2023年の年間パフォーマンスは、14.0％のリターン 7.5％のリスクと、おそらく過去最高水準のプラスとなりました。
外国債券が金利の上昇を続ける中ほぼ大底の10月に資産を増やしたことと、堅調な外国株式が大きくプラスになったことが要因です。
リスク値もやや低下傾向となり許容範囲内であります。
月間騰落星取りは10勝2敗と過去最高の数値となりました。
加入時来では、7.7％paのリターン 8.0％のリスクと、取っているリスクは範囲内ですし、リターンも目標を大きく上回っています。
現在、外国株式インデックス34.1％、外債ｱｸﾃｨﾌﾞに65.9％とやや消極的な運用を行っております。
しかしながら、外国債券市場は歴史的な下落局面から昨年11月に大きく方向返還し、しばらくは大きく反発することが期待できます。外国債券中心のポートフォリオですが、大きなリターン期待しております。
長期でみた目標リスクと目標リターンのライン上にあると考えており、自分の運用目標に沿った運用を継続していきます。