● 銀行に寝かしたままの預金の使い道が決まり、安心して老後を迎えられそうだと思いました。
こんばんは、木村久美です。
将来への不安は、安心にかえることが、できます。
まわりに溢れる、たくさんの情報に、左右されることがなくなります。
お金の疑問を解消できれば、あとは、行動するだけです。
自信をもって、着実な資産形成ができるようになりますよ。
先日、３か月コースを終えられた方より、感想をいただきました。ご紹介させていただきますね。
木村さんのブログは、保険の見直しをしている最中に発見しました。
その後、コロナの流行で投資について興味をもち、無料のZOOMお茶会に参加しました。
事前質問会で出ていた、保険関連の質問に対し、保険会社へ覆面で質問調査しお答えしている姿を見て、この人なら安心して相談が出来そうだと思いました。
さらに10万円給付が後押しとなり、コンサルを申し込みました。
コンサル期間のうち、前半が保険見直しで後半が投資買い付けでした。
前半部分はシステマチックにテンポよくリードしていただき、選ぶべき保険が明確化しました。
後半部分は必要な情報を与えられ、何を選択すべきか夫婦で相談するような時間を充分に与えてもらったような気がしています。
コンサル期間中に、もろもろの疑問が解消し、選ぶ道も決められとても有意義な期間であったと思います。
≪保険≫
見直しのポイントや万が一の際、どれだけ公的保障があるか、それに対してどれだけ備えるかが明確化され、我が家がいかに備えすぎだったかということがわかりました。
また、医療保険についても、入院の際の補償額の決め方等、個人の裁量が大きい部分まで、事例をお伝えくださりながら親身にサポートしてくださりました。
加入していた共済の補償額の減少をご教示いただき、今はよくても老後に困る保険は我が家には合わない。
と、加入時に気づかなかったリスクも発見。
≪投資買い付け≫
リスクを抑えた投資を行うにあたっての座学(ZOOM)で、投資信託について理解が深まりました。
1対1だったので、すぐに質問しながら疑問を解消できました。
例)コロナ禍での株価の下落に対する心構えなど
1番良かったなぁと思っているのは、ここまでですでに全幅の信頼を置いているので、そのうえで自分の独身時代からの400万円のつかいみちを相談できたこと。
・月5万×数年
・月2万×数十年
→これまでの相談をもとに前者はどうかと提案くださりました。
銀行に寝かしたままの預金の使い道が決まり、安心して老後を迎えられそうだと思いました。
また、ZOOMの利用で対面ではないからどうかな・・・と思っていましたが、対面と変わらない感覚かつ、通院のために時間を融通してもらったりとかえってメリットがあったと思います。助かりました。
コンサル期間中、身内の不幸があり、期間を調整していただきました。
このご配慮に、悲しみや不安な気持ちも癒えましたし、引き続きお世話になりたいと思った次第です。
本当にありがとうございました！
その後、コロナの流行で投資について興味をもち、無料のZOOMお茶会に参加しました。
事前質問会で出ていた、保険関連の質問に対し、保険会社へ覆面で質問調査しお答えしている姿を見て、この人なら安心して相談が出来そうだと思いました。
さらに10万円給付が後押しとなり、コンサルを申し込みました。
コンサル期間のうち、前半が保険見直しで後半が投資買い付けでした。
前半部分はシステマチックにテンポよくリードしていただき、選ぶべき保険が明確化しました。
後半部分は必要な情報を与えられ、何を選択すべきか夫婦で相談するような時間を充分に与えてもらったような気がしています。
コンサル期間中に、もろもろの疑問が解消し、選ぶ道も決められとても有意義な期間であったと思います。
≪保険≫
見直しのポイントや万が一の際、どれだけ公的保障があるか、それに対してどれだけ備えるかが明確化され、我が家がいかに備えすぎだったかということがわかりました。
また、医療保険についても、入院の際の補償額の決め方等、個人の裁量が大きい部分まで、事例をお伝えくださりながら親身にサポートしてくださりました。
加入していた共済の補償額の減少をご教示いただき、今はよくても老後に困る保険は我が家には合わない。
と、加入時に気づかなかったリスクも発見。
≪投資買い付け≫
リスクを抑えた投資を行うにあたっての座学(ZOOM)で、投資信託について理解が深まりました。
1対1だったので、すぐに質問しながら疑問を解消できました。
例)コロナ禍での株価の下落に対する心構えなど
1番良かったなぁと思っているのは、ここまでですでに全幅の信頼を置いているので、そのうえで自分の独身時代からの400万円のつかいみちを相談できたこと。
・月5万×数年
・月2万×数十年
→これまでの相談をもとに前者はどうかと提案くださりました。
銀行に寝かしたままの預金の使い道が決まり、安心して老後を迎えられそうだと思いました。
また、ZOOMの利用で対面ではないからどうかな・・・と思っていましたが、対面と変わらない感覚かつ、通院のために時間を融通してもらったりとかえってメリットがあったと思います。助かりました。
コンサル期間中、身内の不幸があり、期間を調整していただきました。
このご配慮に、悲しみや不安な気持ちも癒えましたし、引き続きお世話になりたいと思った次第です。
本当にありがとうございました！
保険や資産運用は、算数の計算ように、これという答えは、ありません。
生活環境や、やりたい事は、それぞれ異なるわけです。なので、迷うわけですよね。＾＾；
でも、ご安心くださいね。
方向性が決まってくれば、ご自身のライフスタイルに、ピッタリの方法が、自然と、見つかるようになります。
無理のないやり方で、すんなり、実行できるようになりますよ。＾＾
さて、１１月前半の個別コンサルの募集は、締め切りました。
後半のコンサルの募集は、来月上旬に、おこないます。
ＦＰフリージア 木村久美
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