事になってしまいます。

 と言うのも、不動産に関係してくる税金は14税目以上あって、例え、相続税がかからない方であっても、その相続した不動産を売却しようと思うと、遺産分割の方法によっては、思いもかけない多額の税金がかかって来る事もあるからです!

 しかも、一般のお客様は、不動産営業担当者が税金の事までチェックしてくれていると思っていますので、必ず言われるのが、「そんな話、営業担当者からは聞いていないよ!」という言葉。
 言い換えれば、お客様へ適切なアドバイスが出来ていない事がそのまま、営業担当者ご自身や会社のリスクにもなってしまいます。

 そこで今回は、相続した不動産を売却するとき、活用するときの注意点を、事例を交えてお伝えして参ります。


 お盆前は、遺産分割についての話し合いが多く行われる時期でもあります。お客様からの売却依頼などに適切に対応できるよう、特典として、当事務所のフォローアップ特典付きです。(詳細はセミナーにて)

【日時】 平成30年8月8日(水) 13:30~15:00

【内容】 ① 不動産を売却するタイミングを間違ったため相続税が

       アップしてしまったケース
     ② 相続した実家の売却で「贈与税」までかかって

       しまった方の判断ミス
     ③ 遺産分割の方法で変わってくる不動産を売却した

       ときの税金
     ④ 賃貸物件オーナーの相続人から相談や依頼を

       受けるためのノウハウ
     ⑤ 空き家となった実家の相談から売却2件、新築1件

       へとつながったケース

【特 典】
① 個別相談の60分無料チケット
  (受講者のお客様からの直接のご相談もOK)

   通常のご相談料 :1万円(税別)/60分
② お客様を当事務所開講セミナーへ無料ご招待

  ※ 特典についての詳細はセミナーにて   

【講師】 税理士

      行政書士
      宅地建物取引士
       マンション管理業務主任者
       賃貸不動産経営管理士
       成年後見人等推薦者名簿登録者
       ライフコンサルタント
                         山本 扶美子

【対象者】 不動産の営業職又は管理職の方
       (不動産会社・建設会社・ハウスメーカー・デベロッパー・
        工務店・不動産管理会社)
         ※ 上記以外の方のお申込みは不可

【受講料】 3,000円(税込み)
     ◎ 受講料はフォローアップ特典を含む料金です
     ◎ セミナー当日お支払下さい

【会 場】
     福岡市中央区天神4丁目8-2

     tenjin Bldg+ (天神ビルプラス)
              ホフィスネット天神 3F受付へ

【お申し込み】
    ■ HP 「相続・不動産コンサルサポート福岡」から
           >> こちら

    ■ お電話でのお申し込み
         山本扶美子税理士事務所
             092-939-4369

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 資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
 相続税の納税が予定される場合の相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどのアドバイスも行っています。

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定期的に説明会を行っていますのでお気軽に
ご参加下さい
【不動産オーナー様向け】

  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所が
    お手伝いします
     ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
     ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
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      を取得予定の方
    # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は
      売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方
  ◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいく
    マイホーム選びを当事務所がお手伝いします。
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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 4月に、NHKのクローズアップ現代で

K生命の強引な生命保険への勧誘などが報道されていましたが、

民営化された後のK生命の問題点などをご存じない方にとっては、

衝撃的な内容だったと思います。

 

 一方で、

元職員の証言や現職員への取材も交えての番組構成でしたが、

恐らく、相続の現場で業務をされている方にとっては、

K生命のこういった実態は、既に周知のことだ・・・

と思った方がほとんどではなかったでしょうか?

 

 私が、相続対策のご相談を受けたケースでも、

お父様の預貯金がほとんどK生命の生命保険に替わっていて、

その数は10本もありました。

 

 当然、子どもさんも、

お父様がそんなに保険に加入している事は把握しておらず、

びっくりされていました。ドンッ

 

 それまでは、そのお父様はお一人住まいでしたが、

息子さんが定年退職となったのを機に、同居する事になり、

初めてそういった状況が分かったそうです。

 

 とは言え、既に加入している生命保険を解約しても、

払込保険料を割ってしまいます。 

 

 年齢が88歳のお父様に、

これらの契約内容は、本当に理解出来ていたのでしょうか?

 

 相続税の申告の依頼を受けた、別のクライアントさんでは、

こんな事もありました。

 

 相続財産の中に、K生命の生命保険があり、

これは被相続人(お父様)がお孫さんを被保険者として、

保険料を一時払いで加入していたものでした。

 

 この様な加入形態の場合、掛け捨ての保険でなければ、

「生命保険契約に関する権利」

として相続財産になります

 加えて、相続税の課税対象にもなります。

 

 遺言はなかったので、

遺産分割で、相続人である、そのお孫さんのお母様が

相続する事となり、遺産分割協議書もその様に作成しました。

 

 ところが、問題はその後で起こりました。

 

 その生命保険について契約者変更をするため、

戸籍や遺産分割協議書を持参して最寄りのK生命へ行ったところ、

窓口の職員さんから、

「契約者をお孫さんにする事も出来ますよ。」

と言われたそうです。

 

 そもそも、被相続人であるお父様は、

その保険はお孫さんのために加入してくれていたという経緯もあり、

職員の方にそう言われた事で、

 「では、そうして下さい。」

と、何の疑いもなく、契約者をお孫さんという事で、

契約者の変更をしてしまいました。

 

 でもこれ、絶対にやってはいけません ビックリマーク

 

 何故なら、これ、『贈与』となってしまうからです ダウン

 

 一旦、お孫さんのお母様が相続人として、その生命保険を相続して、

その後、お孫さんへ贈与したという流れになり、

相続税の他に

解約した場合、又は、満期になった場合には、

贈与税までかかってくる事になります あせる

 

 まぁ~、大目に見て、窓口の職員の方が、

その事を理解していなかったとしても、

このK生命では、相続による変更手続きは、

必要書類を確認した上で、本部の担当部署で行われます。

 

 ところが、そこでもチェックがなされず、スルーされていた訳です。

 

 しかも、いくら説明しても、どうして契約者を直接お孫さんに変更する事が出来ないのか、理解してもらえなかったそうで・・・

 

 こちらからすると、

遺言も無いのに、相続人でないお孫さんに、

相続で名義変更出来た事の方が、不思議なのですが・・・ 叫び

 

 被相続人からお孫さんへ

名義変更がなされたデータが残っていると、やっかいなので、

クライアント様へは、事務上の過誤として、K生命に処理してもらうようにアドバイスしました。

 

 今年から、

税制改正により、保険会社からの支払調書について、

「提出基準」や「記載内容」に変更・追加がなされています。

 

 これは、生命保険契約に関する相続税や贈与税の課税漏れが指摘されていた中で行われた改正です。

 

 「保険の営業担当者から、

そんな税金がかかってくるなんて聞いていないよ。」むかっ

 

という話はよく伺いますので、

一度、ご加入の生命保険について、

どのタイミングで何の税金がかかってくるのか、

事前に確認しておかれる事をお勧めします。

 

 

【ご相談について当事務所のポリシー】
 ■ お客様が抱えている問題を先送りしてしまわないため、
    当事務所では、最初の段階から責任を持って
      問題解決をサポートしたいと考えています。
 ■ また、アドバイスを実行に移して初めて問題解決となるため、
    ご相談は有料とさせて頂き、1年以内に業務依頼があった場合、
    その報酬からご相談料を差し引く形をとっています。
 ■ なお、当事務所のクライアント様、及び、モニター会員様は

   ご相談無料です。

 詳細はお問い合わせ下さい。

 

【事務所案内】

    資産税に特化した税理士・行政書士として、

   相続対策をメインに税務に留まらず多方面での

   不動産実務を手掛けています。
    相続税の納税が予定される場合の

   相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、

   マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどの

   アドバイスも行っています。

 

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【不動産オーナー様向け】

  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象

  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所が
    お手伝いします

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     ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?

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【マイホーム購入者様向け】

  ◎ 対象者

    # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)
      を取得予定の方

    # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は
      売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方

  ◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいく
    マイホーム選びを当事務所がお手伝いします。

  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

 

   マイホーム購入者様向けモニター制度 >> こちら
            モニター制度説明会の日程は >> こちら
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テーマ:
『相続があった方の個別相談会』を開催します。

 相続の問題は、どこに相談していいのか分からないというお客様も多い分野です。
 加えて、ご自身で気が付いていない、隠れた問題点がむしろ重要だった・・・というケースも多くあります。
 税制改正により相続税が増税となったため、相続税の申告が必要な方も増えましたが、相続税はかからなくても、一度、遺産分割でもめてしまうと、その後、話をまとめていくのは、なかなか難しくなってしまいます。スムーズな相続手続きを行うためにも、専門家のノウハウを活用しませんか? 
 資産税専門税理士・行政書士が「法務」「税務」「不動産実務」の面からワンストップでご相談にお答えします。 

【日時】 平成30年7月7日(土) 15:00~18:00

  1組60分。限定3組の個別面談方式です。
     ◆ 次のように時間割をしています。
         ①15:00~16:00
         ②16:00~17:00
         ③17:00~18:00  
   ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。

【 相談事例 】
レテン 相続のあと、まだ遺産分割を行っていないが、
  どの様に進めていったらいいの?
レテン 遺産分割協議書の書き方を知りたい
レテン 相続税対策でアパート建築を・・・と提案を受けているが、
  本当に効果はあるの?
レテン 相続税の改正で、うちの場合は相続税がかかってくるの?
レテン 被相続人の賃貸アパートの家賃収入があるので、所得税の
  確定申告
をしないといけないが、誰の所得になるの?
レテン 相続した不動産の活用方法を知りたい
レテン 相続財産に共有の不動産があり、どう相続すればいいのか
   困っている
レテン 二次相続で多額の相続税がかかりそうなので、
  今回の一次相続で何か相続対策ができる?
レテン 相続した不動産を売却予定だが,、相続の仕方によって
  税金が変わってくる
って聞いたけど、
   どの様にしたら有利なの?
レテン 相続人に成年被後見人がいる場合の相続は?

などの疑問にお答えします。

【対象者】
遺産分割がまだの方や二次相続の対策も検討したいなど、
ご相談のある相続人の方
    ※ 代理でのご相談は不可

【 講 師 】
  税理士
  行政書士
  宅地建物取引士
  マンション管理業務主任者
  賃貸不動産経営管理士
  ライフコンサルタント
  成年後見人等推薦者名簿登録者
  福祉住環境コーディネーター     山本 扶美子

【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 
      tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 
            ホフィスネット天神(受付 3F)

【ご相談料】
  2,000円(税込み)/ 組(1家族)
     ⇒ 通常のご相談料は1万円(税別)/60分
 次の方は無料となります。
  ◎ 相談会後1年以内に当事務所へ業務依頼があった場合は、
    報酬から今回の相談料を差し引かせて頂きます。
  ◎ 当事務所クライアント様
  ◎ モニター会員様(相談会当日に加入された場合も無料)
    マイホームやアパートなどの賃貸物件を新築・取得予定の
    方は、様々な特典があり、当事務所がサポート致します。

【ご相談について当事務所のポリシー】

 ■ お客様が抱えている問題を先送りしてしまわないため、
   当事務所では、最初の段階から責任を持って
   問題解決をサポートしたいと考えています。
 ■ また、アドバイスを実行に移して初めて問題解決となるため、
   ご相談は有料とさせて頂き、1年以内に業務依頼があった場合、
   その報酬から相談料を差し引く形をとっています。
 ■ なお、モニター会員様はご相談無料です。
    詳細はお問い合わせ下さい。

セミナー案内 >> こちら

【事務所案内】
 資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
 相続税の納税が予定される場合の相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどのアドバイスも行っています。

~~~~~~~~ <モニター制度> ~~~~~~~
定期的に説明会を行っていますのでお気軽に
ご参加下さい
【不動産オーナー様向け】
  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所が
    お手伝いします
     ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
     ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

  不動産オーナー様向けモニター制度 >> こちら
        モニター制度説明会の日程は >> こちら

【マイホーム購入者様向け】
  ◎ 対象者
    # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)
      を取得予定の方
    # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は
      売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方
  ◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいく
    マイホーム選びを当事務所がお手伝いします。
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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『相続・不動産コンサルサポート福岡』

テーマ:

   《 資産税専門税理士・行政書士開講 相続セミナー 》

 相続前に対応していたら、スムーズに遺産分割ができたのに・・・というケースは多いものです。


  そのため、相続でもめないために、そして、必要以上に税金を支払わなくて済むように、相続前にやっておくべき事や、相続後の手続きを知った上で対策を立てておくのは重要です。ビックリマーク 


 ついつい先延ばしになっていた、「相続」について、この機会に考えてみませんか?


 大切なご家族のための『円満相続』 『節税対策』を資産税専門税理士・行政書士が「法務」 「税務」 「不動産実務」の面から、 事例を踏まえて、トータルにアドバイス致します。 メモ


 また、相続対策は、一般的な話だけでは問題解決とはなりません


 そこで、今回は60分の無料個別相談チケット付きですので、セミナーの内容を参考に、この機会にぜひ、ご相談下さい。

【セミナー】  平成30年7月14日(土) 13:30~15:00
  ■ 生命保険の受取人を変更しただけで200万円を
    減税できた事例 
  ■ 実家不動産の相続で贈与税までかかってしまった事例
  ■ 特定の相続人へ多く財産を相続させたい場合、

    遺言だけではダメ
  ■ 親と同居している子供がいる場合の相続トラブル

【特  典】
  ・60分の無料個別相談チケット付き(セミナー当日お渡し)
       ⇒通常は1万円(税別)/60分
  ・セミナー当日の個別相談をご希望の場合は、

   その旨、お申込み時にお伝え下さい
  ・当事務所の無料相談初回の方限定

【会  場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 

        tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 
            ホフィスネット天神(受付 3F)

【対象者】 相続に不安をお持ちの方や相続対策を検討されたい方
        ※ 同業者・建設会社・不動産会社などの事業者の方で、
           営業・事業目的の方はお申込み不可

【受講料】 3,000円(税込み)⇒ ご家族2名様まで
         セミナー当日お支払下さい。

      ◆ モニター会員様は無料(当日加入された方も)

      ◆ 1年以内に業務依頼される方

         (その報酬から今回の受講料は差し引き致します。)
      ◆ 幣所クライアント様も無料

【講 師】  税理士
        行政書士
        宅地建物取引士
        マンション管理業務主任者
        賃貸不動産経営管理士
        成年後見人等推薦者名簿登録者
        福祉住環境コーディネーター
        ライフコンサルタント       山本扶美子

 ベル セミナー案内 右矢印 こちら

【事務所案内】
 資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに
税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
 相続税の納税が予定される場合の
相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、
マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどの
アドバイスも行っています。

 

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定期的に説明会を行っていますのでお気軽に
ご参加下さい
【不動産オーナー様向け】

  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象

  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所が
    お手伝いします

     ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!

     ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?

  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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【マイホーム購入者様向け】

  ◎ 対象者

    # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)
      を取得予定の方

    # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は
      売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方

  ◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいく
    マイホーム選びを当事務所がお手伝いします。

  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

 

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テーマ:

 ≪保険営業職のためのスキルアップセミナー≫
~保険の見直しにつながる不動産のノウハウ~
       (フォローアップ特典付き)


 資産税専門税理士・行政書士開講 保険セミナー

 お客様が「保険の見直し」を検討するタイミングと不動産との関係について考えてみた事はありますか?


 資産税に特化した当事務所が行ってきた、
コンサルティングの事例を基に、不動産についてのご相談が、
どの様に「保険の見直し」につながるのか、
具体的なノウハウをわかりやすくお伝えして参ります。
メモ

☆ コンサルティング営業を目指している
☆ 「相続」「不動産」マーケットに興味があり、
   ビジネスにつなげたいと思っている

☆ お客様とのコミュニケーション及び信頼関係を
   大切にしていきたい


など・・・

 今までの営業スタイルを更に、ステップアップしてみませんか?

 「相続」及び「不動産」に関するノウハウと合わせて、
潜在顧客の開拓と新たな「提案型営業」を
当事務所がサポート致します。 


 なお、セミナーだけでは、
お客様への提案まで結び付けるのは難しい・・・

という方のために、
「フォローアップ特典付き」での開講となっています。

【特 典】
① 個別相談の無料チケット
  (受講者のお客様からの直接のご相談もOK)

   通常のご相談料 :5,000円(税別)/30分
② お客様をセミナーへ無料ご招待

  ※ 特典についての詳細はセミナーにて   

【日時】 平成30年6月9日(土) 
        13:00~14:30 (開場 12:45)


【内容】  ・保険の見直しが必要なのに、
       それに気が付いていない人とは?

      ・相続対策保険は、相続税がかからない人ほど
       保険の見直しが必要

      ・不動産オーナーは保険の相続対策に出遅れている

      ・不動産オーナーは損害保険の見直しも必要な訳
      ・遺言を書く前に把握しておくべき不動産と保険の関係

       ・マイホームを購入するときの生命保険の見直しポイント

【講師】 税理士

      行政書士
      宅地建物取引士
       マンション管理業務主任者
       賃貸不動産経営管理士
       成年後見人等推薦者名簿登録者
       ライフコンサルタント
                         山本 扶美子

【対象者】 保険営業職の方限定 (生命保険・損害保険)

【受講料】 3,000円(税込み)
     ◎ 受講料はフォローアップ特典を含む料金です
     ◎ セミナー当日お支払下さい

【会 場】
     福岡市中央区天神4丁目8-2

     tenjin Bldg+ (天神ビルプラス)
              ホフィスネット天神 3F受付へ

【お申し込み】
    ■ HP 「相続・不動産コンサルサポート福岡」から
           >> こちら

    ■ お電話でのお申し込み
         山本扶美子税理士事務所
             092-939-4369

 セミナー案内 >> こちら

損保・生保ともに活用できる内容となっておりますので、
提案型営業にご興味がある方の、お申込みをお待ちしています。


【事務所案内】
 資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
 相続税の納税が予定される場合の相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどのアドバイスも行っています。

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定期的に説明会を行っていますのでお気軽に
ご参加下さい
【不動産オーナー様向け】

  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所が
    お手伝いします
     ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
     ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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【マイホーム購入者様向け】
  ◎ 対象者
    # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)
      を取得予定の方
    # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は
      売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方
  ◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいく
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  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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 資産税専門税理士・行政書士が、相続対策としての遺言について「法務」「税務」「不動産実務」の面からワンストップでお答えします。 

 専門家にアドバイスを受けていない「自筆証書遺言」では、遺留分に配慮していなかったり、遺言の通りに相続すると、税金の負担がアップしてしまうなど、思いがけない事態を招き、相続人がトラブルに見舞われることも少なくありません。

 また、税金対策が必要な場合は、出来るだけ早く方向性を決めて、実行に移す事が成功の鍵となります。
 相続税の税制改正などにより、遺言の重要性は一段と大きくなりました。
 遺された大事なご家族のためにも、ぜひ、この機会に「遺言」を検討してみませんか?

 なお、相談会後1年以内に当事務所へ業務依頼があった場合は、報酬から今回の相談料を差し引き致します。
 また、新規にモニター会員に入会される方は無料となります。

【日時】平成30年6月9日(土)
 クリップご予約の上 1組60分
 クリップ限定5組
 クリップ個別面談方式

◆1組60分で次のように時間割
をしています。
  ①15:00~16:00
  ②16:00~17:00
  ③17:00~18:00
ご予約の際、希望の時間をお伝え下さい。

【会場】福岡市中央区天神4丁目8-2 
    天神ビルプラス 3F

【講師】
税理士・行政書士
宅地建物取引士
マンション管理業務主任者
賃貸不動産経営管理士
成年後見人等推薦者名簿登録者
福祉住環境コーディネーター
ライフコンサルタント   山本 扶美子

【ご相談料】2,000円(税込)
※ ただし、1年以内に業務依頼
があった場合は、その報酬か
ら今回の相談料は差し引き
致します。
※ 新規にモニター会員に入会され
る方は無料となります。
※ 通常のご相談料
1万円(税別)/60分

【対象者】
ご自身が遺す遺言について
宝石ブルー ご家族が相続でもめない様に遺言を検討中の方
宝石赤 既に作成済みの遺言についてアドバイスが欲しい方
宝石緑 遺言を書いておいた方がよいのか迷っている方
宝石紫 遺言での相続について、税金がどうなるのか確認しておきたい方
宝石ブルー 節税対策も含めて遺言を検討したい方
宝石赤 遺言を書く場合の注意点について聞いておきたい方
などの疑問にお答えします。

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【事務所案内】
資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
相続税の納税が予定される場合の相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどのアドバイスも行っています。

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【不動産オーナー様向け】
  ◎ 賃貸物件を建設(新築・建て替え)予定の方が対象
  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所が
    お手伝いします
     ☆ 賃貸経営成功の9割は物件取得前に決まります!
     ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?
  ◎ 会員様向けに様々な特典がございます。

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【マイホーム購入者様向け】
  ◎ 対象者
    # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)
      を取得予定の方
    # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は
      売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方
  ◎ モニター制度を通じて、お客様の納得のいく
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テーマ:

    《 資産税専門税理士開講 土地活用セミナー 》

賃貸物件の新築や建て替えを予定されている方!

 大きな投資に、ご自身の判断だけで計画を進めて大丈夫ですかはてなマーク
大切なポイントを見逃しているかも知れません。

 賃貸経営が成功するのか、失敗してしまうのかは、

建築前9割決まってしまいます!!

 特に、相続を見据えた対策が必要なケースでは、

事前の対策が不可欠です。

 そこで、土地活用における、相続対策や資産の組み換え、

押さえておくべき事業計画のポイントなどをお伝えして参ります。

 

 クライアント様への建築コンサルティングを通して、

多くの建設会社からの提案書を見てきた中で、
一般の方が気が付かないリスク事業計画の妥当性の判断などを、事例を交えてレクチャーします。

 そもそも、土地活用において

「税務」「法務」「不動産実務」

トータルで検討しなかったため、
重要なポイントを見逃してしまった方も少なくありません。ダウン

 現場を知っているからこそお伝えできるリアルな内容と、

これまでに、ご相談のあったトラブル事例を、

ギュッと凝縮してお伝えします。メモ

 なお、特典として、

個別相談チケット付きです。

【セミナー】  平成30年5月12日(土) 13:30~15:00

 

  ■ 土地活用において●●は絶対に外せない!
  ■ 消費税増税の影響は?
  ■ アパート建築で相続税対策のホントとウソ
  ■ 事業計画書はココをチェック!
  ■ 資産の組み換えを含めた土地活用
  ■ 建て替えの場合の注意点
  ■ ご相談があったトラブル事例

  ■ 建設会社選びのポイントは?

【個別相談】
  ・60分の無料個別相談チケット付き(セミナー当日お渡し)
       ⇒通常は1万円(税別)/60分
  ・セミナー当日の個別相談をご希望の場合は、

   その旨、お申込み時にお伝え下さい
  ・初回の方限定

【会 場】 福岡市中央区天神4丁目8-2 

        tenjin Bldg.+(天神ビルプラス) 
            ホフィスネット天神(受付 3F)

【対象者】 次の①又は②の土地オーナー様又はその相続人様
         (ただし、既に建築請負につき契約済みの方は

          お申込み不可)
           ※ 今回は、事前対策についての内容のため

    ① 既に所有している遊休地があり、土地活用を検討している方
    ② 賃貸物件の建て替えを検討している方
     
        ※ 同業者・建設会社・不動産会社などの事業者の方で、
           営業・事業目的の方はお申込み不可

【受講料】 3,000円(税込み)⇒ ご家族2名様まで
         セミナー当日お支払下さい。

      ◆ モニター会員様は無料(当日加入された方も)

      ◆ 1年以内に業務依頼される方

         (その報酬から今回の受講料は差し引き致します。)
      ◆ 幣所クライアント様も無料

【講 師】  税理士
        行政書士
        宅地建物取引士
        マンション管理業務主任者
        賃貸不動産経営管理士
        成年後見人等推薦者名簿登録者
        福祉住環境コーディネーター
        ライフコンサルタント       山本扶美子

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【事務所案内】
 資産税に特化した税理士・行政書士として、相続対策をメインに
税務に留まらず多方面での不動産実務を手掛けています。
 相続税の納税が予定される場合の
相続税対策・納税対策・遺産分割対策はもちろんのこと、
マイホーム購入や住み替えのライフプランニングなどの
アドバイスも行っています。

 

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  ◎ 納得のいく賃貸経営と建設会社選びを当事務所が
    お手伝いします

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     ☆ ご自身だけの判断で大丈夫ですか?

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  ◎ 対象者

    # 新築でマイホーム(注文住宅・建て売り・マンション)
      を取得予定の方

    # 既にマイホームをお持ちの方で、建て替え又は
      売却して新たに新築でマイホームを取得予定の方

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