こんにちは、木村久美です。
昨夜は、１年コースの方の個別相談でした。老後生活費の試算と、保険の整理、金融機関の見直しを行いました。
ただいま、個別相談は、半年待ちです。
相談者さまの中には、以前より、NISA口座を利用されている方もいらっしゃいます。
昨年から相談依頼を受け、今年になり個別相談を受けることが決まっている方には、
NISAで積立している場合は、積立をストップしておいてくださいね＾＾
とお伝えしていました。
もし、NISAを使う金融機関を変更する。となられた場合、今年分の買付が一度でも行われると、変更できるのが、来年になってしまうためです。
利用中の金融機関を継続で良いという答えが出れば、積立を再開するだけでよいので。＾＾
しかし、今回の場合は、効率良く増やすための条件を満たしているとは言えませんでした。
クライアント様は、何故そうするのか。根拠から理解できているので、行動は早いです。
そのため今、金融機関変更の手続きを、お願いしているところです。
手続きの手順をまとめたメールを、今朝お送りさせていただきました。そのまま実行すればよいですし、分からないことがでてきたら、私にメールいただければ、回答がスルッと返ってきます。
この流れで、どんどん貯蓄の整理が進みます。
一つ一つ地味な作業かもしれませんが、納得の上で積み上げることが出来ます。
結果、とっても楽ちんな運用環境が完成します。
これからの人生を、４０年５０年と考えれば、コンサル期間の１年なんて、あっという間です＾＾
お金に悩む日々から、サヨナラできます。
一人では、ないです。私が、そばで、サポートします。
安心を手に入れ、有意義な生活が送れるようになります。
上手にお金を増やす方法は、こちらで入手できますよ＾＾