４９歳会社役員。NISA、iDeCo、ドル建て保険や医療保険などが、スルスルと整理できた事例

●　４９歳会社役員。NISA、iDeCo、ドル建て保険や医療保険などが、スルスルと整理できた事例

こんにちは、木村久美です。

さまざまな金融商品を取入れてはいるけど、何だかしっくりこないまま年月が・・と、モヤモヤしていませんか？

早めの整理と対策が、効率的な資産形成に繋がります。

目の前にかかっていた霧が、次第に、晴れてくれます。

クリアな道を、どんどん前進できるようになりますよ。

夫婦二人で仕事、仕事に明け暮れて、何となく感じていた現状の資産管理への違和感や、

「もっとベストな方法があるのかも？」というモヤモヤを放置してきた20年以上でした。

どこかや誰かに聞いた様々なことを深く考えずに手当たり次第に取り入れ、その挙句に購入や契約をしたこと自体を忘れているという…

なんとも情けない状況をどうにかしたくてお申込みをさせていただきました。

NISA、iDeCo、ドル建て、株式投資、積み立て？型死亡保障、医療保険、住宅ローン。

その都度、テーマを決めて次回までの宿題を明確に提示いただけたことが、面倒くさがりでおおざっぱな我が家にはプレッシャーでもありましたが、

書類や契約状況をきちんと整理するためには必須で有難い伴走だったと感じます。

おかげ様で契約内容の見直しや、遊んでいる資産の今後の動かし方やタイミングなどの決定、うっかり何年も忘れていた資産の発見など

多くの具体的な一歩を踏み出すことができました。

色々なことがすっきりしたことで、更に仕事に励むことができそうです。

また１年後に、見直し（おさらい）受講でお申し込みをさせていただきますね。

どうか引き続きよろしくお願いいたします。

３か月コースの個別相談を、受講くださいました。

お忙しい中を、着々と進めてくださいました。

お金の整理は、ステップに沿って、どんどん進めることが出来ます。

流れに乗ることで、いつの間にか整理が終わっています。

そして、いつもの日常に戻っていただけます。

お仕事に、ますます専念いただけるようになりますよ＾＾

「次回のコンサル募集は、いつですか？」というお問合せを、最近よくいただくようになりました。

７月くらいの予定で考えておりましたが、必要に感じておられる方が増えているようです。今回は、前倒しさせていただきたいと思います。

お一人お一人対応させていただくため、２枠限定とさせていただきます。

募集日時は、こちらでお伝えしますね＾＾




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