おかげさまで、ファイナンシャルプランナー(FP)の会社
八周年を迎えました。
これも、お客さまやお付き合いいただいているFPの先生方、
士業の方、いろいろな場でお会いした方々
そして家族親族など
周りの皆様に支えられてのことと
たいへん感謝し、ありがたく思っています。
ありがとうございます。
元 公務員で金融機関の経験もないまま、
平成18年9月15日の会社設立でした。
開業当初から、FPのバックオフィスとしては良心的と感じていた、
(株)住まいと保険と資産管理
と提携をしFPの知識や情報をもらい、
保険・投資の実行支援のインフラも利用してきました。
独立したものの残念ながらやめていく
ファイナンシャルプランナー(FP)を数多く見てきました。
また、FPの会社を作っても実質 FP業務をしない会社も見てきました。
そのような中、ライフプランや、保険、財産管理、不動産、相続と
幅広くご相談いただいたり、FP顧問契約いただけることに、
非常にありがたくうれしく思っています。
ファイナンシャルプランナーの必要性は、
ますます高まっていると感じています。
お金や財産、相続に対する不安や疑問を、
お客様の立場に立ち
総合的に一緒に考えていく専門家が求められていると感じています。
当社のキャッチフレーズは次のようなものです。
『誰に相談していいのかわからない時には
まずはFP税理士にお話しください』
困ったときの最初の相談窓口として
今後も活動できるように努力していくつもりです。
今後ともよろしくお願いいたします。
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大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士
のホームページです
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ライフプラン作成・保険見直し・FP相談・住宅ローン相談
近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士
CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士
経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)
大阪府高槻市天神町1丁目8-23-38 今一 実
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